На рынке преобладает осторожный оптимизм: трейдеры смирились с тем, что ФРС готова снизить ключевые ставки в июне. Вместе со слабыми данными по занятости в США, надеждами на новые меры стимулирования в Китае и мягкую посадку крупнейших экономик это оказывает давление на доллар США и доходность казначейских облигаций.
Это удерживает индекс доллара США (DXY) вблизи месячного минимума: он снижается уже пятый день подряд. На этом фоне EURUSD поднимается выше 1,0900, пока трейдеры, торгующие евро, готовятся к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике. В то же время GBPUSD растёт на фоне позитивного бюджета Великобритании и достигает месячного максимума.
AUDUSD подтверждает статус индикатора склонности к риску, тогда как USDJPY снижается третий день подряд и достигает минимального уровня за месяц. NZDUSD немного растёт, а USDCAD остаётся без чёткого направления после самого сильного дневного падения в 2024 году, зафиксированного накануне. Кроме того, нефть пытается удержать рост предыдущего дня на фоне противоречивых новостей о балансе спроса и предложения.
Стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD консолидируются вблизи недавно достигнутых многолетних максимумов на фоне оптимизма на криптовалютных рынках. При этом ETHUSD поднялся до максимума с начала 2022 года, а BTCUSD пользуется спросом покупателей и отыгрывает снижение от рекордного максимума, начавшееся в начале недели.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent теряет позиции после восстановления накануне и торгуется в районе $83,50 на фоне вялой активности рынка.
- Цена золота к моменту публикации держится в районе 2 158 долларов после того, как ранее в течение дня обновила исторический максимум на отметке 2 161,60 доллара.
- Индекс доллара США опустился до минимума за пять недель и сейчас торгуется вблизи 103,25 под небольшим давлением.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD показывает небольшой рост в районе $66,370, тогда как ETHUSD отступает от многолетнего максимума к $3,800 на момент написания.
Золото обновляет исторический максимум, USDJPY резко снижается, а доллар США не получает поддержки от жёстких сигналов ФРС…
Даже если глава ФРС Пауэлл опровергнет ожидания скорого снижения ставки и заявит о возможности мягкой посадки экономики США, доллар США не восстанавливается. Это может быть связано с тем, что рынок смирился с ожиданиями снижения ставки в июне, а также с неспособностью доходности казначейских облигаций США восстановиться.
На фоне этих событий индекс доллара США (DXY) за пять дней снижения опустился до минимального за месяц уровня. Это позволило основным валютам укрепиться, а сырьевым товарам и валютам стран-антиподов — также продолжить рост, тогда как фондовые индексы с трудом удерживают предыдущие позиции.
Однако стоит отметить, что цена на золото поднялась до рекордного уровня, несмотря на умеренный рост примерно до $2,160. Среди прочих факторов слабость доллара США и доходности казначейских облигаций способствуют росту XAUUSD на фоне осторожного оптимизма рынка.
USDJPY снижается сильнее остальных основных валютных пар: ослабление доллара США сочетается с ожиданиями более жёсткой политики Банка Японии (BoJ). Разговоры о выходе BoJ из сверхмягкой денежно-кредитной политики активизировались после заявлений главы банка Кадзуо Уэды и представителя регулятора Дзюнко Накагава. Оба представителя отметили прогресс в борьбе с инфляцией и дали понять, что в ближайшее время политика может постепенно меняться.
Слабые данные по промышленному производству Германии контрастировали с более уверенным ростом розничных продаж в еврозоне и проверили на прочность покупателей EURUSD у месячного максимума. Дополнительным фактором стало осторожное настроение перед сегодняшним решением ЕЦБ по процентным ставкам.
Кроме того, GBPUSD получает поддержку от весеннего бюджета Великобритании, предусматривающего дополнительные налоговые льготы для населения и призванного поддержать восстановление экономики. Нефть также восстановилась на фоне менее значительного, чем ожидалось, увеличения запасов в США и ослабления доллара США. Однако опасения по поводу роста предложения в последнее время испытывают на прочность покупателей энергоресурсов.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — ЕЦБ, выступление главы ФРС Пауэлла и данные по США…
В преддверии заседания ЕЦБ его заявления по денежно-кредитной политике привлекут особое внимание, хотя центральный банк региона, как ожидается, не станет менять текущий курс. Интерес могут вызвать возможные намёки на отсрочку снижения ставки и/или на мягкую посадку экономики Европы. Если такие сигналы прозвучат, они поддержат евро и усилят давление на доллар США.
Тем временем второе выступление Пауэлла, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США и ежемесячная статистика внешней торговли США могут усилить волатильность. Позитивные данные способны помочь доллару США компенсировать недавние потери.
Помимо упомянутых выше данных и событий, президент США Джо Байден также должен выступить с речью об инфляции в крупнейшей экономике мира. Это может помочь доллару США отыграть часть недавних потерь, если Байден поддержит ястребиную позицию Пауэлла, а предстоящая статистика окажется позитивной.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
