Pedagang mula berhati-hati pada hari Rabu selepas kenaikan kukuh pada sesi sebelumnya, apabila tumpuan beralih kepada keputusan dasar monetari Rizab Persekutuan AS (Fed) dan keputusan kadar faedah Bank of Canada (BoC). Berita geopolitik di Timur Tengah serta data AS yang bercampur turut menekan sentimen, sekali gus mengurangkan optimisme awal. Dolar AS mengukuh sedikit berbanding euro dan pound, manakala USD/CAD jatuh untuk hari ketiga berturut-turut, menyentuh paras terendah tiga minggu walaupun harga minyak mentah kekal lemah.
Di Asia, kebanyakan ekuiti meneruskan kenaikan, disokong oleh pengukuhan saham teknologi di Wall Street. Kini pasaran menunggu keputusan Fed dan laporan pendapatan syarikat utama sepanjang minggu ini.
28 Oktober mencatat satu lagi hari positif bagi saham AS, tetapi sedikit aktiviti ambil untung berlaku di penghujung sesi, berkemungkinan dipengaruhi oleh ketidaktentuan menjelang keputusan Fed.
Presiden AS Donald Trump memberi bayangan pengurangan tarif ke atas China berkaitan isu fentanyl, selain membincangkan peningkatan tindakan persekutuan terhadap bandar yang berdepan ketegangan. Tarif Trump terhadap Brazil juga mendapat perhatian apabila sebahagian senator Republikan menyertai Demokrat untuk mengundi menentangnya.
Di Israel, Perdana Menteri Netanyahu mengarahkan tindakan ketenteraan di Gaza, manakala Hamas menangguhkan penyerahan mayat tebusan Israel.
Di China, perayaan Chung Yeung disambut, dengan pasaran tanah besar beroperasi tetapi Bursa Hong Kong ditutup. Ini menyebabkan kecairan dagangan lebih rendah terutamanya dalam instrumen berkaitan China dan Hong Kong.
Korea Utara melancarkan peluru berpandu, menyatakan ia sebahagian daripada program nuklear mereka. Di Jepun, yen mengalami pergerakan mendadak selepas Setiausaha Perbendaharaan AS Scott Bassent memuji kebebasan Bank of Japan (BoJ).
Di UK, penurunan harga makanan mendorong penurunan indeks harga kedai untuk kali pertama dalam tujuh bulan, menguatkan jangkaan bahawa Bank of England mungkin menangguhkan pemotongan kadar. Pasaran kini meletakkan 65% kemungkinan pemotongan pada Disember.
Dolar Australia melonjak selepas inflasi suku ketiga meningkat kepada 3.2% tahun ke tahun, didorong oleh kos elektrik yang lebih tinggi. Data ini mengurangkan jangkaan pemotongan kadar oleh Bank Rizab Australia (RBA) dalam masa terdekat.
Bank Rizab New Zealand (RBNZ) melaporkan keadaan kewangan semakin pulih dengan kadar faedah yang menurun dan syarat kredit yang lebih baik. Sementara itu, inventori minyak mengalami penyusutan lebih besar daripada jangkaan, menyokong kenaikan harga minyak.
Di pasaran AS, saham teknologi terus mengukuh dengan Nasdaq naik 0.80%. Saham Nvidia melonjak selepas Sidang Kemuncak GTC, menghampiri paras nilai pasaran $5 trilion. Microsoft, Meta dan Alphabet dijangka melaporkan pendapatan esok, manakala Fed dijangka menurunkan kadar sebanyak 25 mata asas.
Indeks saham AS ditutup pada paras tertinggi baharu: Dow naik 161.70 mata (+0.34%), S&P 500 naik 15.73 mata (+0.23%), dan Nasdaq naik 190.04 mata (+0.80%).
Di pasaran forex, dolar AS bangkit daripada paras terendah mingguan, menamatkan penurunan dua hari, manakala emas menghentikan penurunan tiga hari tetapi kekal di paras terendah tiga minggu. EURUSD mengakhiri kenaikan lima hari, GBPUSD kekal lemah pada paras terendah sejak 1 Ogos, dan USDJPY mendatar selepas menamatkan kenaikan tujuh hari. AUDUSD mencatat kenaikan lima hari ke paras tertinggi tiga minggu, manakala NZDUSD tidak berjaya menambah momentum walaupun naik ke paras tertinggi tiga minggu.
Kripto pula bergerak pemulihan sederhana, manakala indeks saham AS terus mencatat rekod baharu, tetapi saham Asia kelihatan lebih berhati-hati.
