หลังธนาคารกลางหลายแห่งดำเนินนโยบาย ตลาดก็มีมุมมองเชิงลบมากขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวกลับมาอีกครั้ง บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ประกอบกับความกังวลว่า RBA มีข้อจำกัดในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และกระแสคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ต่างกดดัน AUDUSD
ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศตลาดที่ซบเซาและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของประธาน Fed Powell จนทำกำไรรายวันสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่ากดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean ราคาทองคำยังขาดทิศทางที่ชัดเจนบริเวณแนวรับสำคัญใกล้ $1,910
ควรสังเกตว่า GBPUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดี เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยในสหราชอาณาจักร ขณะที่แรงขาย EURUSD ได้รับแรงหนุนจากดัชนี PMI ของเยอรมนีที่ออกมาอ่อนแอ
ขณะที่ตลาดจีนปิดทำการเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ในส่วนของคริปโต การปราบปรามผู้เล่นในอุตสาหกรรมของ SEC ฉุด BTCUSD และ ETHUSD ลงจากระดับสูงสุดรายเดือน แต่ความหวังว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นยังช่วยหนุนการดีดตัวเพื่อปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ 73.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ยังซบเซาหลังทำระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยล่าสุดมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ $1,918
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์บริเวณ 103.00 หลังจากกลับตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับตัวลง ขณะที่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เริ่มต้นวันซื้อขายด้วยทิศทางขาลง
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ $30,300 และ $1,890 ตามลำดับ พลิกกลับจากการปรับฐานในวันก่อนหน้าหลังขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของเดือน
ตลาดหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดที่เหนือความคาดหมายจาก CBRT, BoE และธนาคารกลางนอร์เวย์ หรือความพร้อมของ Jerome Powell ประธาน Fed ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามปกติของ SNB ธนาคารกลางส่วนใหญ่ต่างส่งสัญญาณเมื่อวันก่อนว่าอัตราดอกเบี้ยจะ “สูงขึ้นและคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้น” ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกับเงินเฟ้อที่ยังสูงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซีย ได้จุดกระแสความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นอีกครั้งและหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ด้วยเหตุนี้ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอย่าง AUDUSD หุ้น ทองคำ และน้ำมันดิบยังคงถูกกดดัน แม้ราคาทองคำจะอ่อนแรงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม USDCAD ดูเหมือนยังลังเล เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเหนือความคาดหมายของ BoC เมื่อต้นเดือนมิถุนายนยังคงหนุน CAD
ควรสังเกตว่าอารมณ์ตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากดัชนี PMI ที่จะประกาศในวันนี้ เพื่อให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งต่อไป มิฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่ราคาพันธบัตรจะพุ่งขึ้นอย่างมากและราคาทองคำจะฟื้นตัว
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาดัชนี PMI
หลังจากเห็นยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งขึ้นและ PMI ของเยอรมนีที่อ่อนลง รวมถึงตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียและญี่ปุ่นที่ออกมาผสมผสานกัน ผู้เล่นในตลาดต่างรอข้อมูล PMI เบื้องต้นของสหราชอาณาจักร ยูโรโซน และสหรัฐฯ เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ เทรดเดอร์ควรเตรียมรับมือกับความผันผวนสูงตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน ซึ่งอาจหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เว้นแต่ PMI ของสหรัฐฯ จะออกมาน่าผิดหวัง
