ตลาดพักฐานหลังการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ก่อนเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ความเชื่อมั่นในการเทรดยังคงเปราะบาง ขณะที่เทรดเดอร์มองหาสัญญาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ตลาดที่ซบเซายังได้รับแรงกดดันจากสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับจีน
อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหรัฐฯ (FOMC) ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากยืนยันว่ามีเสียงสนับสนุนอย่างหนักแน่นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% เมื่อเดือนกันยายน นอกจากนี้ ซูซาน คอลลินส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน และแมรี เดลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก ต่างก็กล่าวแถลงเมื่อวันก่อนหน้า แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณสำคัญใดๆ ที่ชัดเจนสำหรับผู้สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงที่มีแนวโน้มสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของลอรี โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส ประกอบกับความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับตะวันออกกลางและจีน ช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์
ดอลลาร์สหรัฐค่อยๆ ปรับตัวขึ้น ขณะที่สกุลเงินหลักทยอยฟื้นตัวจากความเสียหาย
ความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับ Fed ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ซึ่งช่วยให้สกุลเงินหลักอื่น ๆ หยุดการปรับตัวลงก่อนหน้า
ในบรรดาสกุลเงินเหล่านั้น EURUSD ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างและความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับผลประกอบการทางเศรษฐกิจของยูโรโซน นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายหลายรายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางของภูมิภาค ซึ่งกดดันคู่สกุลเงินหลักคู่นี้
GBPUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์เช่นกัน ขณะที่เทรดเดอร์ยังลังเลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและความสามารถของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง
นอกจากนี้ ฝั่งซื้อ USDJPY ยังพักหายใจที่ระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์เริ่มสงสัยว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในช่วงที่เหลือของปี 2024 หรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติล่าสุดจากประเทศเศรษฐกิจหลักของเอเชียมีทั้งด้านบวกและลบเป็นส่วนใหญ่ และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งก็ถอยจากจุดยืนที่เคยสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเปิดเผย
สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงเผชิญแรงกดดัน
นอกจากการเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการประกาศข้อมูลแล้ว ภาวะเปิดรับความเสี่ยงในตลาดยังทำให้การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐอยู่ในวงจำกัดก่อนประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังในแง่บวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการคลังและการเงินที่อาจมาจากจีน ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศในวันเสาร์โดยกระทรวงการคลังของจีน ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และส่งผลให้สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เผชิญแรงต้านต่อการปรับตัวลงก่อนหน้า
ความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ได้รับแรงหนุนจากจีนช่วยให้ AUDUSD หยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 5 วันได้ แม้ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนตุลาคมจะต่ำกว่าที่คาดไว้ เช่นเดียวกัน NZDUSD เริ่มทรงตัวหลังร่วงลงอย่างรวดเร็วจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) แม้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญภายในประเทศ นอกจากนี้ USDCAD ยังปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา
สินค้าโภคภัณฑ์ยังขาดแรงส่งในการฟื้นตัว
การเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดทำให้ผู้ขายทองคำและน้ำมันดิบเผชิญความท้าทาย แต่ก็ไม่สามารถจุดประกายแรงซื้อจากฝั่งกระทิงได้ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้สินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ ความพร้อมของ OPEC+ ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและภาวะชะงักงันของสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ดูเหมือนจะกดดันทดสอบแรงซื้อในตลาดน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา
ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 วัน ขณะที่เทรดเดอร์พยายามฟื้นตัวจากการขาดทุน หลังราคาลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ามกลางการเคลื่อนไหวที่ไร้ทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การที่จีนหยุดเพิ่มทองคำในทุนสำรองเป็นเวลา 5 เดือน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนและการดีดกลับเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ล้วนมีส่วนทำให้ราคาโลหะมีค่าชนิดนี้ถอยลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
คริปโทเคอร์เรนซียังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนลบ
แม้จะดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานในช่วงต้นวันพฤหัสบดี แต่ Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ยังคงมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนลบ แนวโน้มนี้ได้รับแรงกดดันจากอุปทานส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้น และท่าทีแข็งกร้าวของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อบริษัทและบุคคลในวงการคริปโตหลายราย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ
- น้ำมันดิบ WTI ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน พร้อมปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว $73.30 ณ เวลาที่รายงานข่าว
- ทองคำปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 วัน ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว $2,615
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแกว่งตัวแถว 102.90 หลังจากปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อย ช่วยให้หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นยุโรปและอังกฤษก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน แม้ช่วงที่ผ่านมาโมเมนตัมจะยังไม่มากนัก
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ช่วยลดการขาดทุนรายสัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $61,300 และ $2,390 ตามลำดับ
รายละเอียดที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกำลังได้รับความสนใจ
หลังจากรายงานการประชุมของ Fed ส่งสัญญาณที่หลากหลาย และดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้น เทรดเดอร์หันมาให้ความสนใจกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี จากนั้นในวันศุกร์จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CSI) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
ท่าทีล่าสุดของ Fed ที่มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินเข้มงวด ซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง อาจยิ่งชัดเจนขึ้นหากข้อมูลเงินเฟ้อออกมาเป็นบวก และอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้ราคาทองคำ USDJPY GBPUSD และ EURUSD ต้องปรับฐาน อย่างไรก็ตาม สกุลเงินหลักอื่นๆ และสินค้าโภคภัณฑ์อาจเผชิญแรงกดดัน เว้นแต่จะมีผลลัพธ์ที่รุนแรง
คาดการณ์ CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 2.3% เมื่อเทียบรายปี และ 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน จาก 2.5% และ 0.2% ตามลำดับ คาดว่าดัชนี UoM CSI ในเดือนตุลาคมจะปรับขึ้นจาก 70.1 เป็น 70.8 ขณะที่ PPI อาจชะลอลง 0.1% ทั้งเมื่อเทียบรายปีและรายเดือน
นอกเหนือจากข้อมูลของสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจยังมีการไต่สวนรายงานนโยบายการเงินของ BoE การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหญ่ของสหราชอาณาจักร และรายงานการจ้างงานรายเดือนของแคนาดา แม้ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรไม่น่าจะช่วยหนุน GBPUSD ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของแคนาดาอาจทำให้ USDCAD ปรับตัวลง โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
คาดการณ์สินทรัพย์สำคัญ
- คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อ: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบเป็นส่วนใหญ่: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- คาดว่าราคาจะปรับตัวลงอย่างช้าๆ &ค่อยเป็นค่อยไป: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
