ตลาดการเงินทั่วโลกส่วนใหญ่ยังคงผันผวนในช่วงเช้าวันอังคาร หลังเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่มีทั้งข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและสุนทรพจน์ของประธาน Fed Powell อย่างซบเซา ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงข่าวความเสี่ยงเกี่ยวกับจีนและตะวันออกกลางที่มีทั้งด้านบวกและลบ อาจจำกัดความเชื่อมั่นในการเทรด
จากสถานการณ์ดังกล่าว ดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอยู่ข้างสนามหลังปิดตลาดในวันจันทร์อย่างซบเซา โดยเฉพาะเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรแทบไม่เคลื่อนไหว และตลาดมีท่าทีระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธานเฟด
การเคลื่อนไหวที่ซบเซาของดอลลาร์สหรัฐเปิดทางให้ EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้ช่วงหลังจะขาดแรงส่งขาขึ้น ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวสวนทาง โดยไม่สนใจข้อมูลและเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อาจแข็งค่าขึ้นอีก
AUDUSD และ NZDUSD ยังไม่มีทิศทางชัดเจนท่ามกลางปัจจัยกระตุ้นที่ผสมผสานกัน ขณะที่ USDCAD ขยายการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แม้ราคาน้ำมันดิบจะแข็งแกร่งขึ้นก็ตาม ส่วน USDCHF ก็ค่อยๆ ปรับขึ้นท่ามกลางปัจจัยภายในประเทศที่ยังไม่ชัดเจน
ด้านราคาทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามา ช่วยพลิกฟื้นจากการขาดทุนเมื่อวันก่อน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนแอ หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันจันทร์
สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD ต่างยุติการฟื้นตัวต่อเนื่อง 3 วัน หลังนักลงทุนสถาบันรายใหญ่เทขายสินทรัพย์ที่ถือครอง โดยไม่สนใจวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเข้มงวดของกระทรวงยุติธรรม (DoJ) ที่มีต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI สูญเสียแรงฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า และปรับลงมาอยู่ที่ $79.00 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ พยายามประคองแรงซื้อบริเวณ $2,337 แต่ยังทำได้ยาก โดยเฉพาะหลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ได้ไม่ดี
- ดัชนี USD ได้รับแรงซื้อกลับมาเพื่อลบการปรับตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 105.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นอังกฤษและยุโรปยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังเผชิญแรงกดดันในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 62,000 ดอลลาร์และ 2,920 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ราคาเคลื่อนไหวในกรอบก่อนข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ…
เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้ ขณะกลับทิศทางการเคลื่อนไหวช่วงต้นสัปดาห์ในช่วงเช้าวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยับขึ้นหลังเริ่มต้นสัปดาห์อย่างอ่อนแอ โดยเฉพาะหลังจากปรับขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา การปรับขึ้นล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด สัญญาณเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง และข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก (Fed) สำหรับช่วง 1 ปีและ 5 ปีปรับขึ้นเป็น 3.3% และ 2.8% จากเดิม 3.0% และ 2.6% ตามลำดับ ขณะที่ตัวชี้วัดคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 3 ปีลดลงเป็น 2.8% จาก 2.9% ที่รายงานไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน
อีกด้านหนึ่ง เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวไม่สอดคล้องกันอีกครั้ง พร้อมแสดงความไม่สบายใจต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผู้กำหนดนโยบายรายนี้กล่าวว่า การลดเงินเฟ้อคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ขณะที่ฟิลิป เอ็น. เจฟเฟอร์สัน รองประธาน Fed ยังกล่าวด้วยว่า การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเข้มงวดนั้นเหมาะสม จนกว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น
ควรทราบว่า ความเห็นของเยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวถึงความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ เยลเลน อดีตประธานเฟดกล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับจีน แต่ก็มีประเด็นที่เราเห็นไม่ตรงกันกับจีน”
ในอีกด้านหนึ่ง ญี่ปุ่นรายงานข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเมษายนที่ปรับตัวดีขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในทำนองเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นของญี่ปุ่นเพิ่มเติมควรดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นอยู่กับข้อมูล” ทั้งนี้ ซุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น สนับสนุนให้ค่าเงินเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพและช่วยจำกัดการปรับลงของคู่เงิน USDJPY ส่งผลให้คู่เงินที่เกี่ยวข้องกับเยนปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่เงิน G10
ยอดขายผ่านบัตรค้าปลีกของนิวซีแลนด์ที่ออกมาคละกันและบรรยากาศระมัดระวังก่อนรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียจำกัดการเคลื่อนไหวของ NZDUSD และ AUDUSD ขณะที่ USDCAD เผชิญแรงกดดันจากมุมมองเชิงผ่อนคลายต่อนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) แม้ราคาน้ำมันดิบจะแข็งแกร่งขึ้นและรายงานการจ้างงานของแคนาดาในวันศุกร์จะออกมาดีกว่าคาด นอกจากนี้ USDCHF ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Swiss SECO ในไตรมาส 2 (Q2) ปี 2024 จะดีขึ้น สาเหตุอาจเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของ Thomas Jordan ประธาน SNB ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) อาจปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
EURUSD ยังซบเซา หลังตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมนีประจำเดือนเมษายนฉบับสุดท้ายไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ GBPUSD พลิกกลับมาลบการขาดทุนช่วงต้นวัน แม้รายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรออกมาผสมผสาน โดยมีอัตราการว่างงานสูงขึ้น การเติบโตของค่าจ้างแข็งแกร่ง และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ราคาทองคำอ่อนตัวลงจากช่วงแข็งแกร่งในตอนต้นวัน เนื่องจากเทรดเดอร์หันไปถือดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดหวังว่าจะได้เห็นถ้อยแถลงที่มีท่าทีเข้มงวดจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ความเคลื่อนไหวเดียวกันนี้กดดันผู้ซื้อ Crude หลังจากก่อนหน้านี้ราคาปรับขึ้นอย่างมากในวันก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง รวมถึงความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตางบประมาณออสเตรเลีย ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ประธาน Fed…
ต่อจากนี้ ตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธานเฟด ที่สมาคมนายธนาคารต่างประเทศแห่งเนเธอร์แลนด์ในอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด และอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นอีก หากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเห็นว่าฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐไม่มั่นใจ แม้ Powell จะส่งสัญญาณเข้มงวด เว้นแต่เขาจะลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าต้องมีตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อช่วยหนุนฝั่งซื้อ USD
ส่วนงบประมาณประจำปีของออสเตรเลียมีแนวโน้มสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อ AUD แต่ข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการใช้นโยบายเข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) รวมถึงปัญหาของจีน อาจกดดันคู่เงินออสซี่
