В начале четверга на рынках сохраняется осторожный оптимизм: последние статистические данные из США указывают на замедление инфляции и возможность скорого снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), хотя представители Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пока не спешат это признавать. Оптимизму трейдеров также способствуют надежды на улучшение дипломатических отношений между США и Китаем и отсутствие важных негативных новостей, связанных с рисками. Однако тревога перед ключевым отчетом по рынку труда США, который выйдет в пятницу, и сегодняшними выступлениями представителей ФРС, а также отсутствие трейдеров из Китая и Гонконга ограничивают динамику.
Тем не менее индекс доллара США (DXY) третий день подряд остаётся под давлением и готовится показать первое недельное снижение за последние четыре недели. Это, в свою очередь, позволяет EURUSD и GBPUSD продолжить рост, начавшийся накануне. Однако цены на золото откатились от рекордного максимума, а покупатели нефти также отступили от многодневного пика, достигнутого накануне.
У USDJPY нет чёткого направления, тогда как AUDUSD, USDCAD и NZDUSD укрепляются третий день подряд, обновляя недельные максимумы.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD выглядят сдержанно после отскока от недельного минимума в среду. Трейдеры криптовалют проявляют осторожность в преддверии халвинга Bitcoin, особенно на фоне того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила комментарии по заявкам на спотовые ETF на Ethereum.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent завершает пятидневный рост и отступает от максимума с конца октября. На момент написания статьи цена немного снижается и держится в районе $89.80.
- Цена на золото снизилась внутри дня на полпроцента после обновления исторического максимума на уровне $2,304. Последняя котировка — около $2,291.
- Индекс доллара США снижается третий день подряд и к моменту публикации обновляет недельный минимум вблизи 104,10.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, а Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки оставались вялыми. Кроме того, акции в Европе и Великобритании немного выросли в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD продолжают восстановление предыдущего дня от недельных минимумов: по последним данным, обе криптовалюты выросли примерно на 0.5% и торгуются в районе $66,300 и $3,330 соответственно.
Покупатели золота взяли паузу, но ещё не вышли из игры…
Слабые данные индекса деловой активности ISM в секторе услуг США и компонента «Цены уплаченные» указали на ослабление инфляционного давления. Это поставило под сомнение ястребиную позицию ФРС и накануне оказало давление на доллар США и доходность казначейских облигаций. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что снижение ставки может быть отложено, но не сообщил ничего нового. Это усилило опасения, что американский центробанк может перейти к более низким ставкам, если новые данные укажут на дальнейшее замедление роста цен. Стоит отметить, что сильные показатели изменения занятости ADP в США также не смогли поддержать покупателей доллара перед публикацией в пятницу данных по занятости вне сельского хозяйства США (NFP).
Снижение доллара США и доходности облигаций поддержало цены на золото, а надежды на улучшение отношений между США и Китаем обеспечили дополнительную поддержку ценам на сырьевые товары. При этом комментарии министра финансов США Джанет Йеллен о необходимости гармоничных торговых отношений между Вашингтоном и Пекином ослабили опасения по поводу торговой войны.
На фоне падения доллара США EURUSD удалось проигнорировать более низкие показатели инфляции в еврозоне и мягкие комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналогично GBPUSD продолжил восстановление, начавшееся в начале недели, несмотря на противоречивые экономические сигналы из Великобритании. При этом USDJPY сумел завершить среду в плюсе, поскольку в последнее время выросла вероятность того, что Банк Японии (BoJ) не изменит ставку.
Кроме того, оптимизм в отношении Китая, ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и рост цен на сырьевые товары помогли AUDUSD, NZDUSD и USDCAD выиграть от ослабления доллара США.
Стоит отметить, что до сегодняшнего отката цена золота достигла исторического максимума, а нефть обновила месячный пик на фоне общего ослабления доллара США. При этом приостановка закупок нефти США для пополнения Стратегического нефтяного резерва (SPR), а также значительный недельный рост запасов сырой нефти пока сдерживают покупателей энергоносителей в четверг.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Меньше важных событий…
Праздники в Китае и Гонконге, а также небольшое количество публикаций в Европе и Великобритании могут сдержать рыночную активность в четверг. Это может дать доллару США возможность прийти в себя и спровоцировать долгожданный откат цен на золото и нефть. Однако данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и запланированные выступления примерно восьми представителей ФРС будут в центре внимания трейдеров. Стоит отметить, что резкое падение доллара США и доходности облигаций, несмотря на сильные данные по занятости от ADP и комментарии ФРС, может привести к отскоку доллара в случае выхода позитивной статистики из США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
