บรรยากาศการลงทุนยังคงซบเซา แม้ตลาดยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงต้นวันศุกร์ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับอิสราเอลประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง ยังคงกดดันไม่ให้นักลงทุนมองบวก แม้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์
คำกล่าวของพาวเวลล์ ประธานเฟด เมื่อวันพฤหัสบดีและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละกันกดดันดอลลาร์สหรัฐอย่างหนักในวันก่อนหน้า แต่การซื้อขายที่ซบเซาเปิดโอกาสให้ผู้ขายดอลลาร์ได้พักหายใจ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ
ด้วยเหตุนี้ สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนจึงมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้น โดยมีราคาทองคำที่ทำจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือนเป็นแรงหนุน ทั้งนี้ EURUSD ยังคงดึงดูดแรงซื้อได้ยาก แม้การเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์จะเป็นบวก ขณะที่ตลาดเตรียมรับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังคงถูกกดดัน ส่วน USDJPY ขยับสูงขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหราชอาณาจักร และการที่ญี่ปุ่นยังคงยืนหยัดใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD เตรียมทำกำไรรายสัปดาห์สูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่ ETHUSD หยุดแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมา 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นในเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติ ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยมีแรงซื้อหนุนเล็กน้อยใกล้ระดับ $93.50 ณ เวลาที่เผยแพร่
- ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน โดยปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ $1,980
- ดัชนี USD ฟื้นตัวจากการขาดทุนแถว 106.35 โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ในช่วงท้าย
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ เช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิก และตลาดหุ้น ในยุโรป และสหราชอาณาจักร.
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ $27,200 และ $1,690 ณ เวลาที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หลังเฟดแสดงท่าทีลังเล
แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี และตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการขาดทุน เนื่องจากถ้อยแถลงของเฟดไม่สามารถหนุนความคาดหวังว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดได้ นอกจากนี้ ตลาดยังเตรียมรับมือกับการประกาศดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนตุลาคมในสัปดาห์หน้า และการประชุมนโยบายการเงินของ ECB อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกันยังทำให้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในเรดาร์ของฝั่งขาขึ้น ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวล่าสุดของสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง ขณะที่อิสราเอลเตรียมบุกฉนวนกาซาทางภาคพื้นดิน โดยเฉพาะหลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ แสดงการสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อการกำจัดกลุ่มฮามาส เป็นที่น่าสังเกตว่าไบเดนกล่าวปราศรัยต่อประชาชนในช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาเอเชีย และวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านและรัสเซียเกี่ยวกับการรุกรานฉนวนกาซาและยูเครนตามลำดับ ผู้นำสหรัฐฯ ยังแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ในการสู้รบ พร้อมแจ้งแผนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนในฉนวนกาซา นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนดูเหมือนจะผ่อนคลายลงในช่วงหลัง ซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาคละเคล้าและความกังวลเกี่ยวกับเฟด ก็ยิ่งกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียปรับขึ้นมาอยู่ที่ -9.0 ในเดือนตุลาคม จาก -13.6 นอกจากนี้ ยอดขายบ้านมือสองลดลง 2.0% ในเดือนกันยายน เทียบกับที่หดตัว 0.7% ในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ตัดความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น และกล่าวชื่นชมการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร พร้อมปกป้องนโยบายการเงินแบบเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ลอรี โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ย้ำอีกครั้งว่าเธอสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ช่วงเช้าวันศุกร์ ตลาดเคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากและไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญ แม้เช่นนั้น ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไพรม์เรต (LPR) ระยะ 1 ปีและ 5 ปีไว้ที่ 3.45% และ 4.20% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีปรับตัวลดลง ส่วนยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรเผยตัวเลขเดือนกันยายนที่ยังไม่ชัดเจน
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ยังไม่มีปัจจัยสำคัญก่อนประกาศ PMI โดยตลาดจับตา ECB
สัปดาห์ที่ตลาดผันผวนนี้มีแนวโน้มจะปิดท้ายด้วยบรรยากาศที่ซบเซาลง เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญ นอกจากนี้ ความกังวลก่อนการประกาศดัชนี PMI เบื้องต้นของประเทศเศรษฐกิจหลักประจำเดือนตุลาคมในสัปดาห์หน้า รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินของ ECB และ BoC อาจเป็นอีกปัจจัยที่ท้าทายโมเมนตัมของตลาด เหนือสิ่งอื่นใด พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล รัสเซีย และจีนจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง และอาจจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวในสัปดาห์หน้า
