การรู้ว่ากลยุทธ์ของคุณมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในการเทรด Forex ที่มีประสิทธิภาพรองรับ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดในคราวเดียว ไม่ว่าคุณจะเทรดสินทรัพย์ประเภทใด การตัดสินใจที่ไม่รอบคอบร่วมกับความฮึกเหิมจากการชนะเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตได้ น่าเสียดายที่มือใหม่มีเพียงไม่กี่คนที่มีวินัยมากพอจะทำตามแผนการเทรดที่วางไว้ล่วงหน้า
วันนี้เราจะมาทบทวนและอธิบายเครื่องมือและเคล็ดลับการจัดการความเสี่ยงในการเทรดรายวันที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง การมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ risk-management strategiesจะช่วยให้คุณมองตลาดจากอีกมุมหนึ่ง รวมถึงกำหนดเป้าหมายต่างๆ และบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมั่นใจ
เครื่องมือที่คุณอาจต้องใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
มีเคล็ดลับพื้นฐานหลายข้อที่มือใหม่ทุกคนควรรู้ แม้เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลทั่วไปเพียงว่าเราควรทำตามแผนและไม่ลงทุนเกินกว่าที่จะรับไหว แต่ก็มีแหล่งข้อมูลบางแห่งที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการเทรดโดยตรง เครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการเทรดต่อไปนี้พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลในสภาวะตลาดจริง
1. กำหนดวงเงินทุน
คำแนะนำข้อแรกเป็นที่รู้กันดี แต่มือใหม่มักมองข้าม แม้คุณจะไม่ได้วางแผนลงทุนเงินหลายพันดอลลาร์ และมีเงินเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์สำหรับเติมเข้าในบัญชี ก็ไม่ได้หมายความว่าเงินทุนจำนวนนั้นไม่ควรได้รับการดูแลและบริหารจัดการ
ดังนั้น สิ่งแรกที่ควรทำคือกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ หรือพูดอีกอย่างคือ ตัดสินใจว่าคุณสามารถจัดสรรเงินให้กับการเทรดได้เท่าไรโดยไม่กระทบต่องบประมาณ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในที่นี้เราพูดถึงการเดย์เทรดเป็นหลัก ซึ่งมีการส่งคำสั่งซื้อขายหลายสิบรายการภายในช่วงเวลาสั้นๆ
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจัดทำแผนการลงทุนและแผนการเทรดแยกจากกัน และไม่เคยนำมารวมกัน
เพื่อให้วางแผนงบประมาณได้ง่ายขึ้น ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- ความต้องการด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายในปัจจุบันของคุณ
- วัตถุประสงค์โดยรวมในการเทรด (ไม่ว่าจะเทรดเพื่อความสนุกหรืออยากเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา）
- คุณยอมรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน และรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดและการขาดทุนได้อย่างไร
- คุณมีพื้นฐานด้านการเงินหรือมีประสบการณ์เทรดมาก่อนหรือไม่
เมื่อกำหนดวงเงินทุนและวางแผนงบประมาณสำหรับการเทรด อย่าลืมคำนึงถึงการรักษาความมั่งคั่งด้วย
2. ทดสอบภาวะตึงเครียด
การฝึกฝนเป็นหนทางเดียวที่จะรู้ว่าคุณพร้อมรับมือกับความกดดันหรือไม่ ดังนั้น การทดสอบภาวะตึงเครียดด้วยตนเองจึงเป็นความคิดที่ดี ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คำนวณสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นและยอดขาดทุนสูงสุดที่เงินทุนของคุณอาจเผชิญ หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
นอกจากนี้ ลองนึกภาพว่าคุณขาดทุนทันทีหลังจากสถานะการเทรดทำกำไรได้สูงสุด หากคุณรับมือกับเรื่องนี้ทางอารมณ์ได้ ก็ไปต่อยังขั้นตอนถัดไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณควรมีเงินทุนสภาพคล่องไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเสมอ นี่คือกฎสำคัญ แม้คุณจะมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสำหรับเดย์เทรดที่ทันสมัยที่สุดก็ตาม
มือใหม่ไม่ควรเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนมาก ทางเลือกที่ดีที่สุดคือค่อยๆ เพิ่มเงินทุน โดยพิจารณาจากความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ใช้
3. หลีกเลี่ยงสลิปเพจ
แม้แต่ คำสั่ง Stop Loss หลายประเภท (ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการเทรดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะดำเนินการโดยไม่มีความเสี่ยง คำสั่งอาจถูกจับคู่ที่ราคาที่แย่ที่สุดซึ่งคุณตั้งไว้ล่วงหน้าในคำสั่งซื้อขาย ส่วนต่างของราคาจะทำให้เกิดการขาดทุน สถานการณ์นี้เรียกว่าสลิปเพจ และส่งผลเสีย โดย Stop Loss อาจใช้ไม่ได้ผล แม้จะกำหนดระดับไว้ก็ตาม
4. กำหนดขนาดสถานะให้คงที่
แนวทางนี้คำนวณขนาดสถานะสำหรับการเทรดใหม่แต่ละครั้ง โดยช่วยให้คุณกำหนดจำนวนเงินขาดทุนคงที่สำหรับระดับ Stop Loss เริ่มต้นได้ ประโยชน์หลักของการกำหนดขนาดสถานะเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่มีดังนี้
- ช่วยให้เปิดสถานะขนาดเล็กลงในกรณีที่การเทรดไม่เป็นไปตามแผน
- ช่วยรักษาเงินทุนสำหรับการเทรดของคุณ
- ช่วยหลีกเลี่ยงการกำหนดขนาดสถานะที่ไม่สม่ำเสมอ
- ช่วยให้คุณค่อยๆ เพิ่มขนาดสถานะเมื่อได้กำไรแต่ละครั้ง
เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณเทรดได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยและเพิ่มเงินทุนได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ก็ยังสามารถควบคุมความเสี่ยงได้
เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง
