USDJPY มีแนวโน้มทำระดับสูงสุดใหม่ของปี ท่ามกลางการเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่ซบเซา

ตลาดยังคงผันผวนในช่วงต้นวันจันทร์ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวผันผวน โดยช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็เป็นผลดีต่อหุ้นและผลตอบแทนพันธบัตรเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายอย่างเข้มงวดในเดือนกรกฎาคมเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น และช่วยหนุน USD แม้ว่าดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญและเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ก่อนจะออกมาอ่อนแอ รวมถึงการใช้จ่ายที่ไม่เข้มงวด ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ฝ่ายสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเคลื่อนไหว

ขณะเดียวกัน ความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยรวมและสัญญาณเชิงลบจาก BoJ ช่วยหนุนคู่ USDJPY นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลงจากการดีดกลับเพื่อปรับฐานในวันก่อนหน้า ขณะที่ AUDUSD ยังคงถูกกดดัน แต่ NZDUSD เคลื่อนไหวสวนทางแนวโน้ม ท่ามกลางข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของนิวซีแลนด์ที่ออกมาดี

นอกจากนี้ ราคาทองคำและน้ำมันดิบยังเผชิญแรงขายเล็กน้อย ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูล PMI และตัวเลขการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานการประชุม Fed โดยราคากำลังทดสอบแนวรับสำคัญในระยะสั้น

ในอีกด้านหนึ่ง คริปโทเคอร์เรนซียังคงปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผู้ลงทุนยังคงคาดหวังว่าเงินทุนจะไหลเข้ามาเพิ่ม แม้จะให้ความสำคัญกับความกังวลด้านกฎระเบียบที่กำลังใกล้เข้ามาไม่มากนัก

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent พยายามประคองราคาไว้เหนือ $75.00 หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน
• ราคาทองคำ ค่อย ๆ ปรับตัวลง แต่ระดับ $1,900 เป็นแนวรับสำคัญที่ควรจับตา
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ฟื้นตัวจากการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดปรับขึ้น 0.30% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ระดับ 103.30
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดในแดนบวก เช่นเดียวกับ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร มีแรงซื้อเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $25,800 และ $1,810 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงานข่าว

เริ่มต้นอย่างเชื่องช้าสำหรับอีกหนึ่งสัปดาห์สำคัญ

หลังจากตลาดผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการกล่าวสุนทรพจน์หลายครั้งของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางและการประกาศข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกชุด ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และดัชนี PMI ของ ISM ที่สำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงรายงานการประชุม Fed

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะดีขึ้น ผนวกกับความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกและอัตราผลตอบแทนที่ปรับขึ้น ได้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐแม้ความเชื่อมั่นในตลาดจะผสมกัน ปัจจัยเดียวกันนี้กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean แต่ NZDUSD เคลื่อนไหวสวนทาง ขณะที่ USDJPY เตรียมทดสอบระดับสูงสุดใหม่ของปี 2023 ทั้งนี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและสะท้อนภาคการผลิตที่อ่อนแอลง ซึ่งบ่งชี้ว่า BoJ อาจจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ในอีกด้านหนึ่ง ETHUSD ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน ขณะที่ BTCUSD แกว่งตัวในกรอบผันผวนใกล้จุดสูงสุดของปี โดยปรับขึ้นเล็กน้อย

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

PMI ของสหรัฐฯ คือปัจจัยสำคัญ

หลังจากตลาดเริ่มต้นวันอย่างซบเซา ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา เพื่อประเมินทิศทางตลาดระหว่างวันให้ชัดเจน หากตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาดีเกินคาด ก็จะช่วยหนุนการคาดการณ์ว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งเมื่อผสานกับความเชื่อมั่นที่ยังผันผวน ก็อาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ

ขอให้โชคดีในการเทรด