ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากข้อมูล OPEC+ ที่มีทั้งบวกและลบ เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแรง และมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง

ตลาดแสดงมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากโอกาสที่ Fed จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Caixin China ที่ออกมาดี อย่างไรก็ตาม ข่าวสารที่หลากหลายจากกาซาและความกังวลก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ของ Christine Lagarde ประธาน ECB และ Jerome Powell ประธาน Fed กดดันบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมากในวันก่อนหน้า แม้ข้อมูลตามกำหนดการจะออกมาผสมผสาน

จากปัจจัยนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังพุ่งขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์ ขณะที่ EURUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 นอกจากนี้ น้ำมันดิบและทองคำพลิกกลับจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ส่วนสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนยังเคลื่อนไหวอยู่ข้างสนาม ในตลาดอื่น ดัชนี Dow Jones ปิดรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย

ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นมากกว่า 1.0% แต่ละรายการ ท่ามกลางความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มเติม ก่อนที่ SEC ของสหรัฐฯ จะอนุมัติ Spot ETF

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนต์ ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ $83.00 เพื่อลดการขาดทุนรายวันที่มากที่สุดในรอบสัปดาห์
• ราคาทองคำฟื้นขึ้นสู่ระดับ $2,040 หลังจากแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 5 วันสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้า
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ พยายามรักษาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าไว้ที่ระดับ 103.40 ในการซื้อขายล่าสุด
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันบนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้น โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $28,900 และ $1,890 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงาน

น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นท่ามกลางตลาดซบเซา…

เมื่อวันพฤหัสบดี องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร เช่น รัสเซีย ซึ่งเรียกรวมกันว่า OPEC+ ประกาศลดกำลังการผลิตของประเทศสมาชิกเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd ในช่วงแรก ข่าวดังกล่าวหนุนราคาน้ำมันดิบให้ปรับขึ้น ก่อนที่แองโกลา ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มจะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงโดยสมัครใจ เมื่อรวมกับตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจาก NBS ที่อ่อนแอ และการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์

อีกด้านหนึ่ง ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิต Caixin ของจีนที่แข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับข่าวที่สหรัฐฯ ซื้อ น้ำมัน 2.7 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ช่วยพยุงราคาน้ำมันในช่วงเช้าวันศุกร์ นอกจากนี้ การที่ตลาดประเมินมติของ OPEC+ ใหม่ และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ยังช่วยให้ราคาน้ำมันซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงด้านพลังงานลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง

ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างเหนือความคาดหมาย ดัชนีที่วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลักนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่อ่อนแอกว่าคาดเกี่ยวกับเงินเฟ้อ รายได้และการใช้จ่าย ตลอดจนการจ้างงาน ทั้งนี้ การปรับขึ้นของ DXY ส่งผลให้ XAUUSD ถอยลงจากโซนแนวต้านสำคัญบริเวณ $2,050

อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ ตรงตามตัวเลขคาดการณ์ที่ไม่สดใสนักในเดือนตุลาคม โดยอยู่ที่ 3.5% เมื่อเทียบรายปี (YoY) และ 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 3.7% และ 0.3% ตามลำดับ นอกจากนี้ รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายส่วนบุคคลต่างขยายตัว 0.2% ในเดือนดังกล่าวตามรายเดือน เป็นไปตามคาด แต่ชะลอลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.4% และ 0.7% ตามลำดับ ด้านดัชนี PMI ของชิคาโกพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือน โดยดีดตัวอย่างเหนือความคาดหมายจาก 44.0 ในเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 55.8 ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 45.4 ขณะที่ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนตุลาคมปรับดีขึ้นเกินคาดจาก -2.0% เป็น -1.5% เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.0% ทั้งนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 218K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน เทียบกับที่คาดไว้ 220K และตัวเลขก่อนหน้าที่ 210K แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 โดยอยู่ที่ 1.927M เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 1.841M

สำหรับยุโรป ข้อมูลเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างน่าผิดหวัง แต่การที่ผู้กำหนดนโยบายปฏิเสธการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนจะช่วยให้ EURUSD ฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Fabio Panetta สมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยูโรโซนเอนเอียงไปทางขาลง พร้อมกล่าวว่า “การคุมเข้มนโยบายการเงินยังส่งผลไม่เต็มที่ และจะยังคงฉุดอุปสงค์ในอนาคต” ในทางตรงกันข้าม Joachim Nagel ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และประธานธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) ระบุว่า “ยังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น”

ในอีกด้านหนึ่ง การฟื้นตัวของคู่เงิน USDJPY สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายอย่างมากจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงล่าสุด ขณะที่ NZDUSD ไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามข้อมูลเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ที่เป็นบวกและถ้อยแถลงจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา นอกจากนี้ GBPUSD ยังทยอยปรับตัวขึ้น แม้ความกังวลด้านเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกำลังเพิ่มขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กลับมาส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ/แคนาดา…

ตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของ Jerome Powell ประธาน Fed เพื่อยืนยันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ขณะเดียวกัน ความเห็นของ Lagarde ประธาน ECB ก็สำคัญเช่นกัน เนื่องจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศนี้ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน และข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในเดือนเดียวกัน ยังเป็นปัจจัยที่นักเทรดตามโมเมนตัมให้ความสนใจ หากผู้กำหนดนโยบายยืนยันแนวทางคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานาน และสนับสนุนการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างนุ่มนวล ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวขึ้น

ขอให้โชคดีในการเทรด