В первую пятницу 2024 года на фоне небольшого числа событий в экономическом календаре Азии наблюдалось типичное затишье перед публикацией данных NFP. Значимость этому дню придают предварительные данные по инфляции в еврозоне и заказам на товары промышленного производства в США, а также индекс деловой активности ISM в секторе услуг. При этом стоит отметить, что рост вероятности снижения процентных ставок в 2024 году и мягкой посадки экономики США поддержал оптимизм рынка и не позволил доллару США существенно ослабнуть.
На фоне укрепления доллара США пара EURUSD остаётся под давлением, а GBPUSD не может определиться с направлением, несмотря на недавнее ухудшение экономических перспектив еврозоны и Великобритании. При этом иена сильнее всего дешевеет среди валют G10 на фоне роста доходности, тогда как австралийский и новозеландский доллары постепенно снижаются.
На других рынках Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились на фоне неоднозначных опасений по поводу Китая.
На сырьевом рынке нефть получает поддержку покупателей и отыгрывает потери предыдущего дня, тогда как золото остаётся под давлением и готовится показать первое недельное снижение за последние четыре недели.
BTCUSD и ETHUSD незначительно снижаются на фоне ослабления оптимизма по поводу одобрения спотовых ETF после встреч SEC США с биржами.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent сохраняет небольшой рост в районе $78,00, отыгрывая потери предыдущего дня.
- Цена золота с трудом удерживается после отскока в четверг от 21-дневной SMA в районе $2 045.
- Индекс доллара США вырос на 0,15% за день и на момент написания составляет около 102,50.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, тогда как Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки немного снизились. Однако акции Великобритании и Европы в первый час торгов остаются под умеренным давлением.
- BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением в районе 43 850 и 2 260 долларов соответственно.
Доллар США ранее ослаб, несмотря на позитивные данные, рынки остаются напряжёнными…
Индекс доллара США (DXY) готовится показать первый недельный рост за четыре недели и завершить неделю с лучшим результатом за последние восемь месяцев. Разговоры о снижении ставок ФРС отходят на второй план, а опасения по поводу мягкой посадки экономики США усиливаются. Недавние более сильные данные из США также, вероятно, поддержали доллар.
В четверг число занятых в частном секторе США по данным ADP выросло до максимума за четыре месяца — 164 тыс. против рыночного прогноза в 120 тыс. и пересмотренного в сторону понижения предыдущего значения в 101 тыс. Число первичных заявок на пособие по безработице также снизилось до 202 тыс. с предыдущего значения в 220 тыс. при ожиданиях в 216 тыс.
Кроме того, итоговое значение индекса деловой активности в сфере услуг США от S&P Global за декабрь выросло до 51,4 с предварительной оценки 51,3, тогда как сводный индекс PMI снизился до 50,9 против ранее прогнозировавшихся 51,0.
В Германии первые данные по инфляции за декабрь, рассчитанные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP), совпали с рыночным прогнозом: 3,8% в годовом выражении против 3,2% ранее. При этом месячный показатель оказался ниже прогноза 0,3% и составил 0,2%. Кроме того, данные по инфляции, рассчитанные по индексу потребительских цен (CPI), совпали с прогнозом по месячному показателю за декабрь — 0,1% против −0,4% ранее. Годовой показатель вырос до 3,7% с 3,2% при прогнозе 3,8%.
В Великобритании итоговое значение индекса деловой активности в сфере услуг S&P Global/CIPS за декабрь превысило предварительный прогноз в 52,7 и составило 53,4. Сводный индекс PMI также вырос: с предварительного прогноза 51,7 до 52,1.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг Jibun Bank в Японии в декабре снизился с 52,0 до 51,5, тогда как индекс потребительского доверия за тот же месяц вырос с 36,1 до 37,2.
Цены на нефть не отреагировали ростом на ослабление доллара США: официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что за неделю, завершившуюся 29 декабря, запасы нефти сократились меньше. При этом показатель изменения запасов сырой нефти EIA снизился с -7,114 млн до -5,503 млн баррелей при рыночном прогнозе -3,725 млн.
Стоит отметить, что Politico сообщило со ссылкой на трёх американских чиновников, непосредственно знакомых с ходом обсуждений, что военные разрабатывают планы ответных действий против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов, которые атакуют торговые суда в Красном море. Эта новость может повлиять на настроения рынка и подтолкнуть цены на нефть и доллар США вверх.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
За публикациями целого ряда данных из США и ЕС следят в поисках чётких ориентиров…
Далее внимание участников рынка будет приковано к важным данным по занятости в США и Канаде, первым оценкам инфляции в еврозоне, а также заказам на товары длительного пользования в США и индексу деловой активности в сфере услуг ISM. Если данные по США окажутся слабее ожиданий, трейдеры могут зафиксировать часть недавнего роста доллара США. Положительные сюрпризы, напротив, могут вновь усилить бычьи настроения в отношении американской валюты. Стоит отметить, что более высокие показатели инфляции в еврозоне могут не впечатлить покупателей EURUSD. Если же данные по США разочаруют слишком сильно, более низкая инфляция в Старом Свете может опустить котировку ниже ключевого уровня поддержки 1,0900.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
