การกลับมาเปิดทำการของตลาดโดยรวมไม่ได้ช่วยกระตุ้นเทรดเดอร์สายโมเมนตัมในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ท่ามกลางบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลางครั้งสำคัญและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน แต่ยังไม่ได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์
EURUSD ขาดแรงส่งขาขึ้นหลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่ GBPUSD สะท้อนความกังวลของผู้ซื้อ Cable ก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) โดยเฉพาะหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาผสมผสาน นอกจากนี้ USDJPY ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก
AUDUSD และ NZDUSD ยังอยู่ในระดับต่ำท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจีน ขณะที่ USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์และหยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ส่งสัญญาณผ่อนคลาย และราคาน้ำมันดิบยังอ่อนตัวหลังปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน นอกจากนี้ USDCHF ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ก่อนธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศนโยบายการเงิน
ราคาทองคำปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ พร้อมทะลุกรอบการเทรดระยะสั้นขึ้นไป ขณะที่เทรดเดอร์เร่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัย
BTCUSD หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน ขณะที่ ETHUSD ปรับขึ้นต่อจากการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นล่าสุดของนักเทรดคริปโตยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ท่ามกลางปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ที่ลดลงและการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่หดตัวลง ส่วน Ethereum ผ่านการตรวจสอบของ SEC ได้สำเร็จ ซึ่งช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงของ ETH
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงอ่อนตัวเล็กน้อยบริเวณ $80.50 หลังปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ทองคำ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่แรงซื้อดันทดสอบระดับ $2,345 ล่าสุดปรับขึ้น 0.70% ระหว่างวัน
- ดัชนี USD หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน แม้ยังขาดโมเมนตัมขาขึ้น โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30
- หุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $65,500 และ $3,580 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเมื่อกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
ดอลลาร์สหรัฐกลับมามีแรงส่งขาขึ้น หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกถือดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางมุมมองของเฟดที่เข้มงวด โดยเฉพาะจากความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า “การคาดการณ์ภาวะฟองสบู่” ที่จัดทำโดย State Street Associates (อ้างอิงงานวิจัยของ Robin Greenwood ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์หุ้นสหรัฐฯ มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น และท้าทายบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง นอกจากนี้ ความพยายามของจีนในการควบคุมการแข็งค่าของสกุลเงินผ่านมาตรการนโยบายการเงินอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐได้เช่นกัน
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับความเห็นที่ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายจากมาริโอ เซนเตโน สมาชิกสภาบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) กดดันราคา EURUSD ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เซนเตโนจาก ECB กล่าวว่า ECB จะปรับลดดอกเบี้ยหากกระบวนการที่เงินเฟ้อลดลงยังดำเนินต่อไป
ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ออกมาคละกันและความเชื่อมั่นของตลาดที่ยังไม่ชัดเจนต่อจุดยืนเชิงเข้มงวดของ BoE กดดัน GBPUSD แม้คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะคงนโยบายการเงินปัจจุบันในการประกาศวันนี้
USDJPY ไม่สามารถสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของภาคธุรกิจญี่ปุ่นและความพร้อมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมได้ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นล่าสุดของคู่เงินเยนอาจเชื่อมโยงกับการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาด และความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2024
นิวซีแลนด์ (NZ) หลบเลี่ยงความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยได้ หลัง GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 เติบโต 0.2% จากที่หดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส อย่างไรก็ตาม NZDUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามข้อมูลการเติบโตที่สดใส โดยดัชนีสำรวจผู้บริโภค Westpac ของนิวซีแลนด์สำหรับไตรมาส 2 ปี 2024 ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ไตรมาส นอกจากนี้ AUDUSD ยังขาดแรงส่งขาขึ้น แม้บรรยากาศตลาดจะเป็นบวกเล็กน้อยและธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีท่าทีเชิงเข้มงวด ส่วน USDCAD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์และยุติการปรับลงติดต่อกัน 4 วัน ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาที่ลดลง รวมถึงรายงานการประชุมของ BoC ที่บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม
นอกเหนือจากปัจจัยเฉพาะของแต่ละสกุลเงินแล้ว การที่ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ย และอัตราอ้างอิง USDCNY ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา
ในด้านอื่น ราคาน้ำมันดิบถูกกดดันจากปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและการไม่มีข่าวที่บ่งชี้ว่าอุปทานกำลังตึงตัว ขณะที่ทองคำได้ประโยชน์จากบรรยากาศตลาดที่ผสมผสานและการที่ดอลลาร์สหรัฐยังไม่สามารถดึงดูดแรงซื้อได้จนถึงขณะนี้ในสัปดาห์นี้
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับกลาง…
ต่อจากนี้ การประกาศนโยบายการเงินของ BoE และ SNB จะเป็นประเด็นสำคัญ แม้ธนาคารกลางทั้ง 2 แห่งมีแนวโน้มจะคงแนวทางด้านนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม กระแสคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า SNB อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจหนุน USDCHF หากมีการตัดสินใจที่เหนือความคาดหมาย ขณะเดียวกัน ท่าทีที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ BoE อาจไม่ช่วยหนุนแรงซื้อ GBPUSD เว้นแต่จะตัดความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า
นอกเหนือจากการตัดสินใจของธนาคารกลางแล้ว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซนและผลสำรวจภาคการผลิตของ Fed สาขาฟิลาเดลเฟียประจำเดือนมิถุนายน ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ก็จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ระหว่างวันจับตา แม้สถิติส่วนใหญ่จากกลุ่มประเทศดังกล่าวจะออกมาไม่ดีและสนับสนุนให้ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจึงจะกดราคา EURUSD ลงได้ ควรจับตาเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายหลายคนจาก ECB และ Fed ที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางคู่เงินยูโร
