La guerra entre Israel e Irán y las noticias del G7 sacuden los mercados
La volatilidad reciente de los mercados continuó el martes, sin dar tregua, mientras las tensiones geopolíticas y los acontecimientos globales siguieron pesando sobre el sentimiento. Los titulares sobre la guerra entre Israel e Irán y las novedades de la cumbre del G7 impulsaron gran parte de los movimientos del mercado. Irán manifestó su disposición a conversar sobre un alto el fuego, mientras que, según informes, Israel insinuó que podría atacar a los líderes de Teherán para poner fin al conflicto. Estados Unidos advirtió que intervendría si Irán atacaba a alguna parte vinculada con Estados Unidos.
El expresidente Trump avivó aún más las tensiones al planear una salida anticipada del G7 y oponerse a su comunicado centrado en un alto el fuego. También reiteró que Irán no debe adquirir armas nucleares e instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irán. China emitió advertencias similares para sus ciudadanos en Israel. Mientras tanto, Putin adoptó un papel diplomático y entabló conversaciones con ambas partes. Aunque Irán ha suavizado algo su postura, el conflicto continúa, y las nuevas noticias sobre tres barcos en llamas cerca del estrecho de Ormuz avivan aún más los temores.
En cuanto a las negociaciones comerciales, Estados Unidos y el Reino Unido señalaron que están listos para cerrar un acuerdo comercial en los próximos días, mientras que Estados Unidos y Canadá buscan alcanzar un acuerdo en un plazo de 30 días. Sin embargo, el primer ministro de Japón, Ishiba, confirmó que no se llegó a ningún acuerdo con Trump.
En cuanto a los datos, el índice manufacturero Empire State de Estados Unidos cayó a un mínimo de tres meses, lo que presionó al dólar estadounidense pese a su atractivo como activo refugio. El índice del dólar estadounidense (DXY) tuvo dificultades para mantener sus ganancias, el oro retrocedió ligeramente y los precios del petróleo repuntaron. Las monedas de Australia y Nueva Zelanda cedieron las ganancias previas, impulsadas por las esperanzas de un alto el fuego, el estímulo de China y el optimismo sobre el comercio entre Estados Unidos y China. Las criptomonedas avanzaron ligeramente, mientras que las acciones se mantuvieron sin cambios tras una apertura débil. Los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y Japón subieron ligeramente.
EURUSD y GBPUSD siguen sin mostrar fuerza
EURUSD y GBPUSD siguen sin mostrar una dirección clara tras comenzar la semana al alza, incluso mientras se fortalece el dólar estadounidense. El optimismo por un acuerdo comercial en el G7 brinda apoyo pese al aumento de las tensiones geopolíticas. El sentimiento del mercado apunta a que Irán podría estar reconociendo su derrota, y una posible participación de Estados Unidos en el conflicto podría acelerar el fin de sus ambiciones nucleares y aliviar la presión sobre las principales divisas.
Sin embargo, las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos siguen estancadas, mientras que un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido parece estar cerca de concretarse. Aun así, el tono cauteloso de los funcionarios del BCE y el BoE, junto con la incertidumbre antes de las reuniones del FOMC y el BoE de esta semana y de los datos de inflación de la eurozona, presionan a los alcistas del euro y la libra.
El USDJPY rompe una racha ganadora de dos días y retrocede desde un máximo de una semana tras la decisión del BoJ de mantener las tasas
El USDJPY retrocede después de alcanzar brevemente un máximo de una semana y registra pérdidas moderadas al momento de escribir. La caída se produce tras la decisión ampliamente anticipada del Banco de Japón de mantener las tasas sin cambios y seguir adelante con su plan de reducir gradualmente las compras de bonos. El optimismo cauteloso de Tokio sobre la economía, pese a los desafíos globales, también respaldó al yen. Mientras tanto, el atractivo del JPY como activo refugio sigue presionando al par, en medio de un sentimiento dispar en los mercados.
AUDUSD y NZDUSD suben ligeramente; USDCAD ronda mínimos de varios meses
El AUDUSD y el NZDUSD registran leves avances y prolongan el rebote del lunes, mientras que el USDCAD sigue bajo presión después de que una caída de tres días lo llevara a su nivel más bajo desde octubre de 2024. Las esperanzas de que la guerra entre Israel e Irán termine pronto, el alza de los precios del petróleo y el optimismo ante un posible acuerdo comercial entre EE. UU. y Canadá presionan aún más al par del dólar canadiense.
El petróleo crudo repunta y el oro retrocede
El petróleo crudo WTI se recupera de la caída del lunes, respaldado por nuevos informes sobre incendios en barcos cerca del estrecho de Ormuz y el informe mensual de la OPEP, que reafirmó sus previsiones de demanda y su disposición a aumentar la oferta si fuera necesario. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar estadounidense y la cautela antes de la publicación de las ventas minoristas de EE. UU. y los datos privados sobre inventarios de petróleo limitan nuevas subidas.
Mientras tanto, el oro retrocede tras no lograr superar la resistencia de un triángulo formado hace dos meses. Un dólar más fuerte, la incertidumbre geopolítica, las señales dispares de China y la falta de nuevos indicios sobre la oferta y la demanda presionan al oro antes de los eventos clave de esta semana.
Las criptomonedas suben ligeramente
Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) registran ganancias moderadas y mantienen la tendencia alcista iniciada al comienzo de la semana. El regreso de los flujos hacia los ETF y las nuevas compras de Bitcoin por parte de MicroStrategy reavivan el optimismo y respaldan a los compradores de criptomonedas, pese a la cautela general del mercado ante las persistentes tensiones geopolíticas.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI registra leves ganancias en torno a los $71.00 y revierte la caída del día anterior.
- El oro se mantiene sin mucho movimiento en torno a $3,390 tras registrar una pérdida diaria y retroceder desde un máximo de dos meses.
- El índice del dólar estadounidense mantiene el rebote del viernes desde su nivel más bajo desde principios de 2022 y cotiza con una ligera demanda cerca de 98.20 al momento de redactar.
- Wall Street cerró con leves ganancias, mientras que las acciones de Asia-Pacífico retrocedieron. Por su parte, las acciones europeas y británicas siguen bajo presión durante las primeras horas de trading.
- BTCUSD y ETHUSD mantienen el impulso y cotizan cerca de los 107.200 y 2.590 dólares, respectivamente, al momento de redactar este informe.
Ventas minoristas de Estados Unidos y noticias de riesgo en el centro de atención…
Tras un comienzo de semana ajetreado, los mercados se preparan para una mayor volatilidad ante la próxima publicación de las ventas minoristas de EE. UU., los datos semanales de inventarios y las novedades del G7. La evolución de la situación entre Israel e Irán también será un factor clave antes de la reunión del FOMC del miércoles.
Un posible alto el fuego entre Israel e Irán podría reducir la aversión al riesgo, lo que posiblemente presionaría a la baja el petróleo crudo y las divisas de Australia y Nueva Zelanda. Mientras tanto, el oro y las principales divisas podrían mantenerse respaldados, y el dólar estadounidense podría debilitarse si las ventas minoristas decepcionan y mejora el sentimiento del mercado. En general, se espera un mayor dinamismo en los mercados: opera con cautela.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, petróleo crudo, oro
- Es probable que continúe la caída: USDJPY, USDCHF
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, dólar estadounidense, BTCUSD, ETHUSD
- Se prevé una &caída lenta y gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
