USDJPY พุ่งขึ้นมากกว่า 2.0% จากการประชุมของ BoJ และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่มีความระมัดระวัง

สภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงในตลาดเริ่มฟื้นตัวหลังจากเปิดสัปดาห์นี้อย่างยากลำบาก โดยความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและการตัดสินใจของธนาคารกลางหลายแห่งนั้นผ่อนคลายลง และเมื่อรวมกับปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางและค่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ที่อ่อนค่าลง ล้วนช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯสามารถฟื้นตัวจากการร่วงลงล่าสุดได้

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) สามารถฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนได้สำเร็จ โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่มีทิศทางเป็นบวก และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปี 2024 นอกจากนี้ การฟื้นตัวดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่เพิ่มสูงขึ้น

คู่เงิน EURUSD ร่วงลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนที่อ่อนแอ โดยคู่เงิน GBPUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นในเวลาต่อมา

อีกทางหนึ่ง คู่เงิน USDJPY ดึงดูดความสนใจอย่างมาก โดยพุ่งขึ้นกว่า 2.0% ระหว่างวัน หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้ท้าทายความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ขณะที่ คู่เงิน AUDUSD ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงสภาวะความเสี่ยง ได้ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนจะเป็นไปอย่างผสมผสานและมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน NZDUSD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของนิวซีแลนด์ ขณะที่ คู่เงิน USDCAD ก็มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับอิทธิพลจากการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแคนาดา

นอกจากนี้ คู่เงิน USDCHF ยังปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดวัน เนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดแม้จะยังคงมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง ทำให้ความต้องการฟรังก์สวิส ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นลดลง

เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล BTCUSD และ ETHUSD ต่างก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้อาจเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากยังไม่มีแรงหนุนจากปัจจัยสำคัญใหม่

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยุติการร่วงลงติดต่อกัน 4 วัน ขณะที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ $73.30
• ทองคำ (Gold) พยายามรักษาระดับการปรับตัวสูงขึ้นรายวันครั้งแรกในรอบ 5 วัน ล่าสุดอยู่ที่ราวๆ $2,395
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ขยายการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ระดับ 103.30
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดตัวในแดนบวกและส่งผลให้ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงปิดบวกเล็กน้อยในช่วงเปิดการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งขึ้นกว่า 1.5% ในช่วงระหว่างวันที่ประมาณ $56,900 และ $2,510 ตามลำดับ

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นโดยไม่มีแรงหนุนมากนัก…

"Turnaround Tuesday" แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวจากการร่วงลงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การคาดการณ์ GDPNow สำหรับไตรมาสที่ 3 ของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำแอตแลนตาที่มีทิศทางเป็นบวกยังสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในวันพุธ โดยคู่เงิน USDJPY ร่วงลงกว่า 2.0% เนื่องจากรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น Shinichi Uchida ลดทอนความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยระบุว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน อีกทั้ง ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อ่อนแอยังผลักดันให้คู่เงิน USDJPY พุ่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯเผชิญกับความท้าทายจากการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯที่ขยายตัว และความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2024 แทนที่จะเป็นสองครั้ง โดยข้อมูลการค้าของจีนที่อ่อนแอ และปัญหาที่ยังคงอยู่ในตะวันออกกลาง รวมไปถึงสถานการณ์พายุเฮอริเคนก็มีบทบาทต่อความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน

ในอีกทางหนึ่ง การปรับลดลงล่าสุดของคู่เงิน EURUSD เชื่อมโยงกับยอดค้าปลีกของยูโรโซนที่อ่อนแอในเดือนมิถุนายน ในขณะที่ การดีดตัวขึ้นของคู่เงิน GBPUSD เป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าจะไม่มีการรายงานข้อมูลเชิงลบจากสหราชอาณาจักรก็ตาม

ในขณะที่ คู่เงิน AUDUSD ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าตัวเลขการค้าของจีนจะอ่อนแอลงและมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ความคิดเห็นเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเช่นกัน โดยคู่เงิน NZDUSD ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของนิวซีแลนด์และบรรยากาศตลาดโดยรวมที่มีแนวโน้มที่ดี อีกทางหนึ่ง คู่เงิน USDCAD ร่วงลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา โดยคู่เงิน USDCHF กลับดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุด เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการฟรังก์สวิส ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นลดลง

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น แม้ว่าตัวเลขการรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรายงานข่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯอาจมีการซื้อน้ำมันสำหรับคลังสำรองน้ำมันปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงมีทิศทางที่ไม่ชัดเจน หลังจากร่วงลงติดต่อกันสี่วัน เนื่องจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ และความเชื่อมั่นที่ผันผวนจากจีนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• สัญญาณขายแรง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางก่อน…

ปฏิทินเศรษฐกิจส่วนใหญ่ค่อนข้างว่างเปล่า ยกเว้นการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จาก Ivey ของแคนาดา รวมไปถึงสรุปผลการประชุมของธนาคารกลางแคนาดา และการอัปเดตข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จากสหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่า ข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนโมเมนตัมของตลาดในระยะใกล้ โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯดูเหมือนจะเผชิญอุปสรรคน้อยลงในการฟื้นตัวจากการร่วงลงก่อนหน้านี้ ซึ่งในอีกทางหนึ่งอาจส่งผลเสียต่อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ได้ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันปัจจัยนี้ก็ยังช่วยหนุนคู่เงิน USDJPY อีกด้วย ในขณะที่ สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อาจได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นในตลาดที่มีทิศทางเป็นบวก

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !