В центре внимания — снижение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара на фоне ожидания рынками заявлений о денежно-кредитной политике от Банка Англии (BoE), Швейцарского национального банка (SNB) и Центрального банка Турецкой Республики (CBRT). При этом Федеральная резервная система США (ФРС) не смогла поддержать доллар и доходность облигаций, несмотря на объявленное повышение ставки на 0,25%. Это, наряду с противоречивыми новостями о потрясениях в банковском секторе США и Европы, способствует покупкам облигаций и усиливает давление на доллар США.
На этом фоне AUDUSD стала лидером роста среди валютных пар G10, тогда как USDCHF оказалась на противоположном конце списка на фоне опасений, что SNB не оправдает ожиданий, несмотря на надежды на повышение ставки на 50 б. п. Стоит отметить, что EURUSD и GBPUSD обновили максимумы за семь недель, а USDJPY продолжила начавшееся в начале недели снижение на фоне широкого ослабления доллара США.
Цена на золото растёт в направлении отметки $2 000, продолжая отскок предыдущего дня. Тем временем нефть марки Crude Oil дорожает четвёртый день подряд на фоне сдержанного оптимизма и надежд на рост спроса на энергоносители со стороны Китая. Кроме того, торги на Уолл-стрит завершились снижением, тогда как динамика фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы была смешанной.
BTCUSD и ETHUSD отыгрывают потери предыдущего дня, приближаясь к многодневному максимуму, достигнутому в марте.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent дорожает четвертый день подряд и сейчас стоит $76,10.
- Золото продолжает рост после заседания ФРС и приближается к отметке $1 980. На момент написания оно прибавляет 0,31% за день.
- Индекс доллара США снижается до семинедельного минимума 101,90 на фоне шестидневного падения.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим снижением, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также акции в Европе и Великобритании демонстрируют небольшой рост на момент написания.
- BTCUSD и ETHUSD отыграли снижение предыдущего дня после достижения максимумов за девять и семь месяцев соответственно — около $27 700 и $1 755 на момент публикации.
«Голубиное» повышение ставки ФРС ослабляет доллар США
Повышение ставки ФРС на 25 б.п. не привлекло покупателей доллара США: заявление регулятора указывает на то, что на фоне банковского кризиса чиновники переключают внимание с дальнейшего повышения ставок на изменение курса денежно-кредитной политики. Это, наряду с удивлением председателя ФРС Пауэлла последствиями краха SVB, усиливает давление на доллар США. Стоит отметить, что отказ министра финансов США Джанет Йеллен от всеобщего страхования банковских вкладов противоречит ожиданиям рынка избежать финансовых потрясений масштаба 2008 года. Это оказывает давление на доллар и доходность казначейских облигаций США.
В отличие от ФРС, представители ЕЦБ настроены довольно решительно на ужесточение политики, что позволяет EURUSD обновить максимум за семь недель. Ожидания повышения ставки Банком Англии на 0,50% и оптимизм по поводу Brexit способствуют росту GBPUSD. Кроме того, AUDUSD подтверждает свой статус индикатора аппетита к риску: новости, связанные с Китаем, указывают на улучшение экономических перспектив второй по величине экономики мира. Это, в свою очередь, в сочетании с опубликованным накануне протоколом заседания РБА, который свидетельствует о готовности к ужесточению политики, способствует росту австралийской валютной пары.
Золото растёт второй день подряд и приближается к ключевому уровню сопротивления в районе $2,000, тогда как нефть Brent восстанавливается уже четыре дня после падения до минимальных уровней с декабря 2021 года. Кроме того, серебро следует за золотом, а природный газ также растёт. Медь и никель, похоже, сохраняют оптимизм покупателей.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD консолидируются на фоне опасений, вызванных повышением процентной ставки ФРС и готовностью Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ужесточить регулирование криптовалютного рынка, а также ожиданий новых инвестиций.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Ожидаются новые шаги центральных банков
Увидев, как решения ФРС влияют на рынки, участники мировых рынков теперь ждут новых импульсов от Банка Англии, ШНБ и ЦБ Турции. Ожидается, что все эти центробанки, за исключением ЦБ Турции, дадут жёсткие сигналы. Чтобы понять дальнейшее направление движения рынков, важно следить за их прогнозами относительно будущих изменений ставок и за развитием кризиса в банковском секторе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
