Los mercados no logran sostener el optimismo del inicio de la semana ante unos datos dispares y la cautela previa a los datos de inflación de EE. UU. del miércoles. Esto permite que el dólar estadounidense se recupere tras comenzar la semana a la defensiva, principalmente debido a datos poco alentadores y a los comentarios de la Fed.
Aunque el dólar estadounidense se resiste a caer, el EURUSD, el GBPUSD y las divisas de Oceanía siguen mostrando incertidumbre, ya que los traders temen que los bancos centrales distintos de la Fed recorten las tasas antes de lo previsto, así como los problemas económicos fuera de EE. UU.
Además, el petróleo crudo parece estar inactivo tras registrar el día anterior su mayor caída en siete semanas. Esto podría deberse a las noticias contradictorias sobre las tensiones geopolíticas en el mar Rojo y China. Por su parte, el precio del oro registra leves avances, ya que los operadores buscan refugio en este metal amarillo en momentos de incertidumbre en los mercados, especialmente ante la caída de los rendimientos y el fortalecimiento de las acciones.
Las acciones de Wall Street y de la región Asia-Pacífico cerraron al alza, pero los futuros de las acciones estadounidenses siguen bajo una leve presión.
En otro frente, los compradores de BTCUSD y ETHUSD toman un respiro tras el destacado repunte del día anterior, mientras el presidente de la SEC de EE. UU. alimenta el optimismo sobre la aprobación de los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene sin una dirección clara cerca de los 76.50 USD, tras registrar el día anterior su mayor caída en casi dos meses.
- Precio del oro registra una subida intradía del 0,40 %, hasta alrededor de los 2.035 USD en el momento de redactar este informe, tras comenzar la semana con debilidad.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de 102.20 mientras busca más indicios para defender las ganancias de la semana pasada, al momento de escribir.
- Wall Street cerró con ganancias, al igual que las acciones de Asia-Pacífico . Sin embargo, las acciones del Reino Unido y Europa cotizan de forma mixta durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas y recortan las fuertes ganancias del día anterior, con cotizaciones recientes de alrededor de $46,800 y $2,310, respectivamente.
Al mercado le cuesta encontrar una dirección clara…
Los datos mixtos de EE. UU. del lunes y los comentarios de la Fed presionaron al dólar estadounidense. Dicho esto, el Conference Board de EE. UU. publicó los datos de tendencias del empleo de diciembre, que respaldaron el optimismo previo sobre el mercado laboral estadounidense al subir a 113.15 desde 113.05 (revisado desde 112.48). Sin embargo, las expectativas de inflación a un año de la Reserva Federal de Nueva York (Fed) cayeron a su nivel más bajo desde enero de 2021: 3.0% frente al 3.4% anterior. La caída de las expectativas de inflación a uno, tres y cinco años también contribuyó al retroceso correctivo del dólar estadounidense.
Además, los funcionarios de la Reserva Federal intentaron contrarrestar las expectativas moderadas sobre la política monetaria del banco central de EE. UU. y defendieron al dólar estadounidense, pese a la caída de los rendimientos. Dicho esto, Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, afirmó que la Fed puede dejar que la política restrictiva siga surtiendo efecto para frenar la inflación, y también sugirió que el primer recorte de tasas podría producirse en el tercer trimestre. Por el contrario, la gobernadora de la Fed Michelle Bowman manifestó su disposición a respaldar una subida de las tasas de interés si el progreso de la inflación se estanca, aunque también mencionó la posibilidad de que la inflación siga bajando sin más subidas de tasas de interés.
Además de los datos poco alentadores de EE. UU. y los mensajes mixtos de la Fed, el optimismo sobre el tránsito por el mar Rojo y la ausencia de grandes noticias negativas de China, tras dos días consecutivos de pérdidas por preocupaciones sobre la deuda, favorecieron un optimismo cauteloso. El lunes, Dow Jones publicó un informe que sugería que algunas navieras habían llegado a un acuerdo con las fuerzas hutíes para evitar que sus barcos fueran atacados en el mar Rojo, lo que a su vez alivia la preocupación por la escasez de suministros.
Cabe señalar que los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE) han adoptado recientemente una postura restrictiva y, por ello, han logrado defender a los compradores de GBPUSD, pese a la falta de impulso alcista tras una tendencia alcista de cuatro días.
En cuanto a los datos del Reino Unido, el crecimiento de las ventas minoristas comparables se moderó al 1,9% interanual en diciembre, frente al 2,6% anterior. Por su parte, los datos de Barclays sobre el gasto con tarjeta apuntan a un crecimiento interanual del 2,3%, frente al 2,9% de la lectura previa.
En otras noticias, la confianza de los inversionistas de la eurozona, medida por Sentix, mejoró por tercer mes consecutivo y se ubicó en -15.8 en enero, frente a -16.8 en la lectura anterior. En cambio, el crecimiento de las ventas minoristas del bloque se deterioró hasta el -1,1% en noviembre, frente al -0,8% de la lectura anterior y a las previsiones del mercado de -1,5%. Cabe señalar que el Índice de Sentimiento Económico del viejo continente subió a 96,4 en diciembre, frente a 94,0 en la lectura anterior. En este contexto, el EURUSD se mantiene volátil, aunque registra leves ganancias cerca de 1.0960.
Además, el índice de precios al consumidor (IPC) de Tokio, Japón, se moderó en diciembre al 2.4% interanual, frente al 2.6% anterior, mientras que el IPC sin alimentos ni energía también bajó al 3.5% interanual ese mes, frente al 3.6% anterior. Esto alienta a los vendedores de USDJPY, incluso cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. no muestran impulso de recuperación.
Cabe señalar que las ventas minoristas de Australia registraron un sólido crecimiento interanual del 2,0 % en noviembre, frente al 1,2 % previsto por el mercado y al -0,2 % anterior. Sin embargo, este dato, junto con las poco alentadoras cifras de vivienda de Australia y los problemas de deuda en China, presionó a los compradores del AUDUSD.
En cuanto a las criptomonedas, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, enfrió el optimismo sobre la aprobación de los ETF al contado al tuitear que las inversiones en criptomonedas pueden ser «excepcionalmente riesgosas». Gensler, de la SEC de EE. UU., también añadió: «Es posible que las empresas que ofrecen inversiones en criptomonedas no cumplan la ley».
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pocos datos de segundo nivel para buscar señales intradía…
Tras conocerse hace poco el débil dato de producción industrial de Alemania, los datos de la balanza comercial de Canadá y Estados Unidos, junto con el índice de optimismo de las pequeñas empresas de la NFIB de Estados Unidos, serán de interés para quienes operan durante el día. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en los discursos de los banqueros centrales, que podrían confirmar el fin de las políticas monetarias restrictivas en todo el mundo en 2024, lo que a su vez podría mejorar el sentimiento del mercado y presionar al dólar estadounidense.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
