В начале торгов в пятницу настроения трейдеров выглядят умеренно позитивными: недавние оптимистичные данные по индексам деловой активности совпали с ослаблением геополитических опасений вокруг Израиля. Осторожный оптимизм на рынке также поддерживают ранее опубликованные слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США и разговоры о том, что ФРС больше не будет повышать ставки. В результате доллар США может завершить неделю снижением вторую неделю подряд. Тем не менее беспокойство рынка в преддверии публикации ноябрьских индексов деловой активности в США и праздничное настроение в стране могут помешать дальнейшему снижению доллара.
На этом фоне EURUSD и GBPUSD немного растут, тогда как USDJPY прерывает трёхдневную серию роста. При этом цена Brent впервые за три дня показывает дневной рост, а золото продолжает восстановление предыдущего дня и может завершить две недели в восходящем тренде. Стоит отметить, что USDCAD, AUDUSD и USDCHF практически не меняются, а NZDUSD растёт сильнее остальных валютных пар G10 по отношению к доллару США.
На других рынках акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе постепенно растут после оптимистичного закрытия торгов на Уолл-стрит накануне Дня благодарения. Кроме того, BTCUSD, похоже, ставит под угрозу восходящий тренд, продолжавшийся пять недель, а ETHUSD отыгрывает потери предыдущей недели.
С учётом сокращённой торговой сессии из-за Чёрной пятницы и небольшого числа важных событий в календаре, активность на рынке может быть низкой, что позволит трейдерам продолжить недельный тренд.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent впервые за три дня дорожает: на момент публикации цена поднялась на полпроцента и приблизилась к $84,40.
- Цена золота остаётся без выраженного направления вблизи $1,993 на фоне двухнедельного восходящего тренда.
- Индекс доллара США не может определиться с направлением вблизи отметки 103,75, но за неделю остаётся под давлением.
- Азиатско-Тихоокеанские акции немного снизились, тогда как акции в Европе и Великобритании остаются под давлением на момент написания статьи.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут и сейчас торгуются вблизи 27 750 $ и 1 900 $ соответственно.
Смешанные настроения не помогают доллару США…
Начало четырёхдневного перемирия между Израилем и ХАМАС вместе с недавним улучшением данных об активности в еврозоне, Великобритании и Германии позволило оптимистам, ожидающим роста мировой экономики, вновь взять верх. Однако растущая уверенность в мягкой посадке экономики США и опасения по поводу экономики Китая сдерживают рыночный оптимизм в спокойную пятницу.
HCOB повысил прогнозы по экономике Германии на IV квартал 2023 года после оптимистичных данных PMI из крупнейшей экономики блока. При этом ноябрьские индексы PMI в производственном секторе, сфере услуг и сводный индекс Германии оказались выше прогнозов и предыдущих значений, хотя и остались ниже отметки 50,0. Первые ноябрьские данные PMI по еврозоне и показатели деловой активности Великобритании также оказались лучше, но не достигли 50,0. Это ослабило опасения по поводу затяжной рецессии в Европе.
Кроме того, член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил: «Мы всё ещё не можем быть уверены, что ставки достигли пика». При этом член управляющего совета ЕЦБ Пьер Вунш высказался против необходимости дальнейшего повышения ставок. В протоколе последнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике отмечено, что все участники согласились сохранить процентные ставки на текущем уровне. Кроме того, после публикации индексов PMI Великобритании и комментариев министра финансов страны в ходе представления осеннего бюджетного заявления ставки на снижение ставки Банка Англии (BoE) снизились.
В другом контексте председатель КНР Си Цзиньпин призывает банки активнее поддерживать сектор недвижимости, однако риск новых банкротств и снижения спроса из-за несколько слабой экономической активности ставит под сомнение оптимизм в отношении Китая.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные IFO по деловым настроениям в Германии и индексы PMI США
Данные IFO о деловых настроениях в Германии за ноябрь и индексы PMI США заинтересуют трейдеров, однако сокращённая торговая сессия в США сдержит активность рынка в пятницу: Уолл-стрит и рынок американских облигаций закроются раньше обычного. Таким образом, похоже, неделя завершится на позитивной ноте, а доллар США может продолжить снижение.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
