На мировых рынках сохраняется умеренно позитивный настрой: опасения по поводу последствий проблем в банковском секторе ослабевают, а центральные банки не спешат сигнализировать о повышении ставок. Оптимизму могут также способствовать надежды на ускорение экономического роста в Китае и призыв МВФ к развитым экономикам разработать систему поддержки менее устойчивых банковских секторов и стран с ограниченными финансовыми возможностями. Стоит отметить, что осторожность в преддверии данных об инфляции в Европе и США сдерживала настроения на рынках.
На фоне умеренно позитивных настроений доллар США теряет позиции после восстановления накануне, поддерживая цены на золото и нефть. У нефти есть дополнительный повод отыграть часть предыдущих потерь: вероятный рост спроса на энергоносители со стороны Китая и дефицит предложения среди стран ОПЕК+.
Среди валют лидером роста в группе G10 стала AUDUSD. USDJPY и GBPUSD также выигрывают от ослабления доллара США, хотя их движения остаются незначительными. При этом USDCAD и USDCHF тоже испытывают умеренное давление продавцов, а EURUSD не может определиться с направлением накануне публикации данных по инфляции в Германии.
Криптовалюты продолжают постепенно дорожать в ходе трёхдневного восстановления: оптимизм в преддверии Шанхайского обновления Ethereum контрастирует с растущими опасениями по поводу ужесточения регулирования в США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт на фоне активизации покупателей, отыгрывая откат предыдущего дня от двухнедельного максимума в районе $78.20. Внутридневной рост составляет 0.40%.
- Золото немного дорожает в районе $1,970, компенсируя часть недельного снижения.
- Индекс доллара США снижается до 102.50 после коррекционного отскока накануне.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, поэтому фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Однако акции в Европе и Великобритании продолжают укрепляться второй день подряд.
- BTCUSD и ETHUSD — быки уже третий день подряд удерживают инициативу, а котировки находятся около $28,800 и $1,800 соответственно.
Настроения улучшились, но с оговорками
Хотя упомянутые выше факторы позволяют рынкам сохранять позитивный настрой несмотря на отсутствие активности на рынке облигаций, осторожность в преддверии важных данных по инфляции и отсутствие гарантий стабильности банковского сектора, похоже, испытывают оптимистов на прочность.
Оптимистичные настроения также сдерживают недавние более сильные данные из США, ЕС и Великобритании, которые указывают на необходимость дальнейшего повышения ставок, несмотря на нерешительность представителей денежно-кредитных властей. Кроме того, разговоры о неизбежности экономической рецессии тревожат любителей риска, которые ждут публикации данных по HICP Германии и статистики второго эшелона из США.
Китайский фактор продолжает вызывать опасения на рынках сырьевых товаров: заявления Поднебесной об устойчивости экономики контрастируют с ожидаемым обострением противостояния между Китаем и США и недовольством в мире из-за связей Пекина с Россией.
На другом фронте противостояние участников криптоиндустрии и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), наряду с вероятным усилением притока средств в BTCUSD и ETHUSD, бросает вызов некогда популярным инвестиционным инструментам.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Риск — ключевой фактор
Показатель инфляции в Германии по HICP, окончательная оценка ВВП США за IV квартал и базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) за IV квартал могут привлечь внимание участников рынка в ближайшее время. Однако для понимания дальнейшего направления рынка особое внимание стоит уделить доходности облигаций и аппетиту к риску.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
