शुक्रवार के कारोबार की अनिश्चित शुरुआत के बीच वैश्विक बाज़ार अमेरिकी महंगाई से हुए नुकसान की कुछ भरपाई कर रहे हैं। अमेरिकी CPI के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों के बावजूद, नीतिगत रुख में बदलाव की आशंकाओं और केंद्रीय बैंकरों की मिली-जुली टिप्पणियों के कारण ट्रेडर्स सतर्क बने हुए हैं। इज़राइल और चीन को लेकर चिंताएं, साथ ही अमेरिका के उपभोक्ताओं से जुड़े कुछ और आंकड़े जारी होने से पहले का सतर्क माहौल भी बाज़ार के प्रतिभागियों को चौकन्ना रखे हुए है।
हालांकि, चीन के ज्यादातर मजबूत आंकड़ों और इज़राइल-हमास युद्ध जल्द खत्म होने की चर्चाओं के साथ बाजार में स्थिरता से जोखिम से बचने की जल्दबाज़ी कुछ कम हुई।
इसके चलते US Dollar Index (DXY) ने दो हफ्तों की सबसे बड़ी दैनिक बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया, जिससे कमोडिटीज़ और एंटिपोडियन करेंसीज़ को हुए नुकसान से उबरने का मौका मिला। इससे EURUSD, GBPUSD और AUDUSD में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई। वहीं, बॉन्ड यील्ड में गिरावट और जापान के कुछ सकारात्मक आर्थिक संकेतों ने USDJPY पर दबाव डाला। यह दबाव खास तौर पर Bank of Japan (BoJ) के प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति से बाहर निकलने की चर्चाओं के बीच बढ़ा।
दूसरी ओर, सोना 12 दिनों के उच्चतम स्तर पर मजबूती बनाए हुए है, जबकि क्रूड ऑयल पिछले दिन साप्ताहिक निचले स्तर से आई तेजी को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा, BTCUSD और ETHUSD ने भी दो महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट से कुछ रिकवरी की है। इसके बावजूद, एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली गिरावट आई है। वे वॉल स्ट्रीट के बेंचमार्क और पश्चिमी बाज़ारों के सुस्त स्टॉक फ़्यूचर्स के रुझान पर चल रहे हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के अनुसार, सितंबर में अमेरिका की महंगाई दर साल-दर-साल 3.7% रही, जबकि बाज़ार का अनुमान 3.6% था। मासिक CPI भी 0.4% बढ़ा, जबकि 0.3% बढ़ने की उम्मीद थी और पिछली रीडिंग 0.6% थी। वहीं, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा को छोड़कर मापा जाने वाला कोर CPI, उस महीने के लिए 0.3% मास-दर-मास और 4.1% साल-दर-साल के आंकड़ों के अनुरूप रहा। इसके अलावा, साप्ताहिक शुरुआती बेरोज़गारी दावों का आंकड़ा 209K रहा, जबकि विश्लेषकों ने 210K का अनुमान लगाया था।
सप्ताह की शुरुआत में, अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) ने भी महंगाई की चिंताओं की ओर इशारा किया और Fed के सख़्त मौद्रिक नीति समर्थक सदस्यों को उम्मीद बनाए रखने में मदद की, जिससे अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा मिला। फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ बोस्टन की अध्यक्ष सुसान कॉलिन्स ने कहा कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चक्र के उच्चतम स्तर पर या उसके करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि धैर्य रखने की ज़रूरत है।
भू-राजनीति की बात करें, तो हमास के हमले पर इज़राइल की कड़ी प्रतिक्रिया और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमलों के साथ-साथ चीन द्वारा अमेरिकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स के अवैध इस्तेमाल को रोकने की अमेरिका की तत्परता ने बाज़ार के sentiment पर दबाव डाला। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि गाज़ा के नागरिकों के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की संभावना है। वैश्विक दबाव के बीच इससे जानलेवा युद्ध पर विराम लग सकता है, जो बदले में जोखिम के माहौल को स्थिर करने में मदद कर सकता है।
दूसरी ओर, ECB की टिप्पणी में हॉकिश रुख़ की कमी दिखी और इससे EURUSD पर गिरावट का दबाव पड़ा।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की सितंबर की नीति बैठक के विवरण के अनुसार, कुछ नीति निर्माताओं ने प्रमुख दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की प्राथमिकता जताई। इसी क्रम में, ECB गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और बैंक ऑफ़ पुर्तगाल के गवर्नर Mario Centeno ने कहा कि मौजूदा रुख़ से महंगाई दर लक्ष्य तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा, ECB के अधिकारी Pierre Wunsch ने भी नीतिगत बदलाव के संकेत दिए। हालांकि, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और बैंक ऑफ़ फ़्रांस के अध्यक्ष Francois Villeroy de Galhau ने कहा, “फ़िलहाल, मौद्रिक नीति में सक्रियता से ज़्यादा धैर्य अहम है।”
सिर्फ़ Fed और ECB के अधिकारियों ने ही नहीं, बल्कि Bank of England (BoE) के मुख्य अर्थशास्त्री Huw Pill ने भी गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वार्षिक बैठक के इतर बात की। उन्होंने कहा कि यह तय करना आसान नहीं था कि BoE को नीति और सख़्त करने की ज़रूरत है या नहीं।
ऊर्जा बाज़ार की बात करें तो रूस के उप प्रधानमंत्री Alexander Novak ने कहा कि वैश्विक बाज़ार संतुलित है, लेकिन यह संतुलन नाज़ुक है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 2023 के लिए वैश्विक तेल मांग में वृद्धि का अनुमान बढ़ाया, जबकि अगले साल के लिए इसे घटा दिया।
शुक्रवार को चीन का CPI घटकर 0.2% MoM पर आ गया, जो पहले 0.3% था। वहीं, PPI में सुधार हुआ और यह पहले के -3.0% से बढ़कर -2.5% पर पहुंच गया, जबकि बाज़ार का अनुमान -2.4% था। हालांकि, देश का ट्रेड सरप्लस $68.36B से बढ़कर $77.71B हो गया, जबकि इसके $70.0B रहने की उम्मीद थी।
एक अन्य घटनाक्रम में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की निदेशक Kristalina Georgieva ने वित्तीय स्थितियों को और तेज़ी से सख़्त करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी। उन्होंने चिंता जताई कि इसका असर बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों पर पड़ सकता है। इससे प्रमुख केंद्रीय बैंकों की नीतियों में बदलाव को लेकर चिंताएँ फिर बढ़ गई हैं और अमेरिकी डॉलर की सुरक्षित निवेश के रूप में मांग पर दबाव पड़ा है।
आगे, ECB की अध्यक्ष Christine Lagarde, BoE के गवर्नर Andrew Bailey और Bank of Canada (BoC) के गवर्नर Tiff Macklem के भाषण तय हैं। इनसे संबंधित मुद्राओं में हलचल आ सकती है। University of Michigan (UoM) के Consumer Sentiment Index के शुरुआती आंकड़ों और अक्टूबर की महंगाई की उम्मीदों पर भी नज़र रखना अहम होगा। साथ ही, शनिवार को न्यूज़ीलैंड में आम चुनाव होंगे। इसके अलावा, इज़राइल के हमास पर जारी हमले और अमेरिका-चीन के बीच तनाव ऐसे अतिरिक्त कारक हैं जिन पर बाज़ार की स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए ध्यान देना ज़रूरी है।
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