Los mercados consolidan el lunes los movimientos anteriores al inicio de la sesión europea, tras un avance notable frente al dólar estadounidense. En este contexto, el dólar se ve favorecido por las noticias de China y Oriente Medio que reducen el apetito por el riesgo, mientras se prepara para el informe de empleo de EE. UU. del viernes, especialmente ante el reciente aumento de la preocupación por una postura moderada de la Fed.
En este contexto, USDCHF registra la mayor subida y AUDUSD ocupa el segundo lugar, debido a su condición de barómetros del riesgo. Sin embargo, cabe señalar que los rendimientos débiles y las señales mixtas del Banco de Japón (BoJ) limitan los movimientos de USDJPY, mientras EURUSD y GBPUSD retroceden desde sus máximos de varios días.
Cabe señalar que el precio del oro subió hasta alcanzar un máximo histórico de alrededor de $2,150, antes de caer por debajo de $2,100. Por su parte, el petróleo crudo también cae ante las preocupaciones por la demanda energética y el temor a que el acuerdo de recorte de suministro de la OPEP+ genere reacciones diversas.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD subieron a sus niveles más altos desde abril y mayo de 2022, respectivamente, en medio de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense y del optimismo ante el cuarto halving de BTC, así como de las conversaciones sobre la aprobación de los ETF al contado.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- El petróleo Brent cae a su nivel más bajo en dos semanas, con una baja intradía del 1.80% y cerca de $78.30 al momento de la publicación.
- El precio del oro retrocede hasta los 2.061 dólares tras alcanzar un nuevo máximo histórico cerca de los 2.148 dólares; registra una caída diaria del 0,45% al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense recibe ofertas de compra y revierte el retroceso de la jornada anterior, hasta rondar los 103.50 al momento de escribir.
- Wall Street cerró al alza, mientras que las acciones de Asia-Pacífico subieron ligeramente. Además, las bolsas en Europa y el Reino Unidocomienzan el día en terreno incierto.
- BTCUSD y ETHUSD se mantienen firmes en máximos de varios meses, cerca de 41,400 y 2,250 USD, respectivamente, al momento de redactar esta nota.
El dólar estadounidense intenta recuperarse ante las expectativas de recortes de tasas de la Fed…
Los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, y los débiles PMI de EE. UU. habían presionado al dólar estadounidense. Además, la falta de recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. también reforzó la confianza del mercado para vender dólares estadounidenses, pese a las preocupaciones geopolíticas en Oriente Medio y los problemas relacionados con los virus en China.
Powell, de la Fed, señaló que los riesgos en torno a las tasas están «equilibrados» y que el FOMC está «avanzando con cautela». El presidente de la Fed también dijo que la inflación sigue muy por encima del objetivo, pero avanza en la dirección correcta. Sus comentarios reforzaron las apuestas a un recorte de tasas de la Fed a principios de 2024 y eliminaron las expectativas de nuevas subidas de tasas.
Además, Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, dijo que la inflación está bajando exactamente como ellos (la Fed) quieren, lo que reforzó la inclinación moderada respecto a la futura política monetaria del banco central estadounidense. El funcionario también mencionó un «colapso» en China como el mayor riesgo para la economía de EE. UU. durante el próximo año. Por otra parte, la lectura final del PMI manufacturero de S&P Global de EE. UU. para noviembre coincidió con el pronóstico inicial de 49.4, mientras que el PMI manufacturero del ISM volvió a registrar 46.7 ese mes, frente a la estimación del mercado de 47.9.
Además, las preocupaciones geopolíticas también llevaron a los operadores hacia el tradicional activo refugio, el oro, y permitieron que el dólar estadounidense se recuperara. Durante el fin de semana, la Marina de EE. UU. confirmó que hubo cuatro ataques contra tres buques comerciales estadounidenses distintos en el mar Rojo. El grupo hutí de Yemen se atribuyó los ataques con drones y misiles y, posteriormente, respondió el ejército estadounidense. Además, senadores republicanos de EE. UU. instaron al presidente Biden a restringir los viajes entre EE. UU. y China tras conocerse un grave brote de neumonía en el país asiático. Cabe señalar que la autoridad sanitaria china, la Comisión Nacional de Salud (NHC), celebró una conferencia de prensa el sábado y recomendó reducir las grandes concentraciones en lugares públicos.
Además, los datos mixtos de Canadá y la caída de los precios del petróleo impulsan al USDCAD. La tasa de desempleo del país subió en noviembre a su nivel más alto desde noviembre de 2022 y coincidió con las previsiones del mercado del 5.8%, frente al 5.7% anterior. Por su parte, el cambio neto en el empleo aumentó en 24.9K ese mes, frente a la lectura anterior de 17.5K y los 15K previstos. Además, el PMI manufacturero de S&P Global de Canadá bajó a 47.7, desde 48.6.
Más temprano, Asahi Noguchi, miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), destacó la necesidad de que los salarios aumenten de forma sostenida para alcanzar el objetivo de inflación. Sus declaraciones respaldaron la prolongación de la política monetaria expansiva y pusieron un piso al USDJPY.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Inicio lento de una semana clave…
Aunque el PMI del sector servicios del ISM de EE. UU. y el informe de empleo son los eventos destacados de la semana, la ausencia de comentarios de los responsables de la Fed durante dos semanas antes de la reunión del FOMC de mediados de diciembre también plantea un desafío para los participantes del mercado al inicio del lunes. Cabe señalar que los pedidos de fábrica de EE. UU. y un discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), serán de interés para los operadores intradía.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
