Трейдеры, торгующие на импульсе, берут передышку…
Во вторник активность на рынках оставалась низкой после волатильного дня, особенно среди трейдеров металлами. Трейдеры переоценивали геополитические новости понедельника: сначала они подтолкнули драгоценные металлы вверх, а затем вызвали резкое падение. Золото показало самое сильное снижение с конца октября, а серебро обновило рекордный максимум, после чего упало сильнее всего с августа 2020 года.
Статистика из США оказалась неоднозначной: продажи жилья на вторичном рынке в ноябре выросли, но производственный индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа за декабрь опустился до минимума за шесть месяцев. На финансовых рынках региона было спокойно: многие специалисты всё ещё находились в отпуске.
На динамику рынков в основном влияли геополитические события, хотя реакция была сдержанной. В Азии Китай провёл учения с боевой стрельбой вокруг Тайваня — крупнейшие в истории военные манёвры вблизи острова. Им предшествовало объявление США о пакете военной помощи Тайваню. Несмотря на масштаб учений, реакция рынков оставалась ограниченной.
Риски на Ближнем Востоке тем временем продолжали влиять на энергетические рынки. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может поддержать новые удары, если выяснится, что Иран возобновил разработку вооружений, а также призвал ХАМАС разоружиться. Это вновь обострило напряжённость в регионе и поддержало геополитическую премию в ценах на нефть, несмотря на отсутствие немедленных перебоев с поставками.
Цены на нефть также поддержали новости из Украины и Йемена. Саудовская Аравия нанесла авиаудары по югу Йемена и обвинила ОАЭ в поставках оружия на атакованные позиции. Это подчеркнуло растущий раскол между Эр-Риядом и Абу-Даби и усилило неопределённость на Ближнем Востоке. Кроме того, данные о запасах в США показали рост запасов сырой нефти и бензина. Обычно это оказывает давление на цены, однако геополитические опасения продолжили их поддерживать.
Позитивным сигналом стали заявления президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен: они выразили оптимизм по поводу мирного соглашения между Украиной и Россией, хотя окончательные детали пока не подтверждены.
Настроения на фондовом рынке США оставались осторожными, что отражалось в разнонаправленной динамике секторов. Акции технологических компаний полупроводникового сектора снизились, указывая на более широкие опасения. Однако рост акций финансовых компаний и компаний потребительского сектора, таких как Apple (AAPL) и Procter & Gamble (PG), свидетельствовал о переходе инвесторов к более надёжным активам.
Nvidia завершила инвестицию в Intel на сумму 5 млрд долларов, укрепив финансовое положение Intel и подчеркнув стратегическую роль Nvidia в сфере искусственного интеллекта и вычислительных технологий.
Рост спроса на iPhone в Китае улучшил перспективы Apple: аналитики установили целевые цены на уровне 300–315 долларов. Доля Apple на китайском рынке восстановилась, что поддерживает позитивный взгляд на компанию, несмотря на усиление регуляторного давления. Wells Fargo сохранил рейтинг Apple «Выше рынка» и целевую цену 300 долларов.
Тем временем индекс доллара США (DXY) оставался слабым, а торги на Уолл-стрит открылись с умеренным снижением и завершились падением почти на 0,50% за день. EURUSD отскочила от минимума за неделю, GBPUSD прервала двухдневную серию потерь, а USDJPY снизилась на фоне спроса на более надёжные активы. AUDUSD и NZDUSD завершили день снижением, а USDCAD прервала четырёхдневную серию потерь. Золото и серебро, как отмечалось ранее, показали сильную динамику. Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) достигли недельных максимумов, но завершили день с небольшими потерями.
EURUSD и GBPUSD немного растут, USDJPY испытывает трудности
EURUSD выросла на фоне ослабления USD и оптимизма по поводу мирного соглашения между Украиной и Россией, отскочив от недельного минимума в спокойный торговый день. GBPUSD также показала первый дневной рост за три дня, несмотря на отсутствие важных новостей из Великобритании. Тем временем JPY укрепилась благодаря статусу защитного актива и ослаблению USD, что привлекло продавцов, особенно на фоне жёсткой позиции Банка Японии. Однако консолидация в конце года удерживала USDJPY в четырёхдневном торговом диапазоне в начале вторника.
Австралийский и новозеландский доллары остаются под давлением
AUDUSD и NZDUSD оставались под давлением, тогда как USDCAD отскочила вверх: трейдеры искали дополнительные сигналы в пользу ухода от риска, несмотря на ослабление USD. Отсутствие важных данных и событий в Австралии, Новой Зеландии и Канаде также заставляло трейдеров этих стран проявлять осторожность. Несмотря на восстановление цен на нефть, которое обычно поддерживает продавцов USDCAD, смешанная динамика рынков и консолидация в конце года не позволили котировкам заметно измениться.
Золото и серебро сокращают недавние потери, нефть удерживает позиции после восстановления
После резкого снижения золото и серебро немного подорожали, а нефть удержала рост предыдущего дня на фоне смешанных настроений на рынках и слабости доллара США. Осторожность перед публикацией протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) сегодня также могла повлиять на цены сырьевых товаров. Несмотря на увеличение запасов нефти в США, цены на неё не отреагировали на эти данные; поддержку им продолжают оказывать геополитические опасения на Ближнем Востоке и в России.
Криптовалюты приходят в себя, фондовые рынки понемногу снижаются
В начале понедельника Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) достигли недельных максимумов на фоне оптимизма по поводу соглашения между Украиной и Россией, но завершили день снижением. Однако в начале вторника импульс ослаб: трейдеры искали важные сигналы и проявляли осторожность перед сегодняшней публикацией протокола заседания FOMC.
Последние движения ключевых активов
- Нефть WTI продолжает восстановление, начавшееся в понедельник, и на момент написания торгуется на уровне $58.20.
- Золото немного подорожало и торгуется в районе $4,380 после самого сильного за два месяца падения накануне.
- Индекс доллара США (DXY) Индекс доллара США (DXY) держится в районе 98.00 после того, как в понедельник прервал двухдневное восстановление.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются под давлением в первый час торгов.
- Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) остаются без выраженной динамики в районе $87,000 и $2,940 соответственно после волатильного дня: сначала котировки достигли максимума за неделю, но затем завершили день снижением.
Впереди ещё один насыщенный день…
Хотя утро вторника проходит спокойно, открытие торгов в США и предстоящая публикация данных могут сделать торговую сессию более активной перед выходом протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). До публикации протокола выйдут данные по США средней важности, которые могут повлиять на внутридневную динамику доллара США (USD). Основное внимание по-прежнему будет приковано к новостям, связанным с риском. Несмотря на опасения на рынках, первоначальное ослабление доллара может означать, что сегодняшние события повлияют на криптовалюты и фондовые рынки. USD может восстановиться, если представители Федеральной резервной системы займут жёсткую позицию, а предстоящие данные по деловой активности и настроениям на рынке жилья окажутся позитивными.
Прогнозы по активам высшего уровня
- Ожидается рост: USDCAD, USDJPY
- Вероятно дальнейшее снижение: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD
- Ожидается боковое движение: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, доллар США, золото
- Ожидается медленное & постепенное снижение: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
