ओपेक और चीन को लेकर चिंताओं के बीच कच्चे तेल में गिरावट; कमजोर अमेरिकी डॉलर को किया नजरअंदाज

गुरुवार की शुरुआत में बाज़ारों में अनिश्चितता बनी हुई है। थैंक्सगिविंग की छुट्टी के साथ-साथ जोखिम से जुड़ी मिली-जुली खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई नरम पड़ने और शीर्ष केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें सतर्क आशावाद को सहारा देती दिख रही हैं और अमेरिकी डॉलर पर दबाव डाल रही हैं। वहीं, चीन में गंभीर निमोनिया के प्रकोप की खबर बाज़ार के आशावाद को और हवा देती है।

इसके साथ, अमेरिकी डॉलर ने तीन दिनों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज की। इससे कमोडिटी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी जोखिम वाली एसेट्स को पिछले नुकसान की कुछ भरपाई करने में मदद मिली। हालांकि, डॉलर की कमजोरी से कच्चे तेल को सहारा नहीं मिला। चीन और OPEC से जुड़ी कीमतों पर दबाव डालने वाली खबरों के बीच तेल पर दबाव बना हुआ है।

हालांकि, सोने की कीमत पिछले दिन मासिक उच्च स्तर से आई गिरावट को पलट देती है, जबकि BTCUSD और ETHUSD में धीमी चाल के साथ पिछले दिन की तेज़ बढ़त का कुछ हिस्सा कम हो जाता है। इसके अलावा, वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों में तेज़ी के साथ कारोबार बंद होने के बावजूद अमेरिकी स्टॉक फ़्यूचर्स में खास हलचल नहीं है, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली बढ़त है।

ध्यान देने वाली बात है कि AUDUSD मिले-जुले रुझान, चीन के आंकड़ों और घरेलू स्तर पर निराशाजनक PMI के बावजूद G10 करेंसी पेयर्स में सबसे अधिक उछला। वहीं, GBPUSD और USDCHF में लगभग कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स नवंबर के शुरुआती PMI आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं।

प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:

• ब्रेंट ऑयल लगातार चौथे दिन गिरकर खबर लिखे जाने तक $82.80 पर आ गया।
• सोने की कीमत पिछले दिन तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर से नीचे आने के बाद $1,996 तक संभल गई।
• USD Index में दो दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूटा; ताज़ा कारोबार में यह इंट्राडे 0.20% गिरकर करीब 103.65 पर आ गया।
• वॉल स्ट्रीट में कारोबार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ और एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज हुई। हालांकि, इक्विटी की बात करें तो यूरोप और यूके में दिन की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ हुई।
• BTCUSD और ETHUSD दोनों पिछले दिन की बढ़त गंवाकर ताज़ा कारोबार में क्रमशः $37,300 और $2,070 के आसपास आ गए हैं।

PMIs से पहले कच्चे तेल की कीमतों में नरमी…

तेल की कीमतें लगातार दूसरे दिन गिर रही हैं। इसकी वजह साप्ताहिक इन्वेंटरी में भारी बढ़ोतरी, OPEC की बैठक का 26 से 30 नवंबर तक टलना और ऐसी चर्चाएं हैं कि OPEC के तकनीकी पैनल—जिसे Economic Commission Board के नाम से भी जाना जाता है—को तेल बाजार के लिए मंदी का नजरिया दिया गया था।

दूसरी ओर, नवंबर के लिए ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती PMI आंकड़े निराशाजनक रहे। मैन्युफैक्चरिंग PMI मई 2020 के बाद से सबसे निचले स्तर पर रहा, जबकि सर्विसेज़ PMI सितंबर 2021 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया।

हालांकि, JP Morgan ने महंगाई में नरमी और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना का हवाला दिया। इससे बाजार का माहौल बेहतर हुआ और अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ा। दूसरी ओर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने आधिकारिक तौर पर चीन से दो शहरों के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ाने वाले गंभीर निमोनिया के प्रकोप के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इस खबर ने बाजार के आशावाद को चुनौती दी, जबकि थैंक्सगिविंग की छुट्टी के कारण बाजार में गतिविधि सीमित रही।

