सप्ताहांत की कई खबरों और आंकड़ों के बावजूद, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाज़ारों में सप्ताह की शुरुआत में ज़्यादा हलचल नहीं दिखी। इस सुस्त शुरुआत की वजह लेबर डे के कारण अमेरिकी बाज़ार की छुट्टी और सप्ताह के आगे आने वाली अहम घटनाओं को लेकर सतर्कता हो सकती है। इनमें कई Purchasing Managers' Indices (PMIs), महंगाई की रिपोर्टें और अमेरिकी रोज़गार रिपोर्ट शामिल हैं।
सप्ताहांत की अहम खबरों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई टैरिफ़ के खिलाफ अमेरिकी अदालत का फैसला शामिल था। अमेरिकी फेडरल सर्किट कोर्ट ने इनमें से ज़्यादातर टैरिफ़ को अवैध करार दिया, खासकर मेक्सिको, कनाडा और चीन से फेंटानिल के आयात पर लगाए गए टैरिफ़ को। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का दुरुपयोग किया गया। यह फैसला ट्रंप की टैरिफ़ नीतियों के लिए झटका है। हालांकि, अक्टूबर तक इसके खिलाफ अपील की जा सकती है और निश्चित रूप से अपील की जाएगी। इसके अलावा, अमेरिकी जज ने फेडरल रिज़र्व की गवर्नर लीज़ा कुक को हटाने के मामले में अभी फैसला नहीं दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और गवर्नर कुक, दोनों से मंगलवार तक और दस्तावेज़ जमा करने को कहा है।
जारी Russia-Ukraine संघर्ष के बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelensky के अनुसार, Russia ने रातभर में यूक्रेन के 14 क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें लगभग 540 ड्रोन और 45 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। जवाबी कार्रवाई में Ukraine ने Krasnodar और Syzran में रूसी तेल रिफ़ाइनरियों को निशाना बनाया, जिन पर पहले भी हमला हो चुका था। इसी बीच, Financial Times (FT) ने European Union की अध्यक्ष Ursula von der Leyen के हवाले से कहा कि वे यूक्रेन में संभावित सैन्य तैनाती के लिए “काफ़ी सटीक योजनाओं” पर काम कर रहे हैं। संघर्ष के बाद सुरक्षा के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन रहेगा।
समुद्री समाचारों में, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ने एक घटना की सूचना दी, जिसमें एक जहाज़ पर किसी अज्ञात वस्तु से हमला हुआ और ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। सौभाग्य से, चालक दल को कोई चोट नहीं आई और जहाज़ ने अपनी यात्रा जारी रखी।
शुक्रवार को अमेरिकी आर्थिक आंकड़े भी सुर्खियों में रहे। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) मूल्य सूचकांक के आंकड़े उम्मीदों के अनुरूप रहे, लेकिन इससे अमेरिकी डॉलर में हलचल नहीं हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि Alibaba ने चीन में Nvidia को टक्कर देने के लिए एक नई AI चिप विकसित की है। यह अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में अपनी AI टेक्नोलॉजी विकसित करने की बीजिंग की कोशिशों को दर्शाता है।
चीन के आधिकारिक PMI आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार पांचवें महीने सिकुड़ा, हालांकि पिछले महीने के मुकाबले इसमें थोड़ा सुधार हुआ। सेवाओं और निर्माण सहित गैर-मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में मामूली बढ़त हुई। सर्विसेज PMI बढ़कर 50.3 पर पहुंचा और कंपोजिट इंडेक्स बढ़कर 50.5 हो गया। दूसरी ओर, अगस्त में चीन की प्रॉपर्टी बिक्री 17.6% घटी, जो लगातार छठे महीने की गिरावट है। हालांकि, चीन का S&P Global Manufacturing PMI (पहले Caixin PMI) उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 50.5 पर पहुंच गया। यह उम्मीद से अधिक था और पांच महीनों में सबसे तेज़ वृद्धि दर्शाता है।
दक्षिण कोरिया में अमेरिकी टैरिफ़ से निर्यात पर भारी असर पड़ा और अगस्त में विकास दर तेज़ी से घटकर सिर्फ़ 1.3% रह गई।
जापान के Jibun Bank का मैन्युफैक्चरिंग PMI अगस्त में थोड़ा गिरकर 49.7 पर आ गया, जो जुलाई में 49.9 था। यह मामूली संकुचन का संकेत है। सकारात्मक बात यह है कि Q2 में जापान का पूंजीगत खर्च 7.6% बढ़ा, जो 6.3% की उम्मीद से अधिक था। हालांकि, कॉरपोरेट बिक्री और आवर्ती मुनाफ़ा पिछले आंकड़ों के मुकाबले घटा।
ऑस्ट्रेलिया ने भी कई आर्थिक आंकड़े जारी किए। अगस्त में ऑस्ट्रेलियाई मैन्युफैक्चरिंग PMI 53.0 पर रहा, जो सितंबर 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है और मजबूत गतिविधि का संकेत देता है। हालांकि, मेलबर्न इंस्टीट्यूट के निजी सर्वेक्षण के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया का महंगाई संकेतक महीने-दर-महीने 0.3% गिरा, जबकि इससे पहले इसमें 0.9% की बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी तिमाही में कारोबारियों की इन्वेंटरी तिमाही-दर-तिमाही 0.1% बढ़ी, जो अनुमानित 0.2% से थोड़ी कम थी। इस बीच, जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के बिल्डिंग परमिट मार्च 2024 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गए। इनमें महीने-दर-महीने 8.2% की गिरावट आई, जो अनुमानित -4.8% से कहीं अधिक थी।
न्यूज़ीलैंड में जुलाई में बिल्डिंग परमिट 5.4% बढ़े और पिछले महीने की 6.0% गिरावट के बाद फिर से उबरे। न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने यह भी घोषणा की कि देश में धनी निवेशक वीज़ा धारकों को कम से कम NZ$5 मिलियन की कीमत के घर खरीदने या बनाने की अनुमति होगी।
बाजार की प्रतिक्रिया की बात करें तो एशिया-प्रशांत के ज्यादातर शेयरों में गिरावट रही, हालांकि चीन और हांगकांग के शेयरों में कुछ बढ़त दर्ज हुई। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) लगातार पांचवें दिन गिरा और एक हफ्ते से अधिक समय के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। हल्के आशावाद के बीच AUDUSD में बढ़त आई और यह 13 दिनों के उच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि EURUSD और GBPUSD मजबूत बने रहे। दूसरी ओर, लगातार दबाव के बावजूद USDJPY की दिशा स्पष्ट नहीं रही।
सोने की कीमतें मज़बूत बनी रहीं और 22 अप्रैल के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी और $3,420 के रेज़िस्टेंस स्तर पर टेक्निकल ब्रेकआउट से सोने को समर्थन मिला। वहीं, बाज़ार में किसी बड़े बदलाव के बिना कच्चे तेल की गिरावट शुक्रवार से आगे जारी रही। क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें भी नीचे आईं। बिटकॉइन 2 जुलाई के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, जबकि इथेरियम में भी मामूली गिरावट दर्ज हुई।
EURUSD एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा और तीन दिनों से जारी तेजी को आगे बढ़ाया। GBPUSD भी दो सप्ताह की गिरावट के बाद मज़बूत बना रहा। इसके उलट, USDJPY को दिशा तलाशने में मुश्किल हुई और बाज़ार में सुस्ती, जापान के मिले-जुले डेटा और अमेरिका में छुट्टी के कारण इस पर दबाव बना रहा।
EURUSD में हालिया बढ़त को इस हफ़्ते यूरोपीय संघ के अहम PMI आँकड़ों, European Central Bank (ECB) की अध्यक्ष Christine Lagarde के भाषणों और U.S. ISM Services PMI तथा Nonfarm Payrolls (NFP) जैसी अन्य प्रमुख घटनाओं से पहले का समेकन माना जा सकता है। 1.1730 के आसपास संभावित तकनीकी रेज़िस्टेंस और यूक्रेन-रूस के बीच जारी तनाव भी EURUSD के खरीदारों के लिए चुनौती बन सकते हैं।
GBPUSD के लिए, लाल सागर में ब्रिटेन के एक जहाज़ से जुड़ी हालिया घटना और UK के मिले-जुले आर्थिक आंकड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं। खासकर तब, जब UK के आगामी PMI आंकड़े कमज़ोर रहें और अमेरिकी रोज़गार रिपोर्ट से रोज़गार को लेकर चिंताएं घटें।
जापान के मिले-जुले आर्थिक आँकड़ों और 2025 में बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने को लेकर अनिश्चितता के कारण USDJPY के लिए सुरक्षित निवेश की अपनी पहचान को सही ठहराना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, अमेरिका-जापान व्यापार तनाव और घरेलू राजनीतिक चुनौतियाँ दबाव बढ़ा रही हैं। इससे USDJPY में गिरावट की उम्मीद कर रहे ट्रेडर्स के लिए कमज़ोर अमेरिकी डॉलर से फ़ायदा उठाना और मुश्किल हो रहा है।