Kebimbangan terhadap kemungkinan serangan Ukraine ke atas kemudahan minyak Rusia serta kenyataan bercampur pegawai ECB menyumbang kepada pengukuhan dolar AS, menekan EURUSD selepas lima hari kenaikan, terutamanya menjelang mesyuarat FOMC hari ini dan keputusan kadar ECB esok.
GBPUSD terus merosot selepas data inflasi UK yang lemah, jatuh ke paras terendah sejak 1 Ogos. Pergerakan ini turut mencerminkan ketidaktentuan menjelang bajet UK bulan November.
USDJPY pula mengalami turun naik, jatuh ke paras terendah lima hari sebelum pulih semula. Kejatuhan awal berpunca daripada kebimbangan dasar BoJ, disokong oleh komen Janet Yellen. Pemulihan kemudian didorong oleh jangkaan dasar yang lebih longgar di bawah Perdana Menteri baharu serta data ekonomi Jepun yang bercampur.
USDCAD mengabaikan harga minyak mentah yang lebih rendah, iaitu eksport utama Kanada, dan terus jatuh untuk hari ketiga berturut-turut, mencapai paras terendah dalam tiga minggu. Penurunan ini berlaku ketika pasaran bersedia untuk pemotongan kadar faedah 0.25% daripada Bank of Canada (BoC) dan Federal Reserve (Fed) hari ini. Kejatuhan terbaru USDCAD ini juga tidak mencerminkan kesan tarif tambahan 10% oleh Trump ke atas Kanada atau data ekonomi Kanada yang kebanyakannya negatif.
AUDUSD meningkat untuk lima hari berturut-turut, mencapai paras tertinggi dalam tiga minggu, walaupun USD menunjukkan pemulihan. Kenaikan ini disokong oleh sentimen pasaran yang lebih positif dan harapan terhadap rangsangan ekonomi China. Sebaliknya, NZDUSD kekal lemah disebabkan isyarat dovish daripada Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) serta ketegangan ekonomi di rantau Pasifik. Namun begitu, optimisme terhadap China dan pertumbuhan ekonomi global membantu menyokong kedua-dua mata wang Antipodean tersebut.
Emas menamatkan penurunan tiga hari, bertahan pada paras terendah tiga minggu, manakala minyak mentah kekal rendah walaupun berlaku pengurangan stok API mingguan di AS yang lebih besar daripada jangkaan serta perkembangan di Israel yang boleh memberi kesan kepada bekalan. Pengambilan untung dalam emas berlaku kerana pasaran berharap untuk mengurangkan faktor-faktor risiko yang sebelum ini mendorong harga emas ke paras tertinggi sepanjang masa.
Walaupun terdapat sentimen positif dan perkembangan industri yang menyokong pasaran ekuiti, mata wang kripto masih kurang momentum kenaikan walaupun menghentikan penurunan dua hari, kerana pedagang menunggu berita baharu yang sebelum ini memberi dorongan kepada aset digital. Gelombang kenaikan saham berkaitan AI dan keputusan kewangan suku ketiga yang kukuh turut mendorong indeks utama Wall Street ke paras tertinggi baharu, mengekalkan keyakinan pembeli menjelang laporan pendapatan syarikat utama.
Melihat ke hadapan, keputusan dasar monetari daripada BoC dan FOMC, bersama data peringkat pertengahan dari AS dan Eropah, akan menjadikan hari Rabu penuh dengan perkembangan penting. Laporan pendapatan suku ketiga selepas pasaran daripada Microsoft, Google, Meta, Caterpillar, Boeing, dan Verizon juga akan menjadi tumpuan.
Fed dan BoC dijangka mengumumkan pemotongan kadar 0.25%, tetapi panduan hadapan dan kenyataan mereka akan menjadi faktor penentu utama. Jika kenyataan FOMC bernada dovish, USD berkemungkinan melemah lagi, membolehkan aset berisiko meningkat, yang berpotensi mendorong USDCAD turun dengan lebih jauh dan menyokong harga emas. Ekuiti dan minyak mentah juga mungkin mendapat manfaat, tetapi walaupun Wall Street berpotensi melonjak, minyak mungkin tidak pulih dengan kuat. Mata wang kripto mungkin meneruskan pemulihan, dan mata wang utama berkemungkinan stabil. Namun, jika Fed memberikan kejutan bernada hawkish, USD boleh menguat semula dan memberi tekanan kepada aset berisiko, terutamanya ekuiti dan mata wang Antipodean.
Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!
