Tips Pemula Menggunakan Strategi Hedging Forex

Hedging forex memperkenalkan pendekatan pembukaan beberapa posisi secara bersamaan. Trader menggunakan teknik ini untuk mengimbangi risiko trading Forex, karena pasar FX sering dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang merugikan, terutama selama ketidakpastian pasar.

Inilah sebabnya mengapa investor mencari alat tambahan untuk melindungi posisi terbuka dengan membeli atau menjual aset tambahan untuk meminimalkan risiko potensi eksposur. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan cara kerja hedging pertukaran Forex. Selain itu, kami akan merevisi beberapa strategi hedging FX utama.

Apa itu Hedging Forex?

Ide strategi hedging Forex bergantung pada pembukaan satu atau beberapa posisi untuk menentang arah tren saat ini. Ini memungkinkan trader mencapai saldo nol bersih atau sedekat mungkin dengannya. Umumnya, sebagian besar investor lebih suka menutup posisi dan masuk kembali ke pasar dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Hedging forex memungkinkan untuk membiarkan posisi pertama terbuka sambil melakukan langkah lain secara bersamaan.

Dengan kata yang lebih sederhana, pendekatan ini memungkinkan untuk melindungi posisi terbuka dari pasangan mata uang yang mendasarinya terhadap pergerakan pasar yang berpotensi negatif. Trader harus selalu melacak berbagai peristiwa dan berita yang dapat mengakibatkan volatilitas FX yang ekstrim. Kesadaran ini dapat menjadi aspek fundamental dalam membangun perlindungan jangka pendek yang efektif.

Hedging forex datang dalam dua pendekatan serupa:

1. Trader dapat membuka posisi berlawanan dalam aset yang sama (pasangan mata uang).
2. Cara kedua adalah dengan membeli opsi FX.

Metode pertama terlihat lebih fleksibel dan lebih dapat diprediksi dalam hal manajemen risiko. Ini telah terbukti menjadi perlindungan yang lebih baik jika pasar bergerak melawan Anda.

Jenis Hedging Valuta Asing

Sekarang, mari kita lihat lebih dekat jenis hedging pertukaran Forex dan cara kerjanya. Kami dapat membagi semua strategi hedging FX utama menjadi dua kategori utama.

Direct Hedging

Tergantung pada broker Forex online, trader cenderung memiliki kesempatan dan melakukan transaksi hedging langsung. Artinya, Anda diperbolehkan melakukan beberapa transaksi menggunakan satu aset, misalnya USD/GBP. Terlebih lagi, Anda mungkin dapat melakukan short pada pasangan mata uang yang sama secara bersamaan.

Akibatnya, Anda akan mendapatkan laba bersih nol. Namun, jika Anda memiliki alat untuk menentukan waktu pasar FX secara akurat, Anda dapat memperoleh keuntungan tanpa risiko tambahan.

Complex Hedging

Metodologi yang kompleks menawarkan untuk memilih dua aset yang berkorelasi dengan cara yang paling menguntungkan. Misalnya, pasangan mata uang utama seperti EUR/USD dan GBP/USD mungkin merupakan kombinasi yang baik. Langkah selanjutnya adalah mengambil posisi berlawanan arah untuk kedua pasangan mata uang. Jika salah satu mata uang turun, Anda masih akan mengkompensasi kerugian dengan posisi short.

Bagian yang paling menantang di sini adalah menutup posisi secara akurat tidak peduli apakah Anda menerapkan strategi hedging Forex langsung atau kompleks. Jika Anda memutuskan untuk tetap membuka posisi pertama, Anda harus menutup yang kedua. Jika Anda ingin menutup pagar dari kedua ujungnya, sangat penting untuk mengambil tindakan secara bersamaan. Jika tidak, Anda akan kalah karena celah yang tiba-tiba.

Jadi, untuk memastikan eksekusi strategi yang tepat, Anda perlu menemukan momen yang tepat untuk menutup posisi. Jika seorang trader mengabaikan salah satu posisi terbukanya, seluruh strategi hedging Forex akan gagal.

Strategi Hedging Forex Populer

Sekarang, saatnya kita meninjau beberapa strategi hedging FX yang paling populer. Kami akan membahas 3 opsi utama yang populer di kalangan investor:

• Forward Currency Contracts – derivatif keuangan yang bergantung pada perjanjian kontraktual antara penjual dan pembeli. Mereka menyetujui pertukaran mata uang di masa mendatang. Pembeli wajib membeli aset tersebut. Sementara kontrak mungkin memiliki basis pengiriman atau uang tunai yang harus dipenuhi kapan saja selama perjanjian. Selain itu, pendekatan ini memberikan lebih banyak kebebasan untuk penyesuaian, karena tanggal kedaluwarsa dapat diubah, meskipun mata uang harus diperdagangkan tepat pada volume yang ditentukan. Investor umumnya lebih menyukai teknik trading derivatif ini, karena risikonya lebih rendah, terutama jika menyangkut pasar Forex dan trading mata uang. Omong-omong, pendekatan serupa dapat diterapkan saat memperdagangkan mata uang berjangka. Prosesnya identik.
• Cross currency swap hedge – strategi memperkenalkan jenis produk derivatif suku bunga. Dengan dua rekanan yang berbeda terlibat. Mereka melibatkan bisnis atau investor individu yang menyetujui pembayaran bunga dan kondisi pertukaran (prinsipal). Perjanjian tersebut berlaku untuk aset dalam bentuk mata uang yang terpisah. Pendekatan ini tidak melibatkan trading di pasar valuta asing terpusat. Ini berarti kesepakatan dapat diubah atau disesuaikan, karena kurs dapat berfluktuasi saat bereaksi terhadap pergerakan pasar FX. Ide utama dari hedging swap lintas mata uang adalah untuk meminimalkan risiko nilai mata uang yang meningkat.
• Forex hedging with options - FX options refer to another type of derivative product. The only difference here is that both parties are not obliged to buy or sell the asset, even if the contract date expires. Generally, they introduce a form of short-term FX hedging strategy that does not have a specific expiration date and may expire at any time.

Kesimpulan

Hedging forex terutama digunakan untuk mengunci harga aset dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ini membantu melindungi trader dari pasar yang bergerak melawan mereka. Pelaku pasar dapat memilih dari beberapa strategi dan pendekatan FX dengan kewajiban beli dan jual tetap atau kondisi yang kurang wajib dengan kesempatan untuk menyesuaikan kontrak.

Manfaat utama dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk melindungi seseorang dari resesi ekonomi atau bertahan selama pasar bearish.

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi nasihat investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau ajakan untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, Anda harus meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.