Khẩu vị rủi ro vẫn trầm lắng vào đầu phiên thứ Hai khi các nhà giao dịch tìm thêm manh mối để củng cố đà tăng của đồng USD trong tuần trước. Đồng thời, thị trường cũng thể hiện tâm lý lo ngại trước thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, cụ thể là Chỉ số giá PCE lõi, trong bối cảnh lịch kinh tế thưa thớt và tin tức trái chiều.
Theo đó, đồng USD ghi nhận phiên giảm đầu tiên sau ba phiên và giúp các đồng tiền chủ chốt cũng như hàng hóa thu hẹp mức giảm trong tuần trước. Trong số này, dầu thô thu hút nhiều sự chú ý do lo ngại địa chính trị và số lượng giàn khoan dầu sụt giảm, đồng thời được hưởng lợi từ đà thoái lui của đồng USD.
EURUSD và GBPUSD phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều ngày, nhưng USDJPY chững lại, chưa nối dài đà giảm hôm thứ Sáu từ mức cao nhất trong nhiều tháng, giữa những thông tin trái chiều từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và lợi suất ảm đạm.
Ngoài ra, giá vàng phục hồi từ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 10 ngày, chấm dứt chuỗi giảm hai ngày liên tiếp. Tuy nhiên, AUDUSD và NZDUSD chưa có đà phục hồi dù đã đẩy lùi xu hướng giảm.
Ở các thị trường khác, BTCUSD và ETHUSD đều chưa có xu hướng rõ ràng sau hai tuần giảm, trong bối cảnh các nhà giao dịch tiền mã hóa còn do dự khi giá đang ở mức cao nhất trong nhiều tháng.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent ghi nhận mức tăng đầu tiên sau bốn phiên, quanh mức $85.00 tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng chấm dứt chuỗi giảm hai ngày, hiện ở quanh mức $2,166.
- Chỉ số USD lùi khỏi mức cao nhất trong năm tuần, ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba phiên, quanh mức 104.35 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều khi vẫn quanh mức cao nhất mọi thời đại, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Vương quốc Anh vẫn chưa rõ xu hướng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD vẫn trầm lắng sau đợt tăng mạnh hôm Chủ nhật lên khoảng 67.200 USD và 3.470 USD theo mức giá mới nhất.
Phe mua Đô la Mỹ tạm nghỉ trước thềm dữ liệu quan trọng…
Việc Chủ tịch Fed Jerome Powell bảo vệ các dự báo lãi suất của FOMC và viện dẫn những lo ngại về lạm phát đã giúp Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) duy trì đà vững chắc trong tuần thứ hai liên tiếp tính đến cuối ngày thứ Sáu. Powell phát biểu tại một sự kiện công khai và cho biết các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, nhưng chỉ khi họ có thêm niềm tin rằng lạm phát đang được kiểm soát. Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic cũng có quan điểm tương tự khi điều chỉnh dự báo năm 2024, từ hai lần cắt giảm lãi suất được đề cập trong cuộc họp FOMC gần nhất xuống còn một lần.
Lập trường cứng rắn cùng với các dữ liệu tích cực của Mỹ đã duy trì hy vọng cho phe mua Đô la Mỹ. Trong khi đó, Euro không được hỗ trợ nhiều từ mức tăng của chỉ số tâm lý IFO tại Đức, khi các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dường như ngày càng ít tin rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn. Đầu tuần trước, Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Kinh tế trưởng Philip Lane cho biết ECB sẵn sàng cắt giảm lãi suất cơ bản vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, nhà hoạch định chính sách Edward Scicluna cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 4 có thể là cần thiết.
Thông tin các ngân hàng lớn của Trung Quốc đang bán USD/CNY đã cải thiện khẩu vị rủi ro tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ giá hàng hóa và các đồng tiền Antipodean. Những phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc, Bộ trưởng Công nghiệp và Thứ trưởng Thương mại cũng cho thấy khả năng có thêm các biện pháp kích thích và triển vọng chuyển đổi kinh tế tích cực tại quốc gia này.
Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) làm giảm khả năng chứng kiến những đợt tăng lãi suất mạnh như ở phương Tây, nhưng cho thấy khả năng đạt được mục tiêu lạm phát. Điều này giúp cặp USDJPY tiếp tục đà giảm hôm thứ Sáu sau khi rời khỏi mức cao nhất trong nhiều tháng.
Ở một diễn biến khác, tin tức về căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và nỗ lực của các nhà sản xuất OPEC+ nhằm cắt giảm nguồn cung nhiều hơn, cùng với số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ sụt giảm, đã hỗ trợ giá năng lượng phục hồi sau chuỗi ba ngày giảm liên tiếp.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường chú ý đến dữ liệu/sự kiện thứ cấp…
Sau khởi đầu chậm chạp của tuần quan trọng này, doanh số bán nhà mới của Mỹ và những bình luận từ ông Bostic của Fed sẽ được theo dõi để đánh giá biến động trong ngày, đồng thời có thể giúp đồng USD kéo dài đà giảm gần đây. Tuy nhiên, thị trường sẽ tập trung nhiều hơn vào số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tuần này, số liệu GDP quý IV cuối cùng và chỉ số giá PCE lõi — thước đo lạm phát được Fed ưu tiên — để tìm định hướng rõ ràng. Nếu các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố không củng cố những lo ngại về giá cả hạ nhiệt và việc làm vững chắc hơn, Fed sẽ chịu sức ép trì hoãn cắt giảm lãi suất. Điều này có thể giúp đồng USD duy trì đà mạnh hơn.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
