В начале пятницы склонность к риску остается низкой на фоне геополитических проблем, которые усиливают опасения по поводу курса крупнейших центральных банков на сохранение высоких ставок в течение более длительного времени. Это позволяет доллару США рассчитывать на первый недельный рост за четыре недели. Этому способствуют позитивные данные о потребительском секторе и ухудшение настроений.
В то время как доллар США укреплялся на фоне сильных данных и готовился к ястребиной риторике FOMC на следующей неделе, EURUSD не поддержала защита представителями Европейского центрального банка (ЕЦБ) высоких процентных ставок. GBPUSD также оставалась под давлением: участники рынка усомнились, что экономика Великобритании достаточно устойчива, чтобы выдерживать высокие ставки в течение более длительного времени.
На валютном рынке USDJPY снижается сильнее всего среди валютных пар G10, нивелируя рост предыдущего дня. AUDUSD и NZDUSD остаются на более низких уровнях на фоне снижения склонности к риску и негативных новостей из Китая.
Кроме того, цена золота немного растёт, консолидируясь после недельного снижения, а цена нефти колеблется после того, как накануне обновила максимум за 4,5 месяца.
Криптовалюты резко снизились и в последнее время остаются под давлением на фоне закрытия трейдерами позиций на многолетних максимумах.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent держится около $85,60 после роста до максимума за 4,5 месяца.
- Цена золота сокращает первое недельное снижение за четыре недели, держась около $2 167 и отыгрывая падение предыдущего дня.
- Индекс USD колеблется около 103,40, готовясь прервать трехнедельный нисходящий тренд.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются под давлением в первый час торгов.
- BTCUSD продолжает коррекцию от исторического максимума, опускаясь почти до $68 200, тогда как ETHUSD также продолжает снижение от многолетнего максимума и опускается примерно до $3 730.
Доллар США нацелен на рост на предстоящей неделе в преддверии заседания FOMC…
Более сильные данные по потребительскому сектору США и сигналы об инфляции, опубликованные к настоящему моменту, помогли индексу доллара США (DXY) прервать трёхнедельное снижение и оказать давление на покупателей золота в преддверии важного заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике на следующей неделе.
В четверг розничные продажи в США в феврале выросли. Вместе с сильными данными по индексу цен производителей (PPI) и снижением числа заявок на пособие по безработице эти показатели поддержали рост доллара США. Укрепление доллара оказало давление на основные сырьевые товары и валюты, особенно после того, как в начале недели были опубликованы сильные данные по индексу потребительских цен (CPI).
Данные из США также ухудшили настроения на рынках на фоне ожиданий, что ФРС отложит снижение ставок. Аппетит к риску дополнительно снизился после сообщений о том, что Россия перебросила тактическое ядерное оружие в Беларусь, подкрепив тем самым прежние угрозы в адрес НАТО. Это позволило доллару США немного укрепиться и оказало давление на более рискованные активы, такие как акции и валюты Австралии и Новой Зеландии.
Стоит отметить, что нефть подорожала на фоне опасений дефицита предложения из-за новостей, связанных с Россией, а также слухов о том, что Министерство энергетики США (DOE) готово закупить около 3 млн баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR).
Тем временем USDJPY обновила недельный максимум, а затем отступила от отметки 148,65 после заявления генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси: «Банк Японии (BoJ) будет стабильно достигать целевого уровня инфляции».Ту же позицию высказал министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, отметивший устойчивую тенденцию к повышению зарплат. Это может дать повод для активности ястребам BoJ и помочь японской иене (JPY) противостоять укреплению доллара США.
Пока что статистические данные по EURUSD оказались недостаточно убедительными, чтобы подкрепить ястребиные заявления представителей ЕЦБ. Кроме того, возникают сомнения в устойчивости экономики еврозоны, что оказывает давление на пару евро перед выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард на следующей неделе, а также публикацией предварительных индексов PMI.
BTCUSD развернулся после достижения исторического максимума и сейчас готовится завершить неделю снижением после того, как судья в Великобритании отклонил заявления Крейга Райта о том, что он и есть Сатоси Накамото — человек, скрывающийся под этим псевдонимом и создавший Bitcoin. Падение в четверг привело к ликвидации позиций на общую сумму более $250 млн. Снизился не только Bitcoin, но и Ethereum: после значительного притока ETH на биржи в марте в преддверии обновления Duncan курс почти готов показать первое недельное снижение за последние семь недель.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — последние данные из США перед заседанием ФРС…
В дальнейшем предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за март наряду с инфляционными ожиданиями на 5 лет будут в центре внимания внутридневных трейдеров.
Однако основное внимание будет приковано к заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе на фоне предположений о переносе снижения ставок ФРС. Если это подтвердится, восстановление доллара США может продолжиться. Стоит отметить, что рынки уже заложили в цены снижение ставки в июне, поэтому решительно «ястребиный» сигнал станет проверкой на прочность для покупателей сырьевых товаров.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
