น้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากช็อกด้านอุปทานของ OPEC+ ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงระลอกใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ประกาศตัวเลข NFP หลัง OPEC+ สร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยการปรับลดอุปทานในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน ทำให้แรงขายได้พักหายใจ แม้ราคาน้ำมันดิบจะปรับขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาจากจีนและญี่ปุ่น รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่ออกมาผสมผสานกัน ทำให้ตลาดผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของสัปดาห์สำคัญ ซึ่งมีทั้งการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) และการประชุมนโยบายของธนาคารกลางหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร แม้สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 จะไม่ได้ปรับขึ้นตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีท นอกจากนี้ หุ้นในเอเชียยังเคลื่อนไหวคละกัน ขณะที่หุ้นในตลาดตะวันตกเริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย

ราคาทองคำขาดทุนต่อเนื่องจากวันก่อน ขณะที่ USDJPY ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก ส่วน NZDUSD เผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์แนวโน้มผ่อนคลายนโยบายของ RBNZ โดย NZIER ขณะที่ USDCAD ไม่สามารถปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งได้

ในตลาดอื่น ราคาคริปโทเคอร์เรนซียังคงซบเซาเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงความกังวลว่าผลประกอบการในไตรมาส 2 (Q2) ปี 2023 จะอ่อนแอจากประเด็นด้านกฎระเบียบ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับขึ้น 5.5% ในรอบวัน มาอยู่ที่ประมาณ $84.60 แม้ล่าสุดจะอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน
• ทองคำ ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $1,960 ในช่วงขาลงต่อเนื่อง 2 วัน
• ดัชนี USD ปรับขึ้นต่อจากวันก่อนสู่ระดับ 102.70 แม้แรงซื้อ DXY จะเริ่มถอยลงในช่วงหลัง
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรต่างปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวอยู่แถว 28,000 และ 1,800 ดอลลาร์ตามลำดับ

OPEC+ แย่งซีน…

การปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+ อย่างเหนือความคาดหมาย 1.16 ล้านบาร์เรลต่อวัน กระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงต้นวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ Fed เริ่มผ่อนคลายลง ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละกันในช่วงที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ขณะที่เทรดเดอร์รอรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์

แม้ความเคลื่อนไหวของ OPEC+ จะหนุนราคาน้ำมันดิบและทำให้ดอลลาร์สหรัฐมองข้ามการคาดการณ์ว่า Fed จะผ่อนคลายนโยบาย แต่ความระมัดระวังก่อนประกาศตัวเลข NFP ก็กดดันเทรดเดอร์และจำกัดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดอื่นนอกเหนือจากน้ำมันดิบ

ถึงกระนั้น สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ปรับตัวลงท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นยังเผชิญแรงกดดันและหุ้นเคลื่อนไหวคละกัน

นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐและดัชนี PMI ระดับรองยังดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ ท่ามกลางการเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่ค่อนข้างซบเซา หากไม่นับการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC+

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ดัชนี PMI และปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา

หลังจากมีการประเมินบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกันอีกครั้ง ประกอบกับข้อมูลจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ออกมาคละเคล้า เทรดเดอร์อาจจับตาดัชนี PMI ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรติดตามกระแสข่าวเกี่ยวกับเงินเฟ้อและข่าวพาดหัวเกี่ยวกับธนาคาร รวมถึงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC

ขอให้โชคดีในการเทรด