Рынки настроены сдержанно оптимистично: августовские индексы PMI пополнили экономический календарь на фоне надежд на скорое завершение периода высоких процентных ставок. При этом опубликованные в начале дня более слабые индексы PMI Австралии и разочаровывающие данные по розничным продажам в Новой Зеландии сдерживают ястребиные настроения в РБА и РБНЗ соответственно, тогда как более активная экономическая динамика в Японии позволяет Банку Японии сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику.
Умеренно позитивный прогноз могут укрепить позитивные сигналы в отношениях между США и Китаем в сфере торговли, а также заявления представителей ведущих центральных банков, отвергающих опасения по поводу рецессии.
На этом фоне доллар США отступает от максимума за 2,5 месяца и поддерживает цены на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. Аналогичная коррекция наблюдается в доходности казначейских облигаций США: днём ранее она обновила многолетний максимум.
В результате золото испытывает давление со стороны продавцов, а нефть дешевеет, тогда как валюты, отражающие аппетит к риску, AUDUSD и NZDUSD немного растут. Кроме того, GBPUSD и USDCHF сильнее всего выигрывают от ослабления доллара США на фоне опасений по поводу жёсткой политики Банка Англии и ШНБ. Стоит отметить, что более высокие значения индексов PMI Германии позволили EURUSD лучше воспользоваться слабостью доллара США.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD отскакивают от минимумов за неделю на фоне обнадёживающих данных блокчейна и надежд на одобрение новых ETF. Однако проблемы SEC США и беспокойство перед публикацией PMI испытывают покупателей криптовалют на прочность.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается третий день подряд и на момент публикации торгуется в районе $83,50.
- Цена золота растёт четвёртый день подряд и на момент публикации торгуется с небольшим повышением вблизи $1,905.
- Индекс доллара СШАс трудом удерживает покупателей, несмотря на недавний рост до максимума за 10 недель.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, как и фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании к моменту публикации демонстрируют небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD на момент публикации торгуются вблизи нижних уровней — около $26 000 и $1 640 соответственно.
В преддверии важных событий сохраняется осторожный оптимизм
Будь то последние позитивные изменения в торговых переговорах между США и Китаем или неоднозначные данные и нежелание глав центробанков поддерживать дальнейшее повышение ставок, трейдеры в целом вновь обретают оптимизм после нескольких недель неприятия риска.
При этом более высокие значения PMI в Германии и Японии подогревают «ястребиные» настроения в ЕЦБ и Банке Японии соответственно, сдерживая оптимизм участников рынка в преддверии публикации данных об активности в еврозоне и США.
Стоит отметить, что растущие ожидания разворота курса ФРС, отражённые в последних фьючерсах на процентные ставки, также поддерживают несколько более оптимистичный прогноз для рынка.
Тем не менее председатель ФРС Пауэлл не известен своим мягким подходом, поэтому опасения в преддверии мероприятия в Джексон-Хоуле сдерживают оптимизм рынка.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Перед симпозиумом в Джексон-Хоуле ожидается целый ряд публикаций данных
Первые оценки индексов деловой активности (PMI) в США, еврозоне и Великобритании за август, данные по продажам нового жилья в США и розничным продажам в Канаде — все эти публикации могут привлечь внимание трейдеров в оставшуюся часть дня и привести к волатильным торгам. Затем заказы на товары длительного пользования в США станут последней важной публикацией перед тем, как симпозиум в Джексон-Хоуле всколыхнёт рынки.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