AUDUSD लगातार पांचवें दिन बढ़ा और प्रेस समय तक 14 अगस्त के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, हालांकि इसमें तेज़ी की मजबूत गति नहीं है। बाजार में सतर्क आशावाद से इस ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जोड़ी को फायदा मिल रहा है। इस दौरान यह चीन के ज्यादातर नकारात्मक आंकड़ों और ऑस्ट्रेलिया के मिले-जुले आंकड़ों को काफी हद तक नज़रअंदाज़ कर रही है। हालांकि, रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदें निकट अवधि में इस जोड़ी की तेजी को चुनौती दे सकती हैं।
NZDUSD लगातार तीसरे दिन बढ़ा और एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा। इसकी वजह संभवतः न्यूज़ीलैंड के बिल्डिंग परमिट के सकारात्मक आंकड़े और अमेरिकी डॉलर में नरमी रही, हालांकि चीन के आंकड़े मिले-जुले थे।
इस बीच, USDCAD लगातार चौथे दिन गिरा और तीन सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट ऐसे समय आई जब कनाडा के प्रमुख निर्यातों में शामिल कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार से जारी गिरावट और बढ़ गई। बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) के नरम रुख की उम्मीदें बढ़ने से भी USDCAD पर दबाव पड़ा। इसके अलावा, अमेरिका-कनाडा के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और दोनों देशों की शुक्रवार को आने वाली रोज़गार रिपोर्टों से पहले बाजार में सतर्कता ने भी इस करेंसी पेयर पर दबाव बढ़ाया।
सोने में लगातार पांचवें दिन तेजी आई और यह $3,480 के अहम रेज़िस्टेंस के करीब पहुंच गया। यह स्तर आखिरी बार अप्रैल 2021 में देखा गया था। इस तेजी की वजह पहले के $3,420 रेज़िस्टेंस के ऊपर की बढ़त, सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की स्थिति और बाजार में जारी अनिश्चितता है। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने भी XAUUSD में तेजी को समर्थन दिया और सोने को रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचाया।
इस बीच, घटती मांग की चिंताओं और रूस के जल्द ही ऊर्जा बाज़ारों में फिर से प्रवेश करने की आशंकाओं के बीच कच्चा तेल लगातार दूसरे दिन कमज़ोर बना हुआ है। यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। OPEC+ की आपूर्ति बढ़ने और अमेरिका में तेल उत्पादन बढ़ने की आशंकाएँ भी ट्रेडर्स पर दबाव डाल रही हैं।
Federal Reserve को लेकर चिंताओं और महीने के अंत में पोज़िशनिंग के चलते कमज़ोर रहे सप्ताह के बाद, क्रिप्टोकरेंसी पर दबाव बना हुआ है। इंडस्ट्री की सकारात्मक ख़बरों के बावजूद, ऑन-चेन डेटा और मुनाफ़ावसूली बुल्स की परीक्षा ले रहे हैं, ख़ासकर अगस्त में रिकॉर्ड ऊँचाई छूने के बाद। नतीजतन, Bitcoin (BTC) दो महीने के निचले स्तर पर आ गया है, जबकि Ethereum (ETH) लगातार दूसरे दिन कमज़ोर हुआ है।
अमेरिका में छुट्टी और अन्य जगहों पर आर्थिक आंकड़ों का हल्का कैलेंडर होने से बाजारों में सोमवार को कारोबार शांत रहने की संभावना है। हालांकि, हालिया आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक खबरों पर यूरोपीय और ब्रिटिश ट्रेडर्स की प्रतिक्रिया से कुछ हलचल हो सकती है और ट्रेडिंग को गति मिल सकती है। इससे अमेरिकी डॉलर को हालिया नुकसान की कुछ भरपाई करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में AUDUSD में तेजी की उम्मीद कर रहे ट्रेडर्स को चुनौती मिल सकती है और प्रमुख करेंसी पेयर्स तथा सोने में आगे की बढ़त रुक सकती है, खासकर जब वे अहम तकनीकी रेजिस्टेंस स्तरों के करीब पहुंच रहे हैं।
आगे, शुक्रवार की अहम US रोज़गार रिपोर्ट और आने वाले ISM मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज़ PMI पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप और लिसा कुक के बीच कानूनी लड़ाई, रूस को लेकर यूरोपीय संघ की योजनाओं और अमेरिकी अदालत द्वारा ट्रंप के टैरिफ़ को अवैध ठहराए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया से जुड़े अपडेट्स ट्रेडर्स को सतर्क रख सकते हैं।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
