ตลาดยังคงระมัดระวัง
ความเชื่อมั่นในตลาดยังไม่ชัดเจนและส่วนใหญ่ยังอยู่ในโหมดระมัดระวังในช่วงต้นวันพุธ ข่าวที่ขัดแย้งกันจากช่องแคบฮอร์มุซและความกังวลก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งก็คือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวัง ตลาดยังจับตาการเตรียมการประชุมกลุ่มประเทศ G7 และปฏิกิริยาทั่วโลกต่อสงครามอิหร่าน ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอน
ความสับสนเริ่มขึ้นเมื่อคริส ไรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ โพสต์บน Twitter ว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ สามารถคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จ ราว 25 นาทีต่อมา หลังข่าวแพร่ไปตามสำนักข่าวหลักหลายแห่งแล้ว เขาก็ลบโพสต์ดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรวดเร็วไปที่ 77 ดอลลาร์ ก่อนดีดกลับขึ้นไปที่ 81 ดอลลาร์ ต่อมาทำเนียบขาวยืนยันว่าไม่มีการคุ้มกันเรือลำใดจริง
ในเวลาเดียวกัน CBS รายงานว่ากำลังเตรียมทุ่นระเบิดทางเรือ และหลังจากนั้นไม่นาน แหล่งข่าวของ CNN ระบุว่ามีการวางทุ่นระเบิด "หลายสิบลูก" ข่าวดังกล่าวดันราคาน้ำมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดของช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าไม่มีข่าวกรองยืนยันว่ามีการวางทุ่นระเบิดดังกล่าว และเสริมว่าหากมีการวางทุ่นระเบิดจริง อิหร่านควรเก็บกู้ โดยเรียกการกระทำนี้ว่าเป็น "ก้าวสำคัญอย่างยิ่ง" สู่สันติภาพ
อีกด้านหนึ่ง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศโครงการโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในเมืองบราวน์สวิลล์ รัฐเท็กซัส ในโพสต์บน Truth Social เขากล่าวว่าโครงการ America First Refining จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่แห่งแรกที่สร้างขึ้นในสหรัฐฯ ในรอบประมาณ 50 ปี ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของภาคพลังงาน โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดหาพลังงานให้ตลาดสหรัฐฯ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพิ่มการผลิตพลังงานของอเมริกา สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และก้าวสู่การเป็นโรงกลั่นที่สะอาดที่สุดในโลก ทรัมป์ยังขอบคุณ Reliance Industries Limited (RIL) บริษัทพลังงานเอกชนจากอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับบทบาทในโครงการนี้ และเรียกโครงการดังกล่าวว่าเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดีย
ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 จะประชุมผ่านวิดีโอในวันพุธ เพื่อหารือผลกระทบของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางต่อตลาดพลังงานโลก และแนวทางที่อาจประสานงานกันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน มาร์ก คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวว่า ทางเลือกหนึ่งคือการใช้คลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของ G7 ร่วมกันเพื่อลดแรงกดดันด้านราคา พร้อมย้ำว่าการลดความตึงเครียดและการบรรลุสันติภาพยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุด
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ (NFIB) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ 98.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจาก Automatic Data Processing (ADP) แตะระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ในการรายงานรายสัปดาห์ และยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน โดยรวมแล้วข้อมูลส่วนใหญ่ที่ออกมาเป็นบวกช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับขึ้นในวันอังคารท่ามกลางภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แม้ต่อมาดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยก่อนการประกาศ CPI
ที่ญี่ปุ่น ราคาขายส่งเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 2.1%
ในตลาดเงินตราและสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลบล้างช่วงขาขึ้นของวันก่อนหน้าและปรับตัวลงเล็กน้อย EURUSD ฟื้นตัวหลังจากย่อตัวก่อนหน้านี้ ขณะที่ GBPUSD ดีดกลับเช่นกัน ส่วน USDJPY ยังคงแข็งแกร่งพอสมควร AUDUSD ขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย และ USDCAD ยังคงเผชิญแรงกดดัน
ด้านตลาดอื่น ๆ น้ำมันดิบลดลงราว 3.0% คริปโทเคอร์เรนซีสิ้นสุดช่วงขาขึ้นติดต่อกัน 2 วัน และตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลง หลังตลาดวอลล์สตรีทเคลื่อนไหวแบบผสมในวันอังคาร
EURUSD พลิกกลับจากการขาดทุนรายสัปดาห์ก่อนหน้า ก่อนปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตา
EURUSD มีแรงซื้อเข้ามาในช่วงต้นวันพุธ โดยฟื้นตัวจากการย่อลงในวันอังคารหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และต่อยอดการดีดกลับที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์จากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง และความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขณะที่คู่เงินนี้แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบวก และสถิติจากสหภาพยุโรป (EU) ที่ออกมาผสมกัน การวางสถานะในตลาดก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ รวมถึงกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ ECB และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลายคน ยังช่วยหนุนการฟื้นตัวของยูโร
คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่าเศรษฐกิจยูโรโซนไม่ได้กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะงักงันพร้อมเงินเฟ้อสูง แต่นโยบายยังคงระมัดระวังเนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังมีความไม่แน่นอน ในการกล่าวต่อหน้าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงิน (ECON) ของรัฐสภายุโรป เธอระบุว่าขณะนี้ยูโรโซนมีความสามารถในการรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจมากกว่าช่วงวิกฤตพลังงานปี 2022 อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงและเป็นข้อจำกัดต่อการกำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจน
GBPUSD ดีดกลับเช่นกัน แต่ USDJPY ยังคงแข็งแกร่งกว่า
GBPUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นวันพุธเช่นกัน และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนบวก โดยได้แรงหนุนหลักจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง ขณะที่ USDJPY ขยับขึ้นเล็กน้อยและยังคงรักษาการฟื้นตัวจากช่วงการซื้อขายก่อนหน้าไว้ได้
