В начале понедельника аппетит к риску остаётся слабым: трейдеры ищут новые сигналы, которые помогут закрепить рост доллара США за прошлую неделю. На этом фоне рынок также демонстрирует тревожность в преддверии публикации предпочитаемого ФРС показателя инфляции — базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE), особенно на фоне небольшого количества запланированных событий и противоречивых новостей.
На этом фоне доллар США впервые за три дня снизился за день, что позволило основным валютам и сырьевым товарам частично компенсировать потери предыдущей недели. Особое внимание привлекает нефть: её поддерживают геополитические опасения и сокращение числа действующих нефтяных вышек, а также ослабление доллара США.
EURUSD и GBPUSD отскакивают от многодневных минимумов, однако USDJPY не спешит продолжать начавшееся в пятницу снижение от многомесячного максимума на фоне противоречивых заявлений представителей Банка Японии (BoJ) и слабой динамики доходности.
Кроме того, цена золота отскакивает от 10-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), прерывая двухдневное снижение. При этом AUDUSD и NZDUSD не набирают импульс для восстановления, несмотря на ослабление медвежьего настроя.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD не демонстрируют чёткого направления после двухнедельного снижения на фоне нерешительности криптотрейдеров и цен, достигших максимума за несколько месяцев.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает первый за четыре дня дневной рост около $85.00 на момент публикации.
- Цена на золото прерывает двухдневную серию снижения и находится около $2 166 на момент публикации.
- Индекс доллара США отступает от максимума за пять недель и показывает первое дневное снижение за три дня, торгуясь около 104,35 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, оставаясь вблизи исторического максимума, а Азиатско-Тихоокеанского региона акции также немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании не определились с направлением в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD остаются без заметной динамики после резкого роста в воскресенье — примерно до $67,200 и $3,470 соответственно, по последним данным.
Быки по доллару США взяли паузу перед публикацией важных данных…
В пятницу индекс доллара США (DXY) завершил вторую неделю подряд на более высоком уровне: этому способствовали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в защиту прогнозов FOMC по процентным ставкам и его предупреждения об инфляционных рисках. Выступая на публичном мероприятии, Пауэлл отметил, что представители ФРС рассчитывают снизить процентные ставки позднее в этом году, но только после того, как будут увереннее в том, что инфляция находится под контролем. Такого же мнения придерживается президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик: он пересмотрел прогноз на 2024 год и теперь ожидает лишь одного снижения ставки вместо двух, которые упоминались в последнем прогнозе FOMC.
Ястребиная риторика в сочетании с позитивными данными из США поддерживала оптимизм быков по доллару США. Евро же не смог укрепиться, несмотря на рост индекса деловых настроений IFO в Германии: представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), похоже, всё меньше уверены в необходимости отложить снижение ставок. В начале прошлой недели президент ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист Филип Лейн заявили о готовности снизить ключевые ставки ближе к концу 2024 года. Однако в пятницу представитель регулятора Эдвард Шиклуна отметил, что снижение ставки уже в апреле может быть оправданным.
Новости о том, что крупнейшие китайские банки продают USD/CNY, улучшили аппетит к риску в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддержали сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. В том же ключе звучали комментарии премьер-министра Китая, министра промышленности и заместителя министра коммерции: они намекнули на дополнительные меры стимулирования и позитивные изменения в экономике страны.
Протокол январского заседания Банка Японии (BoJ) по вопросам денежно-кредитной политики снизил вероятность резкого повышения ставок, как на Западе, но указал на возможность достижения целевого уровня инфляции. Это позволило паре USDJPY продолжить снижение, начавшееся в пятницу после достижения максимума за несколько месяцев.
Между тем новости об усилении геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и стремление производителей ОПЕК+ добиться дальнейшего сокращения предложения, наряду со снижением числа нефтяных буровых установок в США, способствуют восстановлению цен на энергоносители после трёхдневного падения.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные и события второго эшелона…
После вялого начала важной недели за внутридневными движениями будут следить по данным о продажах нового жилья в США и комментариям представителя ФРС Бостика. Они могут позволить доллару США продолжить недавнее снижение. Однако особое внимание будет уделено публикуемым на этой неделе данным по заказам на товары длительного пользования в США, окончательным данным по ВВП за четвёртый квартал и индексу базовых цен расходов на личное потребление (Core PCE), который считается предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Эти данные помогут определить дальнейшее направление рынка. Если опубликованная статистика США не подтвердит опасения по поводу замедления роста цен и укрепления рынка труда, ФРС может отложить снижение ставок, что, в свою очередь, способно поддержать доллар США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
