В начале пятницы на рынках сохраняется сдержанный оптимизм: вероятность того, что ФРС не повысит ставку, сочетается с позитивным индексом деловой активности Caixin в производственном секторе Китая. Однако неоднозначные новости из Газы и тревожные ожидания перед сегодняшними выступлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла ослабляют интерес к риску.
При этом накануне доллар США резко укрепился, хотя опубликованные данные оказались неоднозначными.
На этом фоне доллар США ослаб после самого значительного дневного скачка за 10 недель, а EURUSD выросла сильнее других валютных пар G10. Кроме того, нефть и золото отыграли потери предыдущего дня, тогда как валюты антиподов оставались без выраженной динамики. Между тем индекс Dow Jones закрылся на максимуме с января 2022 года, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли.
Стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD выросли более чем на 1,0% каждый на фоне надежд на дополнительный приток средств в преддверии одобрения спотовых ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent демонстрирует небольшой рост в районе 83,00 доллара, отыгрывая часть крупнейшего за неделю дневного снижения.
- Цена золота восстанавливается до $2,040 после того, как накануне прервала пятидневный рост.
- Индекс доллара США с трудом удерживает восстановление предыдущего дня и на данный момент находится на отметке 103,40.
- Индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции немного выросли. Кроме того, фондовые рынки в Европе и Великобритании начинают день на шатком фоне.
- BTCUSD и ETHUSD держатся увереннее в районе $28,900 и $1,890 на момент публикации.
Нефть дорожает на фоне вялой активности на рынках…
В четверг Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и её союзники, в том числе Россия, известные как ОПЕК+, объявили о дополнительном сокращении добычи стран-участниц на один миллион баррелей в сутки (б/с). Эта новость сначала поддержала цены на нефть, однако затем Ангола, входящая в картель, отказалась соблюдать добровольное соглашение. На фоне слабых данных официального индекса деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) от NBS и резкого укрепления доллара США цена на нефть упала сильнее всего за две недели.
Кроме того, более высокие значения индекса деловой активности в производственном секторе Caixin в Китае и новость о покупке США 2,7 млн баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR) поддержали цены на нефть в начале торгов в пятницу. Переоценка рынком решения ОПЕК+ и ослабление доллара США также позволили энергетическому эталону сократить недельные потери.
С другой стороны, индекс доллара США (DXY) показал самый сильный дневной рост за семь недель на фоне неожиданного восстановления доходности казначейских облигаций США. При этом индекс доллара к шести основным валютам не отреагировал на преимущественно негативные данные из США по инфляции, доходам и расходам, а также занятости. Стоит отметить, что рост DXY вызвал откат XAUUSD от важной зоны сопротивления в районе 2 050 долларов.
При этом базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, за которым предпочитает следить Федеральная резервная система (ФРС), совпал с неутешительными прогнозами за октябрь: 3,5% в годовом выражении и 0,2% в месячном. Ранее показатели составляли соответственно 3,7% и 0,3%. Кроме того, личные доходы и потребительские расходы за этот месяц выросли на 0,2% в месячном выражении, как и ожидалось, замедлившись по сравнению с предыдущими значениями — 0,4% и 0,7% соответственно. Индекс деловой активности Чикаго (PMI) неожиданно подскочил с 44,0 до 55,8 в ноябре — максимума за 17 месяцев, превысив рыночный консенсус-прогноз 45,4. Число незавершённых сделок по продаже жилья в октябре также оказалось лучше ожиданий: показатель улучшился с -2,0% до -1,5%, тогда как ранее он составлял 1,0%. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 ноября, выросли до 218 тыс. против ожидавшихся 220 тыс. и предыдущего значения 210 тыс. При этом число повторных заявок подскочило до максимума с ноября 2021 года — 1,927 млн против 1,841 млн ранее.
В Европе данные по инфляции в регионе показали разочаровывающее снижение в ноябре, однако отказ представителей ЕЦБ от снижения ставок, похоже, в последнее время помог EURUSD восстановиться. При этом член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта заявил, что риски для экономики еврозоны смещены в сторону снижения, добавив: «Ужесточение денежно-кредитной политики ещё не оказало полного воздействия и в будущем продолжит сдерживать спрос». В то же время представитель ЕЦБ и глава Бундесбанка Йоахим Нагель отметил: «Дальнейшее повышение ставок остаётся возможным, поскольку риски ускорения инфляции по-прежнему смещены в сторону повышения».
В то же время отскок USDJPY, за которым последовало недавнее снижение пары, был обусловлен ростом доходности казначейских облигаций США и крайне мягкими заявлениями представителей Банка Японии (BoJ). На этом фоне NZDUSD не смог вырасти, несмотря на позитивные данные из Новой Зеландии и заявления РБНЗ, поскольку настроения на рынках оставались сдержанными. Кроме того, GBPUSD постепенно растёт, несмотря на нарастающие опасения по поводу экономики Великобритании: представители Банка Англии (BoE) вновь склоняются к повышению ставок.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — представители центробанков и данные по США и Канаде…
Внимание рынка будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое должно подтвердить, что американский центральный банк завершил повышать ставки. Однако комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард также будут важны на фоне усиливающихся опасений по поводу рецессии в еврозоне. Кроме того, трейдеры, ориентирующиеся на импульс, обратят внимание на индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за ноябрь и данные о занятости в Канаде за тот же месяц. Если представители центробанков будут выступать за сохранение ставок «высокими дольше» и мягкую посадку экономики, нельзя исключать рост доллара США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
