ตลาดโลกดูมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของประเทศ ช่วยหนุนความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และความกังวลว่าเศรษฐกิจยูโรโซนและสหราชอาณาจักรอาจชะลอตัวลง โดยมีข้อมูลและเหตุการณ์ล่าสุดเป็นแรงสนับสนุน ต่างก็กดดันนักลงทุนที่รับความเสี่ยง ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับเงินยูโรที่อ่อนค่าลง ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นเมื่อวันก่อนหน้า ก่อนที่ล่าสุดจะอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังไม่มีทิศทางชัดเจน ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อยตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีท นอกจากนี้ ราคาทองคำยังปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเมื่อวันก่อนหลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ส่วนราคาน้ำมันยังแข็งแกร่ง หลังทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 10 เดือน
AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่ USDCNH สะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง และยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกของนักเทรดเงินหยวนว่า ผู้กำหนดนโยบายจะสามารถปกป้องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ได้
ขณะที่ตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติ Spot ETF ของสินทรัพย์คริปโตชั้นนำ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดของปี แม้จะปรับลงมาอยู่ที่ 94.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำ ปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า โดยขณะเขียนอยู่ที่ประมาณ $1,917
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยล่าสุดปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 105.20
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับขึ้น ณ เวลาที่รายงาน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้
ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อเศรษฐกิจยังคงมีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ออกมาดี หรือการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและตัวเลขยอดค้าปลีกของจีนที่แข็งแกร่ง รวมถึงการที่ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองที่ต้องดำรงไว้ (RRR) ลง 0.25% ปัจจัยทั้งหมดนี้ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้แข็งแกร่งขึ้นในวันศุกร์
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงช่วยลดการคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด และเมื่อรวมกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีน (PBoC) ก็ช่วยให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวก ความเชื่อมั่นเชิงบวกเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ หลังตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนในเดือนสิงหาคมออกมาน่าพอใจ ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมภาคบริการของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมปรับตัวดีขึ้น
บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงและความคาดหวังที่ลดลงว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังซบเซา อย่างไรก็ตาม หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน แม้หุ้นจีนจะเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับภาพรวมอยู่บ้าง ขณะที่หุ้นยุโรปและอังกฤษก็ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ AUDUSD ซึ่งเป็นคู่เงินที่ใช้วัดระดับความเสี่ยง ยังนำคู่เงินกลุ่ม G10 ที่ปรับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่วน USDCAD และ USDCHF ยังคงมีสภาพคล่องต่ำ ทั้งนี้ USDJPY, EURUSD และ GBPUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อย
อีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่น้ำมันเบรนต์ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ทำสถิติสูงสุดใหม่ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ส่วน BTCUSD และ ETHUSD ยังคงพยายามฝ่าด่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21-DMA) ขึ้นไป หลังเผชิญแรงกดดันมานาน 2 เดือน ท่ามกลางความหวังว่า Spot ETF คริปโตจะได้รับอนุมัติ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างนุ่มนวลของสหรัฐฯ ก่อนเข้าสู่สัปดาห์สำคัญ
ต่อจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางบางรายการจากสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรัสเซีย จะเป็นประเด็นที่ผู้เล่นในตลาดให้ความสนใจในวันศุกร์ที่คาดว่าการซื้อขายจะค่อนข้างซบเซา อย่างไรก็ตาม ดัชนีภาคการผลิต Empire State ของสหรัฐฯ ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนกันยายน และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ จะเป็นที่จับตา ขณะที่เทรดเดอร์มองหาเบาะแสเพื่อยืนยันแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล ก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ ธนาคารกลางรัสเซียคาดว่าจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.0% ซึ่งอาจช่วยให้เงินรูเบิลฟื้นตัวจากการอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมาได้ อีกทั้งยอดขายภาคการผลิตของแคนาดาในเดือนกรกฎาคม รวมถึงคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ตลาดยังคงคึกคัก
