Pasaran global kelihatan sedikit optimistik pada awal Jumaat apabila pemotongan kadar faedah China berganding dengan petunjuk ekonomi negara itu yang memberangsangkan, sekali gus meningkatkan keyakinan bahawa ekonomi kedua terbesar dunia itu dapat mengelakkan kemelesetan. Namun, perlu diperhatikan bahawa kenaikan kadar faedah Bank Pusat Eropah (ECB) yang lebih dovish serta kebimbangan tentang kelembapan ekonomi di zon Euro dan UK, disokong oleh data dan perkembangan terkini, mendorong pelabur yang cenderung mengambil risiko agar lebih berhati-hati. Sementara itu, data Jualan Runcit AS dan PPI yang kukuh, bersama-sama euro yang melemah, telah mengukuhkan dolar AS pada hari sebelumnya sebelum dolar itu berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh enam bulan.
Hasil bon masih belum menunjukkan hala tuju yang jelas, manakala saham Asia-Pasifik meningkat sedikit dengan menjejaki pergerakan pasaran Wall Street. Selain itu, harga emas meneruskan pemulihan pada hari sebelumnya daripada paras terendah dalam tempoh tiga minggu, sementara harga minyak kekal kukuh selepas mencatat paras tertinggi baharu dalam tempoh 10 bulan.
AUDUSD mencatat kenaikan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, manakala USDCNH mencerminkan data China yang kukuh serta optimisme dalam kalangan pedagang yuan bahawa penggubal dasar mampu melindungi pemulihan ekonomi daripada kesan COVID-19.
Di pasaran lain, BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatat aliran menaik selama empat hari, di tengah-tengah kebimbangan tentang permohonan ETF spot bagi aset kripto utama.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent kekal kukuh pada paras tertinggi tahun ini, meskipun berundur ke $94.80 pada waktu penulisan.
- Harga emas mencatat kenaikan terbesar dalam tempoh dua minggu, meneruskan pemulihan hari sebelumnya hingga sekitar $1,917 setakat waktu penulisan.
- Indeks USD berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh enam bulan, dengan kerugian kecil sekitar 105.20 setakat ini.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Namun begitu, ekuiti di Eropah dan UK mencatat kenaikan pada waktu berita ini ditulis.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan kecil sekitar $26,900 dan $1,810 pada waktu penulisan.
Optimisme ekonomi kekal dominan
Sama ada data Jualan Runcit AS yang memberangsangkan, pertumbuhan Pengeluaran Perindustrian China yang kukuh serta angka Jualan Runcit yang baik, apatah lagi pemotongan 0.25% oleh Bank Rakyat China (PBoC) terhadap Nisbah Keperluan Rizabnya (RRR), semuanya menyumbang kepada sentimen yang lebih positif pada hari Jumaat.
Namun, perlu diambil perhatian bahawa data PPI Teras AS yang lebih lemah telah meredakan jangkaan terhadap pendirian Fed yang hawkish. Bersama-sama dengan pemotongan kadar oleh PBoC, hal ini menyumbang kepada penutupan positif Wall Street. Optimisme semakin meningkat pada awal Jumaat selepas data Pengeluaran Perindustrian dan Jualan Runcit China bagi Ogos mencatatkan angka yang memberangsangkan, manakala Indeks Industri Tertier Jepun bagi Julai turut meningkat.
Sentimen yang mengutamakan risiko dan semakin berkurangnya jangkaan terhadap langkah hawkish Fed dalam mesyuarat FOMC minggu depan menyokong kenaikan Dolar AS, terutamanya ketika hasil bon Perbendaharaan AS kekal lembap. Sementara itu, saham Asia-Pasifik turut mencatatkan kenaikan kecil meskipun prestasi saham China sedikit hambar, manakala saham Eropah dan Britain juga meningkat sedikit. Selain itu, pasangan AUDUSD yang menjadi barometer risiko mendahului mata wang G10 lain berbanding Dolar AS, sementara USDCAD dan USDCHF kekal tidak cair. Perlu diambil perhatian bahawa USDJPY, EURUSD dan GBPUSD semuanya mencatatkan kenaikan kecil.
Sementara itu, harga emas mencatat kenaikan terbesar dalam tempoh dua minggu, manakala minyak Brent turut meningkat selama enam hari berturut-turut dan mencatat paras tertinggi setakat tahun ini (YTD). Di pasaran lain, BTCUSD dan ETHUSD terus bergelut selama dua bulan untuk menembusi paras purata bergerak 21 hari (21-DMA), susulan harapan terhadap kelulusan ETF spot kripto.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Beberapa lagi petunjuk tentang pendaratan lembut AS dinanti-nantikan menjelang minggu penting
Seterusnya, beberapa data berimpak sederhana dari AS dan Kanada, serta keputusan kadar faedah bank pusat Rusia, akan menjadi perhatian para peserta pasaran pada hari Jumaat yang berkemungkinan agak suram. Indeks Pembuatan Empire State AS, bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan bagi September dan Pengeluaran Perindustrian AS akan menjadi tumpuan, ketika pedagang mencari petunjuk untuk mengesahkan kemungkinan pendaratan lembut ekonomi AS menjelang mesyuarat FOMC minggu depan.
Selain itu, bank pusat Rusia dijangka mengumumkan kenaikan 1.0% pada kadar penanda arasnya dan mungkin membantu rubel mengurangkan kerugian baru-baru ini. Jualan sektor pembuatan Kanada bagi bulan Julai juga akan menyusul bersama Jangkaan Inflasi Pengguna di AS dan UK untuk memastikan pasaran kekal aktif.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
