3 практических инструмента и совета по управлению рисками в трейдинге для начинающих

Уверенность придаёт понимание того, что ваша стратегия подкреплена эффективными инструментами управления рисками на Forex. Кроме того, они помогут снизить риск потерять весь капитал за один раз. Неважно, каким активом вы торгуете. Необдуманные решения и эйфория даже от небольшой прибыли могут привести к неудаче в будущем. К сожалению, лишь немногие начинающие трейдеры достаточно дисциплинированы, чтобы придерживаться заранее составленного торгового плана.

Сегодня мы рассмотрим и опишем несколько наиболее эффективных и практичных инструментов и советов по управлению рисками при внутридневной торговле. Эффективные стратегии управления рисками помогут вам взглянуть на рынок под другим углом, поставить перед собой разные цели и уверенно достигать их.

Инструменты для эффективного управления торговыми рисками

Есть несколько основных советов, которые должен знать каждый новичок. Большинство сайтов дают лишь общую информацию: придерживаться плана и не вкладывать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Однако некоторые ресурсы делятся действительно полезными практическими рекомендациями, напрямую связанными с трейдингом. Следующие инструменты управления торговыми рисками доказали свою эффективность в реальных рыночных условиях.

1. Установите лимиты капитала

Первый совет хорошо известен, но начинающие трейдеры часто им пренебрегают. Даже если вы не планируете вкладывать тысячи долларов и собираетесь пополнить счёт всего на пару сотен, это не значит, что ваш капитал не заслуживает защиты и управления.

Для начала определите, какую сумму вы можете позволить себе вложить. Иными словами, решите, сколько денег вы можете выделить на трейдинг без ущерба для своего бюджета. Инвестиции в недвижимость или облигации — это другое. Здесь речь идёт главным образом о внутридневной торговле и десятках ордеров, исполненных за короткий промежуток времени.

Опытные трейдеры обычно составляют отдельные планы для инвестиций и трейдинга и никогда их не объединяют.

Чтобы упростить планирование бюджета, учтите следующее:

1. Ваши текущие потребности и расходы.
2. Общие цели в трейдинге (торгуете ли вы ради удовольствия или хотите стать трейдером на полную ставку).
3. Насколько вы готовы к риску? Как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями и убытками?
4. Есть ли у вас финансовое образование или предыдущий опыт торговли?

Устанавливая лимиты капитала и планируя бюджет на трейдинг, подумайте также о сохранении капитала.

2. Проведите стресс-тест

Только практика поможет понять, готовы ли вы справляться со стрессом. Поэтому стоит провести собственный стресс-тест. Эксперты рекомендуют рассчитать возможные потери в худшем сценарии и максимальный убыток, который вы можете понести, если рынок пойдёт против вас.

Кроме того, представьте, что вы терпите убыток сразу после того, как достигли максимально прибыльной позиции. Если вы можете справиться с этим эмоционально, можно переходить к следующему этапу. Что бы ни произошло, у вас всегда должны быть ликвидные средства, к которым можно получить доступ в экстренной ситуации. Это золотое правило, даже если вы используете самые современные инструменты управления рисками во внутридневной торговле.

Начинающим не стоит начинать с крупных сумм. Лучше постепенно увеличивать их по мере того, как ваши стратегии будут показывать свою эффективность.

3. Избегайте проскальзывания

Даже различные типы ордеров стоп-лосс (один из самых эффективных инструментов управления торговыми рисками) не гарантируют исполнение без риска. Ордер может быть исполнен по наихудшей цене, которую вы заранее задали. Разница приведёт к денежным потерям. Это явление называется проскальзыванием. Оно может привести к убыткам, а стоп-лосс не поможет, даже если вы ограничили его определённой суммой.

4. Используйте фиксированный размер позиции

Этот подход предполагает расчёт размера позиции для каждой новой сделки. Он позволяет установить фиксированный убыток для начального уровня стоп-лосса. Основные преимущества расчёта размера позиции на основе фиксированного процента:

• Это помогает открывать позиции меньшего размера в случае неудачи.
• Это помогает сохранить торговый капитал.
• Это помогает избежать резких колебаний размера позиции.
• Это помогает постепенно увеличивать размер позиции с каждой прибылью.

Эти простые советы помогут вам торговать с относительно низким уровнем риска и постепенно увеличивать капитал. При этом трейдеры по-прежнему смогут контролировать риски

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.