Несмотря на недавнюю нерешительность рынков в начале пятничной сессии, склонность к риску остаётся низкой. Геополитическая напряжённость вокруг Израиля и высокая доходность облигаций не дают оптимистам повода для уверенности, хотя индекс доллара США (DXY) готовится завершить неделю снижением.
Выступление председателя ФРС Пауэлла в четверг и неоднозначная статистика из США накануне ослабили доллар США, однако вялые торги позволили продавцам доллара передохнуть — особенно на фоне отсутствия важных публикаций и событий.
На этом фоне сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии могут завершить неделю в плюсе. Лидером стал золото, цена которого достигла максимума за три месяца. Стоит отметить, что EURUSD с трудом привлекает покупателей, хотя динамика пары за неделю выглядит положительной: рынки готовятся к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике на следующей неделе. При этом GBPUSD остаётся под давлением, а USDJPY постепенно растёт на фоне слабых экономических данных из Великобритании, приверженности Японии мягкой денежно-кредитной политике, а также роста доходности облигаций.
На другом фронте BTCUSD готовится показать самый сильный недельный рост за четыре месяца, а ETHUSD прерывает двухнедельное снижение на фоне оптимизма по поводу одобрения ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent удерживается на максимальном за три недели уровне и немного растёт, торгуясь около $93.50 на момент публикации.
- Цена золота остаётся на подъёме на максимуме за три месяца. Рост продолжается четвёртый день подряд, последняя цена — около $1,980.
- Индекс доллара США отыгрывает потери в районе 106,35, показывая небольшой рост вблизи недавнего недельного минимума.
- Уолл-стрит завершила торги снижением, как и акции Азиатско-Тихоокеанского региона , а также фондовые индексы в Европе и Великобритании.
- BTCUSD и ETHUSD укрепляются и на момент написания торгуются примерно на уровнях 27 200 и 1 690 долларов соответственно.
Доллар США отступает на фоне нерешительности ФРС
Несмотря на доходность казначейских облигаций США на максимумах за несколько лет и нежелание инвесторов рисковать, доллар США готовится завершить неделю снижением: заявления представителей ФРС не укрепили ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором могут быть приготовления рынка к публикации предварительных индексов деловой активности (PMI) за октябрь на следующей неделе и заседанию ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Однако сравнительно сильные фундаментальные показатели США продолжают привлекать внимание покупателей доллара, что, в свою очередь, ставит под угрозу недавнее восстановление цен на сырьевые товары и валют стран-антиподов.
Геополитическая напряжённость продолжает снижать склонность к риску на фоне подготовки Израиля к наземному вторжению в Газу, особенно после того, как президент США Джо Байден открыто поддержал ликвидацию ХАМАС. Стоит отметить, что в пятницу рано утром по азиатскому времени президент Байден обратился к нации и раскритиковал Иран и Россию за их вторжение в Газу и Украину соответственно. Глава Белого дома также выразил готовность оказать Израилю всестороннюю поддержку в боевых действиях и сообщил о планах направить гуманитарную помощь жителям Газы. Следует отметить, что в последнее время отношения США и Китая, похоже, становятся спокойнее. Этот фактор наряду с неоднозначными данными и опасениями по поводу ФРС усиливает давление на доллар США.
Что касается последних данных, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до минимального уровня за семь месяцев, а индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в октябре вырос с -13,6 до -9,0. Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке в сентябре сократились на 2,0% после снижения на 0,7% в предыдущем месяце. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл исключил повышение процентной ставки в ближайшей перспективе и положительно оценил рост доходности облигаций, одновременно защищая жёсткую денежно-кредитную политику. Однако президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан вновь подтвердила свою поддержку более высоких ставок.
Рано утром в пятницу рынки консолидировались после недавних движений на фоне небольшого количества событий в экономическом календаре и отсутствия важных публикаций и новостей. Тем не менее Народный банк Китая (PBoC) оставил без изменений базовые ставки по кредитам (LPR) на 1 и 5 лет — 3,45% и 4,20% соответственно. Между тем индекс цен производителей Германии снизился, а данные по розничным продажам в Великобритании за сентябрь оказались неоднозначными.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Перед публикацией индексов PMI важных событий не ожидается, в центре внимания — ЕЦБ
Волатильная неделя, вероятно, завершится на более спокойной ноте из-за отсутствия важных катализаторов в экономическом календаре. Динамику рынка также могут сдерживать опасения в преддверии публикации предварительных индексов PMI крупнейших экономик за октябрь на следующей неделе, а также заседаний ЕЦБ и Банка Канады по вопросам денежно-кредитной политики. Кроме того, события вокруг Израиля, России и Китая будут усиливать геополитическую напряжённость и влиять на движение рынков. При этом доходность казначейских облигаций США, вероятно, останется высокой и сможет поддержать доллар США, пусть и в ограниченной степени. Это, в свою очередь, указывает на возможное восстановление доллара США на следующей неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
