В начале четверга сохраняется обычное для преддверия публикации данных напряжённое ожидание: участники рынка ждут первых данных об активности за май, относящихся к числу ключевых. Тем не менее геополитическая напряжённость и ястребиные протоколы ФРС позволяют доллару США отыграть часть потерь предыдущей недели, что, в свою очередь, оказывает давление на более рискованные активы.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) сохраняет восходящий импульс и оказывает давление на EURUSD, несмотря на недавний коррекционный отскок перед публикацией данных. Однако GBPUSD укрепляется пятый день подряд благодаря инфляционным показателям Великобритании, превысившим ожидания. В то же время USDJPY не реагирует ростом на словесные попытки японских политиков поддержать национальную валюту, особенно на фоне того, что представители Банка Японии (BoJ) не выступают с ястребиными заявлениями.
AUDUSD подтверждает статус индикатора склонности к риску, оставаясь под давлением, тогда как NZDUSD удерживает рост предыдущего дня. Кроме того, цены на нефть и золото остаются низкими на фоне укрепления доллара США и сокращения рынком прибыли за предыдущую неделю на фоне противоречивых новостей.
BTCUSD и ETHUSD отыгрывают потери предыдущего дня на фоне осторожного оптимизма по поводу одобрения спотовых ETF на ETH. Однако стоит отметить, что Палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий более жёсткое регулирование криптовалют, что в последнее время оказывает давление на покупателей биткоина и эфириума.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI снижается четвёртый день подряд, теряя около $77,00 на текущий момент.
- Цена на золото снижается третий день подряд, хотя к моменту публикации падение составило лишь несколько долларов — до $2,365.
- Индекс доллара США держится у недельного максимума в районе 104,90 после роста на протяжении трёх дней подряд.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим снижением, что оказало давление на азиатско-тихоокеанские акции. При этом британские и европейские акции не показывают четкого направления в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания показывают небольшой рост и торгуются вблизи отметок $69,500 и $3,780 соответственно.
Доллар США стабилизируется в преддверии важных данных и готовится завершить неделю ростом…
В среду протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) усилил ожидания жесткой политики американского центробанка. Вместе с геополитической напряженностью это способствовало крупнейшему за три недели дневному росту доллара США.
Согласно протоколу ФРС, «некоторые участники отметили готовность к дальнейшему ужесточению политики, если инфляционные риски реализуются таким образом, что подобные меры станут целесообразными». Это заявление противоречило комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла после заседания FOMC, в которых он отверг опасения по поводу повышения ставок.
Тем временем военные учения Китая вблизи Тайваня усилили опасения по поводу нового витка напряжённости между Китаем и США. Особенно после того, как Пекин объявил о контрмерах против 12 американских компаний и их руководителей высшего звена. Отношение к риску также ухудшили сообщения из Белого дома США (WH): советник по национальной безопасности Джейк Салливан раскритиковал действия Израиля в Газе, которые подвергают опасности мирных жителей. Кроме того, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что британская разведка располагает доказательствами того, что Китай лжёт, утверждая, будто не поставляет России системы вооружений летального действия. Таким образом, большинство геополитических новостей указывает на неблагоприятную обстановку и позволяет доллару США отыграть часть потерь предыдущей недели. Однако консолидация рынка перед сегодняшними ключевыми индексами PMI и публикацией в пятницу данных по заказам на товары длительного пользования в США в последнее время сдерживает покупателей доллара. На этом фоне индекс доллара США (DXY) с трудом продолжает трёхдневный рост и держится на максимуме более чем за неделю, при этом неделя может завершиться в плюсе.
Тем временем EURUSD прервал трёхдневное снижение в преддверии публикации майских индексов деловой активности (PMI) еврозоны и Германии, особенно на фоне того, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) не спешат сигнализировать о снижении ставок после июня. Кроме того, GBPUSD растёт пятый день подряд: более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции в Великобритании совпало с призывами провести выборы в стране в июле.
Предварительные PMI за май в Австралии оказались слабыми, а данные по Японии показали неоднозначную картину. Это усложнило торговлю AUDUSD и USDJPY на фоне смешанных настроений. Следует отметить, что рост доходности и опасения по поводу неспособности Банка Японии (BoJ) продолжать повышать ставки, а также надежды на снижение ставки Резервным банком Австралии (RBA) оказывают давление на японскую иену (JPY) и австралийский доллар (AUD).
При этом NZDUSD удерживает рост предыдущего дня, хотя министр финансов Новой Зеландии (FinMin) выразил опасения по поводу увеличения бюджетного дефицита. Причина может быть связана с ястребиной паузой Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ).
Кроме того, нефть дешевела четвёртый день подряд и обновила недельный минимум: согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в стране за неделю неожиданно выросли, хотя ожидалось их сокращение. Аналогичные данные ранее представила частная организация. Кроме того, министр энергетики России заявил, что добыча нефти в стране немного превысила целевой уровень, что также оказало давление на цены на нефть.
Цена на золото снижается третий день подряд на фоне опасений, связанных с Китаем, и укрепления доллара США, который пользуется спросом как защитный актив. Дополнительное давление на XAUUSD могут оказывать сообщения о консолидации рынка после предыдущих движений перед важными данными и событиями этой недели.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
PMI, заявки на пособие по безработице в США и данные по рынку жилья будут определять внутридневную динамику…
Доллар США вновь набирает восходящий импульс после ястребиного протокола ФРС, опубликованного накануне. Однако осторожность перед первыми майскими данными PMI по США, Великобритании и еврозоне, а также перед публикацией данных по заявкам на пособие по безработице и рынку жилья в США сдерживает дальнейший рост доллара. На фоне недавнего ослабления экономических показателей США слабые данные могут сократить недельный рост доллара и вновь подтолкнуть вверх цены на золото и нефть. В то же время смешанные данные из крупнейших экономик и геополитическая напряжённость могут поддержать доллар и оказать давление на более рискованные активы. Стоит отметить, что недавний рост фондовых рынков должен ограничить укрепление доллара США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
