Optimisme yang berhati-hati mendominasi…
Sentimen pasar sedikit positif pada Senin setelah pekan yang berat, didorong oleh sinyal beragam dari Federal Reserve AS dan antisipasi terhadap data ekonomi penting. Berbagai laporan menyebutkan bahwa AS akan merilis data yang tertunda, termasuk laporan ketenagakerjaan September yang dijadwalkan pada Kamis. Ada pula optimisme yang berhati-hati bahwa hubungan perdagangan AS-China mungkin membaik, meski ketegangan geopolitik terus meningkat. Namun, kekhawatiran terhadap laporan ketenagakerjaan mendatang, data PMI November, dan risalah rapat FOMC membuat sebagian trader tetap waspada, terutama karena adanya kekhawatiran mengenai potensi dampak penutupan pemerintah AS.
Sepanjang akhir pekan, sejumlah pejabat bank sentral menyampaikan pandangan mereka. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic menyatakan kehati-hatiannya dalam mendukung pemangkasan suku bunga lanjutan pada Desember. Ia menekankan bahwa data harus menjadi dasar untuk pelonggaran lebih lanjut.
Anggota Bank Sentral Eropa Olli Rehn memperingatkan bahwa inflasi di zona euro dapat turun di bawah target ECB sebesar 2%, didorong oleh harga energi yang lemah dan euro yang lebih kuat. Namun, ia tidak mengesampingkan pemangkasan suku bunga pada Desember.
Dalam politik AS, mantan Gubernur Fed Adriana Kugler mendapat sorotan karena melanggar aturan trading pribadi, meski belum jelas apakah transaksi tersebut dilakukan olehnya atau suaminya.
Ketegangan geopolitik antara Jepang dan China juga meningkat. Empat kapal Penjaga Pantai China memasuki perairan yang dikelola Jepang di dekat pulau-pulau sengketa, dan China mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya yang berkunjung ke Jepang. Jepang akan mengirim diplomat senior ke Beijing untuk berupaya menstabilkan hubungan.
Di kawasan Amerika, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan rencana untuk menetapkan Cartel de los Soles dari Venezuela sebagai Organisasi Teroris Asing. Ia menuduh kelompok tersebut merusak institusi Venezuela dan bekerja sama dengan kelompok teroris lain dalam perdagangan narkoba. Perkembangan ini terjadi saat AS terus meningkatkan kehadiran militernya di dekat Venezuela.
Di Jepang, pemerintah sedang menyiapkan paket stimulus senilai ¥17 triliun untuk membantu meringankan tekanan biaya hidup dan mendorong investasi di bidang AI dan semikonduktor. Paket tersebut diperkirakan akan disetujui akhir pekan ini. Data awal PDB Jepang pada kuartal III menunjukkan kontraksi 1,8%, sedikit lebih baik daripada perkiraan penurunan 2,4%, tetapi tetap menjadi penurunan pertama dalam enam kuartal. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang terus naik, menandakan perubahan besar setelah dua dekade suku bunga rendah hingga negatif. Ini menandai awal perubahan signifikan di pasar global yang mungkin tidak berjalan mulus.
Di Inggris, data pasar perumahan menunjukkan bahwa harga yang diminta turun tajam pada awal November, dipicu ketidakpastian menjelang anggaran Menteri Keuangan Rachel Reeves. Rata-rata harga yang diminta turun 1,8% selama empat minggu hingga 8 November, penurunan musiman paling tajam sejak 2012. Hal ini sebagian disebabkan oleh lonjakan pasokan yang tersedia dan kekhawatiran akan kenaikan pajak yang diperkirakan.
Di Selandia Baru, Indeks Harga Pangan turun 0,3% secara bulanan, sementara PMI jasa sedikit membaik tetapi masih berada dalam fase kontraksi. Sementara itu, China meningkatkan pembelian emasnya, yang jumlahnya mungkin sepuluh kali lebih besar daripada yang dilaporkan, sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada dolar AS.
Dalam kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) memantul dari level support dua bulan setelah tren turun selama dua pekan, sementara USDJPY melanjutkan rebound korektifnya dan mencatat level tertinggi baru. Mata uang utama lainnya bergerak beragam, harga minyak sedikit turun, dan mata uang kripto mencatat kenaikan tipis. Wall Street ditutup bervariasi, sedangkan saham Asia-Pasifik naik tipis. Emas mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut, tetapi belum menunjukkan momentum pemulihan yang kuat.
EURUSD dan GBPUSD melanjutkan koreksi pada hari Jumat
EURUSD dan GBPUSD sama-sama mencatat penurunan selama dua hari berturut-turut pada awal perdagangan Senin, seiring rebound Dolar AS, pernyataan hati-hati dari pejabat ECB, serta masalah di pasar perumahan Inggris. Selain itu, ketegangan geopolitik di sekitar Zona Euro dan kekhawatiran menjelang Anggaran Inggris pada 26 November juga menekan Euro (EUR) dan Pound Inggris (GBP).
USDJPY bertahan lebih kuat
USDJPY mencatat kenaikan tipis setelah menguat selama sepekan, didukung sentimen pasar yang sedikit membaik dan pemulihan Dolar AS, serta kabar ekonomi dan politik terbaru dari Jepang. PDB Jepang pada kuartal III berada di bawah ekspektasi dan mengecewakan kubu hawkish di BoJ. Data produksi industri dan pemanfaatan kapasitas yang beragam, ditambah meningkatnya ketegangan geopolitik di Tokyo, menguji para pembeli USDJPY. Mereka mengincar level penting 155.00, yang belakangan ini dipertahankan secara agresif oleh Bank of Japan.
Mata uang Australia dan Selandia Baru melemah
Mata uang Australia, Selandia Baru, dan Kanada melemah pada awal Senin setelah menguat pekan lalu, seiring memudarnya optimisme sebelumnya terkait stimulus China dan data domestik yang positif. Data dan perkembangan yang beragam dari Australia dan Selandia Baru, serta harga minyak mentah WTI yang melemah—salah satu ekspor utama Kanada—juga dapat membebani mata uang Antipodean. Yang terutama, persiapan USD menjelang serangkaian data dan peristiwa penting pekan ini, serta laporan laba dari perusahaan saham papan atas seperti Nvidia, Walmart, dan Home Depot, tampaknya membebani AUDUSD dan NZDUSD sekaligus memicu rebound USDCAD.
Saham menguat tipis, mata uang kripto mengalami rebound korektif
Pada Jumat, Wall Street dibuka melemah, tetapi berhasil pulih dan ditutup nyaris tidak berubah. Saham teknologi menunjukkan momentum kuat pada awal perdagangan, tetapi antusiasme memudar menjelang penutupan. Akibatnya, sebagian besar indeks utama nyaris tidak berubah sepanjang pekan. S&P 500 ditutup tidak berubah, Nasdaq naik 0,1%, dan DJIA turun 0,6%.
Pada awal perdagangan Senin, futures saham AS sedikit menguat setelah muncul berita bahwa Berkshire Hathaway telah membeli kepemilikan saham senilai $4,3 miliar di Alphabet.
Sementara itu, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) berbalik menguat setelah mencatat kerugian pada hari Minggu. Keduanya mengakhiri tren turun selama tiga pekan saat pasar berkonsolidasi menjelang pekan yang padat. Rebound ini terjadi meski dolar AS pulih. Aksi Jepang tampaknya menguntungkan trader kripto. Selain itu, muncul spekulasi bahwa Michael Saylor dari MicroStrategy tidak menjual BTC dalam jumlah signifikan pada pekan lalu, yang menurut sebagian pihak mungkin telah menekan harga Bitcoin.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI mengakhiri kenaikan selama dua hari berturut-turut dan mencatat penurunan tipis di sekitar $59,40.
- Emas kesulitan menarik minat beli setelah turun selama dua hari berturut-turut dan bergerak lesu di sekitar $4,050 saat berita ini ditulis.
- Indeks Dolar AS (DXY) melanjutkan rebound pada Jumat dari area support dua bulan dan mencapai 99,40 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham Asia-Pasifik sedikit menguat. Sementara itu, saham-saham di Eropa dan Inggris mencatat kerugian tipis pada awal jam perdagangan.
- Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) masing-masing naik sekitar 1,0% dalam sehari, ke $95.000 dan $3.180 pada saat berita ini ditulis.
Hari yang sibuk menanti…
Seiring berjalannya hari Senin, pasar akan mencermati beragam data kelas menengah dari Eropa, angka inflasi Kanada, dan perkembangan dari Jepang sebagai gambaran awal untuk pekan ini.
Namun, perhatian akan tertuju pada rilis data ekonomi utama AS pada Kamis dan Jumat, terutama konfirmasi resmi laporan Non-Farm Payrolls (NFP) AS bulan September yang dijadwalkan pada 20 November.
Bersama data penting lainnya, hal ini dapat membantu dolar AS memulihkan sebagian kerugian terbarunya menjelang rapat FOMC Desember.
USD yang lebih kuat dapat menambah tekanan turun pada aset berisiko seperti saham, mata uang kripto, dan mata uang Antipodean. Sementara itu, harga emas berpotensi naik tipis seiring investor mencari aset safe haven. Menjelang peristiwa-peristiwa penting ini, volatilitas kemungkinan akan meningkat, dan data yang dirilis akan membentuk prospek pasar untuk sisa tahun ini.
Prediksi untuk aset unggulan
- Penguatan diperkirakan: USDCAD, USDJPY
- Potensi Penurunan Lebih Lanjut: USDCHF, Emas
- Diperkirakan bergerak sideways: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD, minyak mentah
- Perkiraan penurunan perlahan & bertahap: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
