ตลาดโลกยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเปิดตลาดวันพุธที่ซบเซา โดยวันหยุด Juneteenth ในสหรัฐฯ เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับขึ้นของตลาดหุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ผลที่ตามมาคือดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หยุดการปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน แต่ยังขาดแรงฟื้นตัว
EURUSD ยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับ แม้ปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่ GBPUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 นอกจากนี้ USDJPY ยังพยายามต่อยอดการปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วัน แต่ USDCAD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน
AUDUSD แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์และปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ NZDUSD ไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวันก่อนไว้ได้
ต่อมา ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ขณะที่ราคาทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบการซื้อขายรายสัปดาห์
BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากการปรับตัวลง พร้อมปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน แม้ราคาจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน การมองตลาดคริปโตในแง่ดีล่าสุดอาจเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นและเงินทุนไหลเข้าสุทธิที่พุ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจาก SEC ของสหรัฐฯ ยังคงท้าทายผู้ซื้อ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน แม้ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยมีแรงขายเล็กน้อยที่บริเวณ 80.60 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ยังเคลื่อนไหวทรงตัวแถว $2,330 หลังปรับขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า
- ดัชนี USD หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 วัน แม้ยังขาดแรงส่งขาขึ้น โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยดอลลาร์แข็งค่า แต่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงในช่วงหลัง ขณะที่หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเดือนขึ้นมาอยู่ที่ 65,600 ดอลลาร์และ 3,550 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐชะลอการปรับตัวลงในช่วงวันหยุด Juneteenth…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน ก่อนลดช่วงขาดทุนลงในช่วงต้นวันพุธ ท่ามกลางตลาดที่ผันผวน การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนข้อสงสัยของเทรดเดอร์ต่อท่าทีคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งเป็นมาตรวัดดอลลาร์สหรัฐเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก โดยเฉพาะหลังข้อมูลล่าสุดออกมาผสมกัน ทั้งนี้ DXY ปรับตัวลงในวันก่อนหน้า แม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐออกมาดี และเจ้าหน้าที่ Fed หลายคนแสดงความเห็นในเชิงคุมเข้มนโยบาย สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่เติบโตต่ำกว่าคาด อีกทั้งประมาณการเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐ (CBO) ยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวล่าสุดของดอลลาร์ดูเป็นไปได้ยาก เนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการในวันพุธเนื่องในวัน Juneteenth
วันอังคาร ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเติบโต 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.2% และดีขึ้นจากครั้งก่อนที่ -0.2% (ปรับจาก 0.0%) อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงดังกล่าวเติบโต 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 0.3% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.0%
ด้านอื่น ๆ สำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐฯ (CBO) คาดการณ์ว่าการขาดดุลการคลังในปี 2024 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.915 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP รายปีเป็น 2.0% จาก 1.5% ที่คาดไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลที่สูงขึ้น ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะต้องปิดทำการ และปัญหาการล้มละลาย ได้กดดันฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
กล่าวถึงความเห็นของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ โธมัส บาร์คิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่า “เราอยู่ในช่วงที่เงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดมาแล้วอย่างชัดเจน” ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ลอรี เค. โลแกน ประธานและซีอีโอของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ระบุว่าเฟดจำเป็นต้องเห็นตัวเลข CPI ที่ดีขึ้น “อีกหลายเดือน” ก่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมยืนยันมุมมองที่สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย “ในระดับสูงเป็นเวลานาน”
ขณะเดียวกัน จอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์กกล่าวว่า แนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับข้อมูล นอกจากนี้ เอเดรียนา คุกเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่านโยบายของ Fed ยังต้องดำเนินการต่อ พร้อมกล่าวว่า “การตัดสินใจจะอิงตามข้อมูล” ในทำนองเดียวกัน อลัน กูลส์บี ผู้ว่าการ Fed สาขาชิคาโกกล่าวว่า การลดลงอย่างรวดเร็วของเงินเฟ้อในปีที่แล้วยังมี “แรงส่ง” เหลืออยู่อีกเล็กน้อย
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น Alberto Musalem ประธานคนใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ระบุว่าความเชื่อมั่นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน และมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้เวลาเป็นไตรมาสจึงจะเห็นผล นอกจากนี้ Susan Collins ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน เตือนว่าไม่ควรตอบสนองเกินกว่าเหตุต่อเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงล่าสุด พร้อมกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 หรือ 2 ครั้งในปี 2024
ในอีกด้านหนึ่ง ฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กาลโฮ สมาชิกสภาธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงความไม่เห็นด้วยกับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นและพยายามปกป้องเงินยูโร ข้อมูลสำรวจ ZEW ของยูโรโซนที่ออกมาดีอาจช่วยหนุนฝั่งซื้อ EURUSD ด้วย อย่างไรก็ตาม ตัวเลข ZEW ของเยอรมนีประจำเดือนมิถุนายนที่น่าผิดหวัง รวมถึงมุมมองทางการเมืองในแง่ลบทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมนี เป็นปัจจัยท้าทายฝั่งซื้อสกุลเงินในภูมิภาค
ขณะที่ GBPUSD ปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แม้ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤษภาคมจะออกมาผสมกัน เหตุผลอาจเกี่ยวข้องกับการที่ตลาดเตรียมรับมือกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะคงอัตราดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดี พร้อมส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด
USDJPY พักการปรับขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน เนื่องจากขาดแรงส่งท่ามกลางวันหยุดของตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ อีกทั้งความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมที่ลดลง ยังเป็นปัจจัยท้าทายแรงซื้อคู่เงินเยน อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจ Reuters Tankan ประจำเดือนมิถุนายนที่ออกมาผสมผสานกันเป็นปัจจัยท้าทายแรงขายคู่เงินเยน
AUDUSD ยังคงแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับจีนที่ยังเป็นไปอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม NZDUSD กลับตัวลงจากที่ปรับขึ้นในวันก่อนหน้า แม้ข้อมูลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 จะออกมาดีกว่าคาด หลังพอล คอนเวย์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อลดลง และกล่าวถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 นอกจากนี้ USDCAD ยังคงถูกกดดันเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน แม้ราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์จะขาดแรงส่งขาขึ้น
วันก่อนหน้า ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม แม้รายงานอุตสาหกรรมที่จัดทำโดย American Petroleum Institute (API) จะระบุว่าสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด นอกจากนี้ ราคาทองคำยังขาดแรงส่งขาขึ้นหลังปรับขึ้นในวันก่อนหน้า และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการเทรดตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางตลาดที่ผันผวนและการขาดข่าวสำคัญ รวมถึงวันหยุดของสหรัฐฯ
- แรงซื้อแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
ไม่มีข้อมูลหรือประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม…
เนื่องจากเป็นวันหยุด Juneteenth ในสหรัฐฯ และปฏิทินเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นมีข้อมูลไม่มาก คาดว่าวันข้างหน้าจะเป็นวันที่ตลาดค่อนข้างซบเซาสำหรับเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม สภาวะดังกล่าวเพิ่มโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นจากการเคลื่อนไหวของผู้เล่นเพียงไม่กี่ราย ทำให้ผู้เล่นในตลาดต้องระมัดระวัง โดยรวมแล้ว ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวจากการปรับลงก่อนหน้า เนื่องจากสัญญาณส่วนใหญ่จาก Fed บ่งชี้ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2024 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 3 ครั้ง ซึ่งอาจกดดันสกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์
