ตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบในช่วงเช้าวันอังคาร ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนผันผวน ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินความคาดหวังเชิงบวกที่มีต่อจีนอีกครั้ง โดยเฉพาะหลังธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย แรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนยังมาจากข่าวในตะวันออกกลาง รวมถึงสัญญาณยืนยันที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าออกไป
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หยุดสถิติปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วัน โดยขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 104.40 ณ เวลาที่เขียนข่าว ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลงเล็กน้อย ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังรักษาระดับการปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางการเริ่มต้นวันที่ซบเซา
EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ USDJPY ค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ AUDUSD ยังสะท้อนสถานะการเป็นมาตรวัดความเสี่ยงด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย ส่วน NZDUSD ยังคงถูกกดดันจากผลกระทบที่มีต้นตอจากจีน
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น แต่ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังคงปรับตัวแข็งแกร่ง ท้าทายทิศทางการเคลื่อนไหวในสัปดาห์ก่อน
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยผู้ซื้อคริปโทฯ พักหายใจหลังเห็นความเคลื่อนไหวของวาฬและตัวเลขบนบล็อกเชนที่โดดเด่น ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบเบรนต์ ยังคงรักษาระดับที่ปรับขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไว้ที่ราว $83.60 โดย ณ เวลาที่รายงานปรับขึ้น 0.20% ในวันเดียวกัน
- ทองคำ ปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,020
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วัน พร้อมปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 104.10 ณ เวลาที่เขียน
- เอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร.
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็เคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาอยู่ที่ประมาณ $51,800 และ $2,920 ตามลำดับ
ฝั่งซื้อ USDJPY เมินการแทรกแซงด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบาย…
หลังจากตลาดเริ่มต้นสัปดาห์อย่างซบเซาเนื่องจากวันหยุดในสหรัฐฯ และแคนาดา ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดก็ลดลงในช่วงต้นวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบทะเลแดงจะทวีความรุนแรงขึ้น คู่สกุลเงินหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิม ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นเล็กน้อย
เมื่อวันอังคาร ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยระยะยาว ลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.95% จาก 4.20% อย่างไรก็ตาม PBoC คง LPR ระยะ 1 ปีไว้ที่ 3.45% การปรับลดดังกล่าวกดดันเงินหยวนจีน (CNY) และหนุนแรงซื้อสินค้าโภคภัณฑ์
ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มรัฐมนตรีคมนาคมจากประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 จะเข้าร่วมกับนักการทูตคนสำคัญจากสหภาพยุโรป องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และเวทีการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในทะเลแดง ขณะที่การปิดคลองสุเอซกำลังขัดขวางเส้นทางการค้าทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังควรจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาจนถึงขณะนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปอีกนาน และยิ่งเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน 2024 แทนที่จะเป็นเดือนมีนาคมตามที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น และกดดันผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ความเชื่อมั่นเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะช่วยประคองการฟื้นตัวล่าสุดไว้
ควรสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างอิงยังคงแข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปฏิเสธการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ซึ่งหนุนราคา USDJPY ให้ปรับตัวขึ้น ในขณะเดียวกัน คู่เงินเยนก็ไม่สนใจการแทรกแซงด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่การทูตญี่ปุ่นที่พยายามปกป้องค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาตลาดทุกกลุ่ม…
แม้ปฏิทินเศรษฐกิจของวันอังคารจะมีข้อมูลไม่มากนัก นอกเหนือจากข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดา แต่ตลาดมีแนวโน้มคึกคัก เนื่องจากเทรดเดอร์สหรัฐฯ และแคนาดากลับมาทำงานหลังวันหยุดยาว นอกจากนี้ ข่าวเกี่ยวกับข้อสรุปของ G7 ในประเด็นทะเลแดงก็น่าจะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์สายโมเมนตัม ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ เงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อจากช่วงต้นวัน ขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น หุ้นและสกุลเงินกลุ่ม Antipodean อาจเผชิญแรงย่อตัว อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุม Fed และ PMI ทั่วโลกที่จะประกาศในสัปดาห์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อดูทิศทางที่ชัดเจน