แม้ USD ที่อ่อนค่าจะหนุน GBPUSD แต่การปรับขึ้นของ USDJPY ดูมีเหตุผลรองรับน้อยกว่า แม้ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) (ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น) มีแนวโน้มใช้นโยบายเข้มงวด สถานะสินทรัพย์ปลอดภัยตามธรรมเนียมของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่ออกมาเป็นบวก ความแข็งแกร่งของคู่เงินอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังครั้งใหญ่ในญี่ปุ่น และความท้าทายที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจเผชิญในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเข้มแข็ง
AUDUSD แตะระดับสูงสุดในรอบ 45 เดือน NZDUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วน USDCAD ยังคงอ่อนแอ
AUDUSD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 และขยายแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 การปรับขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) (ธนาคารกลางออสเตรเลีย) และ USD ที่อ่อนค่าลง ความหวังอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญของออสเตรเลีย ก็ช่วยหนุนความแข็งแกร่งของคู่เงินนี้เช่นกัน บรรยากาศเชิงบวกนี้ยังช่วยให้ NZDUSD ทรงตัวแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน USDCAD ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แม้ราคาน้ำมันดิบจะอ่อนตัว ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกสำคัญของแคนาดา คู่เงินนี้ยังคงถูกกดดัน โดยมีสาเหตุหลักจาก USD ที่อ่อนค่าลงและการเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์
แอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) (ธนาคารกลางออสเตรเลีย) เตือนว่าความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้การถกเถียงเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเข้มข้นขึ้น มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์สดในวันที่ 17 มีนาคม
น้ำมันดิบปรับลง ทองคำยังแข็งแกร่ง ส่วนคริปโทเคอร์เรนซีและหุ้นทยอยอ่อนตัว
ขณะนี้น้ำมันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวของตลาด และสถานการณ์เริ่มผันผวนในช่วงการซื้อขายของอเมริกาเหนือเมื่อวันอังคาร ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเข้าใกล้ $80 ช่วยให้ตลาดคลายความกังวล แต่การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลรั่วไหล และการปฏิเสธในเวลาต่อมา ทำให้ราคาแกว่งตัวอย่างรุนแรง ในช่วงเช้าวันพุธ น้ำมันดิบปรับลงอีกครั้ง เนื่องจากตลาดคาดว่าทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) (ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ) จะระบายน้ำมันสำรองจำนวนมาก และกลุ่มประเทศ G7 อาจพยายามคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ความไม่แน่นอนในตลาดยังเพิ่มขึ้นจากถ้อยแถลงที่ไม่สอดคล้องกันของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับอิหร่าน และการที่เตหะรานไม่ยอมถอย ความระมัดระวังนี้ ประกอบกับการจัดสถานะในตลาดก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ช่วยให้ทองคำยังทรงตัวแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อ USD อ่อนค่าลง
คริปโทเคอร์เรนซีเผชิญความยากลำบากในการต่อยอดการฟื้นตัวเป็นวันที่ 2 โดย Bitcoin (BTC) (Bitcoin) และ Ethereum (ETH) (Ethereum) ปรับลงเล็กน้อย แม้ USD จะอ่อนค่าลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดแบบผสมผสาน ดัชนี NASDAQ Composite (NASDAQ) ปรับขึ้น 0.01% ขณะที่ดัชนี Standard and Poor’s 500 (S&P 500) ปรับลง 0.21% และดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) ลดลง 0.07% ส่วนดัชนี Russell 2000 ปรับลง 0.22% สะท้อนบรรยากาศระมัดระวังในตลาดโดยรวม
ในข่าวบริษัท Oracle Corporation (Oracle) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบประมาณที่ดีกว่าคาด รายได้ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $17.19 พันล้าน เทียบกับที่คาดไว้ $16.89 พันล้าน อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 43% เทียบกับที่คาดไว้ 42.7% และรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น $7.38 พันล้าน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ $7.21 พันล้าน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.0% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ $83.70 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ได้ โดยปรับขึ้นสู่ $5,210 ณ เวลาที่เขียนรายงาน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงสู่ 98.70 โดยลบล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมผสาน ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ทยอยปรับลง อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรก
- Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ปรับตัวลงเล็กน้อยระหว่างวันทั้งคู่ และหยุดแนวโน้มขาขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยล่าสุดลดลงมาอยู่ที่ $69,800 และ $2,020 ตามลำดับ
มีหลายปัจจัยที่ทำให้วันพุธนี้มีกำหนดการแน่น…
ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีและถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) (ธนาคารกลางยุโรป) และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะเป็นที่จับตาในวันพุธ แต่ประเด็นหลักยังคงอยู่ที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์และข่าวเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน เทรดเดอร์ยังจับตาตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) (สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน) ความคืบหน้าจากการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) และรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) (สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ) จะระบายน้ำมันสำรองในปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อสกัดการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน
ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผันผวน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังเผชิญแรงกดดันในการรักษาความแข็งแกร่ง ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนกว่าคาดอาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง และช่วยหนุน EURUSD กับสกุลเงินหลักอื่นๆ ในการฟื้นตัวช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจทำให้ AUDUSD ปรับตัวลง หลังจากซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 45 เดือน
การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ
- คาดว่าทองคำและเงินจะปรับตัวขึ้น
- มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
- คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
- จับตาการปรับตัวลงอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD
