Penjelasan Trading ETF untuk Pemula

Trading ETF mengacu pada investasi dalam instrumen tertentu yang dikenal sebagai exchanged trade fund (ETF). Ini digunakan untuk memantau kinerja beberapa pasar atau melacak kelompok pasar khusus ceruk. Bergantung pada situasi di pasar, dana tertentu akan membeli instrumen secara fisik atau memilih struktur investasi yang lebih rumit untuk menduplikasi pergerakan yang dilakukan oleh pasar yang mendasarinya.

Pada artikel ini, kita akan membahas esensi trading ETF serta cara untuk memulai dan bagaimana menerapkan beberapa strategi trading ETF dasar.

Apa itu Trading ETF?

Pertama-tama, mari kita lihat ETF lebih dekat. Ini adalah instrumen yang sebenarnya dapat ditradingkan dengan cara yang sama seperti saham. Terlebih lagi, aset ini sangat mirip dengan indeks, karena kedua aset memiliki fungsi yang sama. Selain itu, ETF memiliki banyak kesamaan dengan aset populer lainnya dan instrumen yang ditradingkan di bursa seperti trust dan lainnya.

Secara umum, trading ETF diterapkan kapan pun Anda perlu melacak indeks, komoditas, atau bahkan sektor tertentu yang merujuk ke negara tertentu. Pada asalnya, ETF memungkinkan investor untuk memantau pasar atau aset yang mendasarinya seperti mata uang, pasar pendapatan tetap, dll. Namun, terkadang dana lebih memilih ETF yang dipilih sendiri yang terus mereka lacak dari waktu ke waktu.

Strategi Trading ETF

Cara paling populer untuk melakukan trading ETF adalah dengan membeli dan menjual aset melalui CFD. Untuk menerapkan strategi trading ETF yang berbeda, penting untuk membuat beberapa tahap praoperasional yang penting. Yang paling penting adalah mempelajari jenis dan faktor ETF utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih opsi yang paling cocok untuk Anda.

Kemudian Anda hanya perlu memilih dari platform trading ETF yang tersedia dengan kondisi trading terbaik untuk investor jenis apa pun terlepas dari teknik atau aset yang mereka targetkan. Tahap terakhir adalah membuka akun dan mulai memperdagangkan ETF secara online.

Memilih ETF yang Tepat

Ada banyak pilihan untuk dipilih. Pada tahap ini, pemula mungkin sedikit bingung. Mana yang harus dipilih untuk strategi trading ETF yang paling efektif? Siapa jenis ETF itu bekerja dan bagaimana perbedaannya?

Untuk membuat segalanya sedikit lebih sederhana, kami telah menyoroti tiga faktor utama yang harus dicari ketika memilih aset yang paling cocok untuk Anda. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Jenis ETF. ETF tersedia dalam berbagai jenis. Awasi salah satu yang memungkinkan Anda melacak aset dan memberikan eksposur yang cukup.
2. Ukuran ETF. Semakin besar dana, semakin tinggi likuiditasnya. Juga, dana yang lebih besar umumnya menawarkan spread yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang lebih kecil.
3. Struktur ETF. Anda dapat memilih dari ETF fisik (untuk pelacakan pasar yang mendasari) dan ETF sintetis (untuk trading ETF dengan derivatif). Setiap struktur hadir dengan batasan dan manfaat khusus yang perlu Anda perhitungkan sebelum memasuki pasar dengan posisi long atau short.

Jenis ETF Utama

Saat memilih jenis ETF untuk berinvestasi, perlu diingat bahwa semuanya memberikan fokus yang berbeda bagi investor. Jenis ETF yang paling umum meliputi:

• ETF ekuitas pasif terdiversifikasi. Juga dikenal sebagai ETF berbasis indeks, mereka digunakan untuk mencerminkan kinerja beberapa tolok ukur trading saham utama seperti EAFE, Dow Jones, S&P 500, dan indeks lainnya.
• ETF ekuitas pasif niche. Instrumen yang bagus untuk mengonfigurasi portofolio Anda. Instrumen-instrumen ini mencerminkan bagaimana kinerja subset S&P 500 atau perusahaan yang lebih kecil (Russell 2000). Mereka tampaknya menjadi alat diversifikasi portofolio yang baik.
• ETF ekuitas aktif. Manajer dan investor dapat mengandalkan penilaian mereka saat memilih aset untuk diinvestasikan. Ini adalah alternatif yang baik bagi mereka yang tidak ingin bergantung terutama pada indeks benchmark. Jadi, ada peluang untuk mengungguli pasar dengan jenis ETF khusus ini, meskipun risikonya lebih besar.
• ETF pendapatan tetap. Jenis instrumen ini lebih mengacu pada trading yang lebih memilih obligasi daripada saham. Mereka memang membawa pendapatan tetap dan stabil meskipun omsetnya umumnya rendah. Pilihan yang baik untuk membuat portofolio yang stabil dan beroperasi dengan lancar.

Cara Trading ETF dengan Derivatif

Jika Anda mencari strategi trading ETF yang lebih cepat untuk mendapatkan eksposur dalam sektor pasar tertentu yang menampilkan pergerakan harga jangka pendek, trading ETF dengan derivatif bisa menjadi solusi yang baik. Dengan CFD, dimungkinkan untuk membuka posisi, tidak untuk seluruh biaya aset tetapi hanya sebagian kecilnya yang memungkinkan leverage memperbesar keuntungan Anda (perlu diingat bahwa itu dapat memperbesar kerugian dengan cara yang sama). Jadi, sangat penting untuk menerapkan pendekatan dan strategi manajemen risiko yang efektif sebelum melangkah ke trading.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau ajakan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.