В начале торгов в среду ситуация на рынках рисковых активов остаётся неопределённой после ухудшения настроений накануне: участники рынка готовятся к важным публикациям данных и событиям этой недели. Помимо беспокойства в преддверии публикации данных, на прежние ожидания возможной отсрочки снижения ставок ведущими центральными банками, включая Федеральную резервную систему США (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), влияют геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и неоднозначные сигналы из Китая.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) поднялся до максимума за полтора месяца, преодолев отметку 103,00, а затем откатился до 103,40. Индекс Dow Jones впервые за четыре дня завершил день снижением, а акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного подешевели.
В результате EURUSD опустилась до минимума за шесть недель, а на GBPUSD в течение дня также преобладали медвежьи настроения. AUDUSD и NZDUSD остаются под давлением на многодневных минимумах, тогда как у USDJPY не хватает импульса для роста.
Кроме того, цены на нефть не набирают бычий импульс, несмотря на значительное сокращение запасов за неделю, особенно на фоне ухода от риска. Это, в свою очередь, усиливает медвежье давление на USDCAD из-за высокой зависимости Канады от импорта энергоносителей. Золото также остаётся без выраженной динамики внутри симметричного треугольника, который формируется уже полтора месяца, постепенно сжимаясь к зоне пробоя.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD опустились до новых месячных минимумов, поскольку криптотрейдеры с осторожностью воспринимают перспективу одобрения ETF на Ethereum.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent демонстрирует небольшой рост вблизи круглой отметки $80,00 после вялой торговой сессии, ожидая публикации мировых индексов PMI.
- Цена золота не может определиться с направлением вблизи отметки $2 030, прибавив 0,05% за день по последним данным.
- Индекс доллара США отступает от максимума за шесть недель и на момент написания составляет 103,30.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, а азиатско-тихоокеанские акции немного снизились на фоне низкой торговой активности. При этом акции Великобритании и Европы в первый час торгов пользуются небольшим спросом.
- BTCUSD немного растёт, компенсируя недавние потери вблизи отметки $40 000, тогда как ETHUSD умеренно растёт, отскакивая от минимума за три недели и достигая $2 230.
Трейдеры ждут выхода важных данных и ключевых событий…
Рост доходности казначейских облигаций США и стремление инвесторов избегать риска накануне подтолкнули DXY вверх. При этом индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда опустился до минимума за восемь месяцев, а рынок пересмотрел ожидания относительно позиции Федеральной резервной системы (ФРС), что оказало давление на доллар США, находившийся на максимуме за шесть недель. Кроме того, слабые данные по потребительскому доверию в еврозоне за январь и банковский опрос Европейского центрального банка (ЕЦБ), показавший очередное квартальное снижение спроса на кредиты, способствовали ослаблению евро (EUR) и тем самым поддержали доллар США.
Кроме того, американские военные нанесли удар по поддерживаемым Ираном боевикам группировки «Катаиб Хезболла», что усилило напряжённость на Ближнем Востоке. Также появились сообщения о том, что американских и британских гуманитарных работников попросили покинуть Йемен. Китай, в свою очередь, принимает качественные меры для сдерживания обвала фондового рынка, призывая страховые компании и хедж-фонды ограничить короткие продажи акций и фьючерсов на фондовые индексы. Эти новости усилили опасения на крупнейших рынках, но в последнее время не смогли поддержать покупателей доллара США.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, золото
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индексы PMI и Банк Канады — в центре внимания…
В ближайшее время внимание трейдеров будет приковано к первым январским значениям индексов PMI в Германии, еврозоне, Великобритании и США, а также к решению Банка Канады (BoC) по денежно-кредитной политике. Большинство индексов PMI, вероятно, останутся на низком уровне, за исключением данных по США. Неприятие риска и опасения по поводу мягкой посадки экономики США усилят ожидания рынка о том, что ФРС отложит снижение ставок, что, в свою очередь, поддержит дальнейший рост доллара США. Однако любые негативные сюрпризы в данных по США могут спровоцировать долгожданную коррекцию доллара, особенно с учётом того, что трейдеры стремятся лучше подготовиться к заседанию FOMC по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Также стоит отметить, что Банк Канады, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, что может позволить канадскому доллару (CAD) отыграть часть недавних потерь, если только доллар США не продолжит расти, а представители Банка Канады не займут мягкую позицию.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
