На фоне приближения рождественских праздников рынки остаются нестабильными. Сдержанная активность также связана с осторожностью трейдеров в ожидании важных данных из США, которые выйдут на этой неделе, — в частности, базового индекса цен на личное потребление (Core PCE) за ноябрь. Кроме того, разнонаправленные геополитические факторы и неоднозначные данные из Великобритании ограничивают возможности трейдеров двигать котировки.
На этом фоне ралли Санта-Клауса на Уолл-стрит возобновилось, а доходность казначейских облигаций США опустилась до нового минимума за пять месяцев. Это, в свою очередь, подтолкнуло индекс доллара США (DXY) к самому низкому уровню с конца июля и помогло цене на золото обновить трёхнедельный максимум.
Тем не менее, цены на нефть в течение дня сильно колебались: сначала они опустились до $72.40, а к закрытию вернулись почти к уровням открытия. Это произошло после того, как Ангола объявила о внезапном выходе из Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), главным образом в знак протеста против системы квот. Стоит отметить, что выход страны из нефтяного картеля усилил ожидания роста добычи и привлёк продавцов, однако геополитическая напряжённость в Красном море и на Ближнем Востоке сдерживает их активность.
На других рынках EURUSD немного растёт, тогда как GBPUSD не получает поддержки от позитивных данных по розничным продажам и более слабых данных по ВВП. USDJPY также почти не меняется, а AUDUSD снижается сильнее остальных валютных пар G10.
Стоит отметить, что BTCUSD остаётся без движения, тогда как ETHUSD отражает предпочтение трейдеров альткоинам.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent поднимается до $79.60; к моменту публикации она умеренно дорожает второй день подряд.
- Цена золота немного выросла до максимума за три недели, прибавив за день 0.20% и достигнув отметки около $2,050.
- Индекс доллара США не демонстрирует чёткого направления и находится на минимуме с конца июля — около 101,30 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, а азиатско-тихоокеанские акции немного снизились. Кроме того, акции в Великобритании и Европе в начале торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD показывает небольшое снижение в районе $43,800, тогда как ETHUSD на момент написания растёт более чем на 2,0% и торгуется в районе $2,280.
Доллар США зализывает раны в преддверии публикации предпочитаемого ФРС показателя инфляции…
Последнее увеличение вероятности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в 2024 году, подкреплённое данными, опубликованными в четверг, оказывает давление на доллар США и позволяет сырьевым товарам немного подорожать. Однако стоит отметить, что перед публикацией важных данных и событиями, а также на фоне противоречивых геополитических новостей сырьевые товары не привлекают трейдеров, торгующих на основе импульса.
По данным США: окончательная оценка годового темпа роста ВВП США в третьем квартале (Q3) составила 4,9% против первоначального прогноза 5,2%. Индекс цен ВВП также снизился с 3,5% до 3,3%.
Кроме того, рост цен по индексу расходов на личное потребление (PCE) в III квартале замедлился до 2,6% кв/кв против предыдущей оценки 2,8%, а базовый индекс PCE за тот же период снизился до 2,0% кв/кв по сравнению с предварительным прогнозом 2,3%.
Кроме того, индекс деловой активности производственного сектора ФРБ Филадельфии опустился до минимума за три месяца — -10,5 против ожидавшихся -3,0 и предыдущего значения -5,9. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 декабря, выросло до 205 тыс. с 203 тыс. (ранее сообщалось о 202 тыс.); аналитики ожидали 215 тыс.
Народный банк Китая (НБК) опубликовал заявление, в котором, сославшись на слова управляющего Пан Гуншэна, обосновал меры по поддержанию разумных темпов роста кредитования. Это, в свою очередь, указывает на наличие достаточно широкого набора инструментов управления ликвидностью.
Ранее в тот же день общенациональный индекс потребительских цен (CPI) в Японии за ноябрь снизился с 3,3% до 2,8%. Общенациональный CPI без учёта цен на продукты питания и энергоносители также замедлился: до 3,8% в годовом выражении против 4,0% ранее. Кроме того, Банк Японии (BoJ) опубликовал протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике. Он подтвердил, что члены совета по денежно-кредитной политике согласны с необходимостью терпеливо придерживаться текущей мягкой политики.
Розничные продажи в Великобритании в ноябре превзошли прогнозы, однако рост ВВП замедлился, усилив призывы к смягчению позиции Банка Англии (BoE) в 2024 году, особенно на фоне опасений по поводу рецессии в стране. Это, наряду с недавней консолидацией доллара США, подталкивает покупателей пары GBPUSD к активности.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Статистика США в центре внимания в преддверии Рождества…
Далее внимание рынка будет приковано к базовому индексу цен на личные потребительские расходы (Core PCE) в США за ноябрь. Ожидается, что его годовой рост замедлится с предыдущих 3,5% до 3,3%. Этот показатель поможет определить дальнейшее движение рынка в течение дня. Если данные совпадут с пессимистичными прогнозами или окажутся ещё ниже, доллар США обновит многомесячный минимум, а более рискованные активы продолжат расти. На внутридневную динамику также повлияют заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов в США за ноябрь. Кроме того, выйдут ежемесячные данные по ВВП Канады за октябрь.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
