ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงปรับดีขึ้นในช่วงเช้าวันพุธ สานต่อการมองบวกอย่างระมัดระวังจากวันก่อนหน้า หลังถ้อยแถลงของ Fed บ่งชี้ว่าอาจใกล้ถึงจุดเปลี่ยนทิศทางนโยบาย ปัจจัยที่ยังช่วยให้เทรดเดอร์มีความหวัง ได้แก่ ความคาดหวังว่าจะมีการขยายเวลาหยุดยิงในกาซา รวมถึงแรงผลักดันจากผู้กำหนดนโยบายให้เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในจีนและญี่ปุ่น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่หุ้นเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้น ทั้งนี้ ทองคำยังแข็งแกร่งและอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ ส่วนน้ำมันดิบก็ค่อย ๆ ปรับสูงขึ้นเช่นกัน หลังข่าวจาก OPEC+ บ่งชี้ว่าอาจมีการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม
ด้าน NZDUSD ได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ที่ยังคงมีท่าทีเข้มงวด ขณะที่ USDJPY ปรับตัวลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนแอ นอกจากนี้ แรงซื้อ EURUSD และ GBPUSD ชะลอตัวลงหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ส่วน AUDUSD เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้ม ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า เนื่องจากเทรดเดอร์คริปโตมองว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นก่อนการอนุมัติ spot ETF โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent พยายามรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ $81.80
- ราคาทองคำปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ล่าสุดอยู่ที่ 2,045 ดอลลาร์ และปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5
- ดัชนี USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แต่ยังไร้ทิศทางชัดเจน โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 102.70
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและ สหราชอาณาจักรเริ่มต้นวันบนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $25,800 และ $1,810 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงานข่าว
ถ้อยแถลงของ Fed กดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่เจ้าหน้าที่ BoE หนุนแรงซื้อปอนด์
แม้ถ้อยแถลงของ Fed เมื่อวันก่อนจะกดดันดอลลาร์สหรัฐและเปิดทางให้สกุลเงินอื่นทำระดับสูงสุดในรอบหลายวัน แต่ความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ก็ช่วยหนุนยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงตามลำดับ
Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวว่า ตราบใดที่เงินเฟ้อยังคงลดลงสู่เป้าหมายของ Fed ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกดดันให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงต่อไปนานขึ้น ความเห็นของ Waller สอดคล้องกับรายงานการประชุม Fed ล่าสุดมากขึ้น และยิ่งเพิ่มความกังวลว่าแนวทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดเร็วกว่าคาด อีกทั้งยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024
ควรสังเกตว่า Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก กล่าวถึงความคืบหน้าที่ดีในการควบคุมเงินเฟ้อ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานเกินไป ซึ่งสนับสนุนเสียงเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนนโยบาย ขณะที่ผู้ว่าการ Michelle Bowman แสดงท่าทีสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย หากความคืบหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อหยุดชะงัก นอกจากนี้ John C. Williams ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กกล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่เห็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง”
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 102.0 แต่ตัวเลขเดือนตุลาคมถูกปรับลดจาก 102.6 เป็น 99.1 นอกจากนี้ ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่คาดไว้ 4% เล็กน้อย
ในอีกด้านหนึ่ง โยอาคิม นาเกล ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และประธานธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) กล่าวว่า “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจยังไม่สิ้นสุด” ส่งผลให้ยูโรปรับขึ้นเล็กน้อยและกดดันดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ช่วยให้เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) มองข้ามความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เดวิด แรมส์เดน รองผู้ว่าการ BoE กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับเข้มงวดต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน โจนาธาน แฮสเคล ผู้กำหนดนโยบายของ BoE กล่าวว่า ตลาดแรงงานที่ตึงตัวหมายถึงอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปนานขึ้น
ควรสังเกตว่า Adrian Orr ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) เข้าร่วมกลุ่มผู้กำหนดนโยบายการเงินสายเข้มงวดนอกธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ด้วย แม้จะไม่ได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในปัจจุบัน ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน Orr จาก RBNZ กล่าวว่าเขาไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกำหนดการประชุมนโยบาย และสามารถดำเนินการได้หากเกิดเหตุการณ์ช็อกที่จำเป็น
ในทางตรงกันข้าม เซจิ อาดาจิ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยระบุว่าต้องใช้เวลากว่าจะเห็นวัฏจักรค่าจ้างและเงินเฟ้อที่เป็นบวก นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะบอกว่าบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแล้ว”
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา GDP สหรัฐฯ ถ้อยแถลงจาก Fed และ Bailey จาก BoE…
บรรยากาศระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ครั้งที่ 2 อาจทำให้เทรดเดอร์ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ความเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed และ Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ท่ามกลางกระแสความสนใจล่าสุดต่อธนาคารกลาง หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงชี้ว่าจำเป็นต้องปรับทิศทางนโยบาย ดอลลาร์สหรัฐก็อาจกลับไปทดสอบระดับต่ำสุดของปี และหนุนให้ราคา GBPUSD ปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม Bailey แห่ง BoE ต้องสนับสนุนจุดยืนสายเหยี่ยว พร้อมทั้งสกัดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักร เพื่อพยุงให้เงินปอนด์แข็งแกร่งต่อไป