बुधवार को अक्टूबर के अमेरिकी टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर के आंकड़े अमेरिकी डॉलर के बुल्स के लिए चुनौती बने। यह आंकड़ा -5.4% रहा, जबकि -3.1% की उम्मीद थी और पिछला आंकड़ा +4.6% था। हालांकि, शुरुआती बेरोज़गारी दावों की संख्या घटकर पांच सप्ताह के निचले स्तर 209K पर आ गई। इसके 226K रहने की उम्मीद थी और पिछला आंकड़ा 233K था। इसके अलावा, नवंबर के लिए मिशिगन यूनिवर्सिटी (UoM) के कंज़्यूमर सेंटीमेंट के अंतिम आंकड़े 61.3 रहे, जबकि शुरुआती अनुमान 60.4 था। साथ ही, अटलांटा फ़ेड का GDPNow ट्रैकर अनुमान लगा रहा है कि 2023 की चौथी तिमाही में अमेरिकी विकास दर 2.1% रहेगी, जबकि 17 नवंबर को 2.0% का अनुमान था। विवरण से निजी निवेश में वृद्धि के लिए सकारात्मक परिदृश्य का संकेत मिलता है।

दूसरी ओर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारी फ़्रैंक एल्डरसन ने यूरोपीय संघ के सुपरनैशनल बॉन्ड को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने बैंकों के लिए लक्षित दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालनों (TLTROs) पर फिर से विचार करने का भी उल्लेख किया। इसके अलावा, ECB के नीति-निर्माता और बुंडेसबैंक के प्रमुख योआखिम नागेल ने कहा कि ECB उस स्तर के करीब है जिसे टर्मिनल रेट माना जाता है। वहीं, नवंबर के लिए यूरोज़ोन के उपभोक्ता विश्वास के शुरुआती आंकड़े -17.9 पर रहे। उम्मीद -17.6 की थी, जबकि पिछला आंकड़ा -17.9 था।

इसके अलावा, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने बजट प्रस्तावों वाला ऑटम स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कर्ज़ कम करने और महंगाई घटाने तथा GDP को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में कटौती की योजनाएँ शामिल थीं। हालांकि, ब्रिटेन का बजट उत्तरदायित्व कार्यालय (OBR) 2023 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बढ़कर 7.4% होने की उम्मीद करता है, जबकि मार्च में इसका अनुमान 6.1% था। वहीं, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि 0.6% रहने की उम्मीद है, जबकि मार्च में इसका पूर्वानुमान -0.2% था।

ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) के गवर्नर टिफ़ मैक्लेम का रुख थोड़ा नरम दिखा, जब उन्होंने कहा, “कनाडा की ब्याज दरें शायद काफ़ी ऊँची हैं।” मैक्लेम ने यह भी कहा कि अगर महँगाई ऊँची बनी रहती है, तो बैंक ऑफ़ कनाडा अपनी नीतिगत ब्याज दर और बढ़ाने के लिए तैयार है।

• मज़बूत खरीद: USDCAD
• ज़ोरदार बिकवाली: ETHUSD, GBPUSD, सोना
• खरीदें: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• बेचें: DAX, FTSE 100, सोना, BTCUSD, AUDUSD

थैंक्सगिविंग डे पर PMI पर रहेगी नज़र…

अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी से बाज़ार की हलचल सीमित रह सकती है। हालांकि, यूरोप, जर्मनी और यूके से नवंबर के शुरुआती PMI आंकड़े ट्रेडर्स का ध्यान खींचेंगे। अगर गतिविधि के आंकड़े उम्मीद से कमज़ोर आते हैं, तो कमोडिटीज़ और ज़्यादा जोखिम वाले एसेट्स में सुधारात्मक चाल के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर की वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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