Рано утром в четверг трейдеры отреагировали на заявления ФРС, оказав давление на доллар США. Снижение доходности облигаций и отсутствие негативных для рисковых активов новостей поддержали осторожный оптимизм на рынке. Кроме того, надежды на скорое завершение войны в Газе и вероятное восстановление экономики Азии, несмотря на вялую динамику в Китае, в последнее время также, по-видимому, поддерживают спрос на рисковые активы.
Тем не менее опасения, что Банк Англии (BoE) снова разочарует рынки, даже если сохранит жёсткий настрой, похоже, позволяют трейдерам GBPUSD приветствовать ослабление доллара в преддверии заседания. При этом NZDUSD растёт сильнее остальных валютных пар G10, тогда как USDCAD испытывает трудности на фоне противоречивых сигналов и неубедительных комментариев представителей Банка Канады (BoC) за последние несколько дней.
Цены на золото и нефть прервали трёхдневное снижение, но не смогли набрать импульс для восстановления: трейдеры ждут пятничного отчёта по занятости в США, а спрос на облигации выглядит неубедительно. Тем не менее умеренно позитивная динамика фьючерсов на американские акции позволила рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона немного подрасти, а Уолл-стрит закрылась в плюсе уже третий день подряд.
Тем временем покупатели BTCUSD и ETHUSD берут паузу у многомесячных максимумов и ждут веских причин для продолжения ралли перед одобрением спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- нефть Brent отскакивает от минимального за месяц уровня, демонстрируя небольшой рост примерно до $86.70.
- Цена на золото прерывает трехдневное снижение вблизи отметки $1,986 и на данный момент прибавляет 0,20% за день.
- Индекс доллара США снижается за день на 0,35%, до 106,30, фиксируя первое дневное падение за три дня.
- Уолл-стрит закрылась в плюсе, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Это также способствует тому, что акции вЕвропе и Великобритании начинают день в плюсе.
- BTCUSD и ETHUSD оба немного отступают от недавних максимумов и на момент написания торгуются в районе 35 200 и 1 830 долларов соответственно.
Доллар США снижается после заседания FOMC
На последнем заседании по денежно-кредитной политике Федеральная резервная система США (ФРС) оправдала ожидания рынка, сохранив процентные ставки на прежнем уровне и отодвинув ожидания снижения ставок. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл оказал давление на доллар США, отметив, что эффект ужесточения денежно-кредитной политики проявляется с задержкой, а риски, связанные с инфляцией, существуют в обе стороны. Эти заявления также снизили ожидания ещё одного повышения ставки в 2023 году.
В преддверии заседания ФРС более слабые данные из США способствовали ослаблению доллара США после его роста в начале недели. Так, изменение числа занятых по данным ADP в США составило 113 тыс. против 89 тыс. ранее, не оправдав ожиданий. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM снизился до трёхмесячного минимума 46,7 с 49,0 ранее. Однако число открытых вакансий JOLTS в США за сентябрь выросло до 9,553 млн против ожидавшихся 9,25 млн и пересмотренного предыдущего значения 9,497 млн. На этом фоне доходность казначейских облигаций США развернулась после роста в начале недели и продолжила снижаться, поддерживая более рискованные активы, такие как сырьевые товары и валюты стран Антиподов.
Кроме того, ослабление опасений, связанных с Газой, и недавно опубликованный отчет Всемирного совета по золоту (WGC), указывающий на высокий физический спрос на золото, также поддерживают покупателей золота в краткосрочной перспективе. Пара GBP/USD растет на фоне ослабления доллара США, несмотря на неоднозначные сигналы.
Стоит отметить, что отсутствие жёстких заявлений со стороны представителей Банка Канады и неоднозначные данные из Австралии не смогли существенно поддержать покупателей USDCAD и AUDUSD, хотя за неделю обе валютные пары укрепились.
Что касается криптовалют, BTCUSD отступает от максимума с мая, а ETHUSD фиксирует небольшое снижение у максимума за три месяца: быкам для удержания недавнего роста недостаточно циклических сигналов и надежд на одобрение ETF.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Банк Англии и заказы промышленных предприятий США привлекут внимание трейдеров
Далее стоит внимательно следить за деталями заседания Банка Англии (BoE) по денежно-кредитной политике и данными о заказах промышленных предприятий США за сентябрь — они могут дать рынку чёткое направление. Вероятно, BoE сохранит текущую денежно-кредитную политику без изменений, что окажет давление на фунт. Любые упоминания об экономических трудностях усилят негативный настрой в отношении фунта. В то же время более сильные данные из США могут помочь доллару лучше подготовиться к пятничной публикации данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP), особенно на фоне слабых предварительных сигналов и разочарования быков по доллару решением ФРС.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
