В насыщенный макроэкономическими данными день трейдеры начеку: недавно их внимание привлёк отчёт по рынку труда Великобритании. Неопределённость вокруг следующего шага ФРС может усилить тревогу на рынке: последние экономические данные не дают ясной картины, тогда как Пауэлл выступил в ястребином тоне. Кроме того, новые геополитические опасения и роль Китая оказывают дополнительное давление на трейдеров, торгующих на импульсе.
Стоит отметить, что доллар США следует за небольшим снижением доходности облигаций в преддверии публикации большого объёма данных по еврозоне и США, тогда как сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии продолжают восстановление, начавшееся в пятницу. При этом золото испытывает трудности в рамках краткосрочного нисходящего канала, а нефти не хватает импульса для роста.
Тем временем торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно, как и на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Фьючерсы на американские акции остаются умеренно востребованными, что в последнее время позволяет EURUSD постепенно расти. GBPUSD получает поддержку благодаря позитивному отчёту о занятости в Великобритании и слабости доллара США, тогда как ликвидность USDJPY и USDCHF в последнее время остаётся низкой.
AUDUSD не получает поддержки от «ястребиных» заявлений представителей РБА и комментариев из Китая, тогда как USDCAD также растёт на фоне снижения цен на нефть — основную статью экспорта Канады.
В то же время BTCUSD и ETHUSD восстановились после снижения с многомесячных максимумов на прошлой неделе, главным образом благодаря оптимизму вокруг одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть марки Brent с трудом пытается продолжить восстановление, начавшееся на прошлой неделе, в районе $83,30 на момент публикации.
- Цена золота снижается после отскока от 200-дневной скользящей средней в районе $1 945 на момент написания.
- Индекс доллара США остаётся под давлением в районе 105,6, снижаясь третий день подряд.
- Уолл-стрит закрыла торги снижением, поэтому Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились. При этом фондовые рынки вЕвропе и Великобританииначали день без определённого направления.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Нестабильность на рынках в преддверии важных данных…
В понедельник доллар США ослаб на фоне неоднозначных экономических данных и реакции рынка на решение Moody’s, принятое в пятницу, изменить прогноз по кредитному рейтингу США на негативный. Кроме того, Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о небольшом снижении инфляционных ожиданий, а также о стабильном состоянии рынка труда и финансов домохозяйств. Однако опрос ФРБ Филадельфии указал на ускорение экономического роста, увеличение числа рабочих мест и рост инфляции в 2023 и 2024 годах. Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с решением Moody’s изменить прогноз по рейтингу США на негативный. Йеллен также добавила, что высокие процентные ставки осложнят поддержание устойчивости государственного долга, если сохранятся.
С другой стороны, министр финансов Китая Лань Фоань заявил, что в четвёртом квартале (Q4) экономика сохранит восходящую динамику, что может поддержать бычьи настроения в отношении доллара США. Однако стоит отметить, что сообщения о том, что ХАМАС использует больницу и заложников в качестве живого щита, а также расходует предназначенное для гражданского населения топливо, усилили опасения по поводу жёсткого ответа Израиля и оказали поддержку доллару США.
Тем временем неоднозначные заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержали доллар США, особенно на фоне того, что в последнем выступлении председатель ФРС Пауэлл занял жёсткую позицию. При этом вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос подчеркнул зависимость решений от данных, пытаясь охладить рыночные ожидания снижения ставок. В том же ключе член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Латвии Мартиньш Казакс отметил, что говорить о достижении конечного уровня ставки пока слишком рано.
Кроме того, цены на нефть остаются под давлением: Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) заявила, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются сильными, и отвергла недавние негативные оценки.
Кроме того, заместитель управляющего Резервного банка Австралии (RBA) по экономическим вопросам Мэрион Колер развеяла опасения рынка по поводу скорого изменения курса денежно-кредитной политики австралийского центробанка, отметив, что инфляция в Австралии снижается медленнее, чем прогнозировалось ранее. Она также заявила, что процентные ставки, несомненно, сдерживают экономическую активность. Отметим, что представитель Банка Англии (BoE) Кэтрин Л. Манн сослалась на исследования, указывающие на рост инфляции, усиление её устойчивости и повышение волатильности на фоне климатических потрясений, мер политики и их побочных эффектов.
На фоне этих событий участники рынка не понимают, каких шагов ждать от крупнейших центральных банков, и предпочитают дождаться новых данных, прежде чем действовать. Это ещё больше усиливает затишье на рынке.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — ВВП еврозоны и ИПЦ США
В ближайшее время среди запланированных публикаций статистики важно следить за первыми оценками темпов роста экономики еврозоны и ежемесячным индексом потребительских цен (ИПЦ) в США. Если данные по росту в еврозоне окажутся слабыми, а инфляция в США останется более устойчивой, нельзя исключать нового снижения EURUSD и общего восстановления доллара США. Это, в свою очередь, окажет давление на цены сырьевых товаров, а также на австралийский и новозеландский доллары.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
