日本干预汇市、美元走弱之际，美元兑日元在六周低位徘徊

周四早盘，欧洲央行（ECB）货币政策会议召开前的谨慎情绪限制了市场动能，尤其是在华尔街此前的乐观情绪消退、美国数据表现积极之际。然而，市场寄望美联储提前降息，且若唐纳德·特朗普当选美国总统，美元未来可能贬值。近期，特朗普当选的可能性有所上升，美元指数（DXY）因此仍承压。

美元整体走弱，加上市场对欧洲央行鹰派暂停加息的预期升温，推动EURUSD走高；英国就业报告喜忧参半，市场对英国央行（BoE）持鹰派预期，GBPUSD则在年度高点附近来回波动。USDJPY跌至数日低点，仍受日本干预汇市的影响。

AUDUSD收复部分失地，但NZDUSD和USDCAD未能因美元走弱而受提振。市场对中国经济增长看法不一，大宗商品市场的忧虑也日益加深。

原油在库存降幅高于预期的背景下收窄本周跌幅，但中国经济前景的担忧令能源买盘承压。与此同时，有报道称中国人民银行（PBoC）将在暂停购金两个月后恢复购金，加上美元走弱，令XAUUSD买方继续占据主导。

尽管前一交易日收盘下跌，BTCUSD和ETHUSD仍有望连续第2周录得涨幅。两大主流加密货币交易对的表现支撑了市场乐观情绪。周二以太坊ETF或将推出，加上唐纳德·特朗普赢得美国总统大选的可能性上升，市场也期待未来能出台更多有利于交易的政策。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油获得买盘支撑，延续前一日从月内低点的反弹。截至发稿时，日内上涨0.60%，报约82.00美元。
• 黄金扭转前一日从历史高点2,483美元回落的走势，最新报约2,470美元，日内上涨0.5%。
• 美元指数从四个月低点反弹，在103.85附近收复部分失地，此前其录得六周来最大单日跌幅。
• 华尔街小幅收高；亚太股市近期小幅走高。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘首小时缺乏明确方向。
• BTCUSD 和ETHUSD 目前均保持坚挺，截至撰稿时分别徘徊在$64,950和$3,440附近。

美元仍然看跌……

尽管6月美国工业产出和房地产市场数据表现亮眼，美元指数（DXY）仍录得5周来最大单日跌幅，并触及3月以来最低水平。美元兑6种主要货币的指标承压，原因是美联储偏鸽派的言论，以及美国总统大选前的政治不确定性。

周三，纽约联储主席约翰·威廉姆斯接受《华尔街日报》（WSJ）采访时表示：“未来几个月可能有理由降息。”同样，联储理事克里斯托弗·沃勒也表示，根据对各种潜在情景的分析，降息时机正日益临近。此外，里士满联储主席托马斯·巴金表示：“无论如何，单次降息25个基点都无关紧要，问题在于何时改变说法。”

值得一提的是，美联储月度《褐皮书》指出，经济活动有所放缓，越来越多迹象显示，部分领域的增长停滞或下滑。

在政治方面，因健康原因，要求现任美国总统乔·拜登退出总统竞选的压力日益增加，这有助于竞争对手唐纳德·特朗普提升人气。这也加剧了市场对美中紧张局势升温及美元贬值的预期。

美元下跌，加上其他市场大多偏利好的因素，共同推动其他主要货币走强。不过，华尔街的回调令乐观情绪受到考验。

谈到EURUSD，根据初步预测，欧元区6月通胀率将保持不变。市场预期欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将发表鹰派言论，加上近期市场对美联储采取鸽派立场的押注增加，共同推动EURUSD升至4个月高点。

另一方面，英国通胀数据表现强劲，交易者因此减少了对英格兰银行（BoE）8月降息的押注，推动GBPUSD升至2023年7月以来的新高。值得注意的是，今天喜忧参半的英国就业报告，加上美元的修正性反弹，对处于年内高点的多头构成挑战。

日本首席货币外交官神田真人向共同社表示：“如果投机者导致外汇市场出现过度波动，我们只能采取适当措施。”这增强了市场的看法，即东京方面正借美元走弱之势，收复日元此前的部分失地。与此同时，日本6月贸易数据表现疲弱，令USDJPY从6周低点出现修正性反弹，但在欧洲时段开始前，卖方再度占据上风。

在中国经济面临困境之际，澳元、纽元和加元似乎表现例外，兑美元本周均有望收跌。尽管如此，澳大利亚和加拿大喜忧参半的就业及通胀数据支持市场对降息的预期；与此同时，新西兰储备银行（RBNZ）对进一步加息持谨慎态度，加上新西兰（NZ）数据大多表现疲弱，令NZDUSD承压。

除澳元和纽元外，原油也可能录得周线跌幅，尽管美国原油周库存降幅超预期，推动油价从月内低点反弹。

在有报道称中国准备大举买入黄金之际，金价在前一天创下历史新高后继续走强。周三，路透社援引一位匿名中国政策制定者的话称，中国希望将黄金占储备的比例从4.9%提高至10%；按当前价格计算，这意味着还需买入价值1,700亿美元的黄金。报道还补充道：“这相当于全球每年开采黄金总量的约70%，也就是7,000万盎司；相比之下，中国去年买入了700万盎司。”

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 做多：BTCUSD、ETHUSD、Nasdaq、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX、富时100指数、欧元兑美元、原油

关注欧洲央行及美国中等重要性经济数据……

市场正密切关注欧洲央行（ECB）周四公布的货币政策决定，尽管市场普遍预期该地区央行将维持现有措施不变。市场近期感到不安，可能是因为欧元区经济数据表现疲弱，以及欧洲央行再次降息的可能性上升。如果政策制定者未能说服立场强硬的决策者，EURUSD价格可能会从多日高点回落，回吐本周涨幅。

除了欧洲央行的动向外，美国每周初请失业金人数和费城联储制造业指数也将受到市场关注。话虽如此，仍需更多证据显示美联储将降息，才能令美元继续承压；若缺乏这类证据，美元可能会在多日低点附近收复部分本周跌幅。

愿交易好运与你同在！