Sentimen tetap sedikit positif di tengah beragam katalis…
Sentimen pasar sedikit membaik setelah para trader mencermati serangkaian berita pada Rabu dan Kamis pagi. Faktor yang mendorong sentimen positif meliputi ketegangan China-AS, langkah stimulus China, dan komentar dovish dari bank sentral. Namun, kekhawatiran atas perang Ukraina-Rusia, ketegangan Israel-Hamas, serta rencana AS untuk memecat 10.000 pegawai federal selama penutupan pemerintahan membatasi optimisme.
Indeks Manufaktur Empire State AS melonjak ke 10,7, jauh di atas perkiraan -1,8 dan angka sebelumnya -8,7. Gubernur Fed Stephen Miran mendukung ekspektasi pasar bahwa akan ada dua kali pemangkasan suku bunga lagi tahun ini.
CNBC mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump berencana memangkas 10.000 pekerjaan federal. Nada dovish Ketua Fed Jerome Powell dan komentarnya tentang neraca keuangan menambah tekanan terhadap dolar. Pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga pada November dan Desember.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan AS ingin membantu China, tetapi memperingatkan bahwa taktik koersif China akan merugikan ekonominya sendiri. Ia mengisyaratkan kemungkinan pemisahan ekonomi AS–China jika diperlukan, meski Washington lebih memilih mengurangi risiko. Bessent mengkritik impor minyak Rusia oleh China, mendukung tarif, dan mengonfirmasi bahwa pembicaraan AS–China baru-baru ini telah berlangsung. Ia menawarkan untuk mencabut tarif terkait fentanyl berdasarkan IEEPA jika China mengambil tindakan selama enam bulan, tetapi mengatakan tarif kedelai akan tetap berlaku kecuali AS mengambil langkah lebih dulu.
Beige Book The Fed menunjukkan aktivitas ekonomi yang datar dan pertumbuhan moderat, disertai PHK dan pembekuan perekrutan di sektor-sektor yang lemah. Kekurangan tenaga kerja masih terjadi di bidang seperti perhotelan dan manufaktur. Inflasi masih berlanjut, didorong oleh biaya input dan tarif, tetapi bervariasi di setiap wilayah.
Terkait stimulus, Shenzhen meluncurkan dana semikonduktor senilai 5 miliar yuan untuk mendorong sektor chip China.
Menteri Keuangan Jepang Shunichi Kato dan Bessent sepakat untuk memantau pasar FX. Bessent mengatakan yen akan stabil jika Bank of Japan tetap berada di jalur kebijakannya. Ia juga mendesak Jepang untuk berhenti mengimpor energi dari Rusia. Toyoaki Tamura dari BoJ mendukung kenaikan suku bunga, sementara seorang pejabat IMF menyarankan agar kebijakan tetap longgar. Pesanan mesin Jepang naik 1,6% secara tahunan, dibandingkan perkiraan 4,8%.
Pound sterling tertekan oleh risiko pemangkasan suku bunga dan kekhawatiran fiskal.
Di Australia, data ketenagakerjaan yang lemah meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Tingkat pengangguran naik menjadi 4,5%, dibandingkan perkiraan 4,3%. Gubernur RBA Michele Bullock bersikap hati-hati, sementara Asisten Gubernur Christopher Kent mengatakan kondisi keuangan semakin longgar. Jumlah pekerjaan bersih hanya bertambah 14.900, dibandingkan perkiraan 17.000.
Indeks Harga Pangan Selandia Baru turun 0,4% secara bulanan pada September. Sementara itu, data API AS menunjukkan kenaikan besar persediaan minyak mentah, berlawanan dengan perkiraan penurunan, sehingga menambah tekanan pada harga minyak.
Indeks Dolar AS (DXY) turun selama tiga hari berturut-turut. EURUSD, GBPUSD, dan NZDUSD menguat, sedangkan USDJPY turun ke level terendah sejak 7 Oktober. AUDUSD kesulitan menguat. USDCAD kembali melemah. Emas mencetak rekor tertinggi baru, sementara minyak mentah masih lemah.
Harga minyak mentah turun ke $58.20 meski permintaan global mencapai rekor, dan telah turun 18% sejak awal tahun. Kelebihan pasokan dari OPEC+ menekan harga.
Harga emas melonjak $63 ke $4.206 dan perak naik $1,62 ke $53,07; keduanya mendekati rekor penutupan. Saham AS bergerak beragam; Dow melepas kenaikannya. Saham Asia-Pasifik naik. Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut.
Pembeli EURUSD membidik resistance utama
EURUSD naik ke level tertinggi mingguan pada awal perdagangan Kamis, didukung oleh Produksi Industri Zona Euro yang lebih kuat dari perkiraan dan pelemahan Dolar AS secara luas. Pasangan ini mendekati resistance utama di sekitar 1.1700. Di level tersebut, trendline naik lima bulan dan level support lama dari Agustus kini menjadi penghalang. Kekhawatiran tentang memburuknya kondisi ketenagakerjaan AS, penutupan pemerintahan yang berkepanjangan, dan sinyal dovish The Fed terus menekan dolar, sehingga EURUSD tetap menguat—meski para pejabat ECB masih berhati-hati dan tidak terlalu hawkish.
GBPUSD naik, USDJPY turun
GBPUSD menembus resistance yang telah bertahan selama sebulan dan mencapai level tertinggi mingguan, memperpanjang tren kenaikannya selama dua hari meskipun data ketenagakerjaan dan aktivitas Inggris lemah serta muncul kekhawatiran terkait anggaran November. Pergerakan ini terjadi meski para pejabat Bank of England mempertahankan nada dovish di tengah tantangan ekonomi yang berlanjut.
Pada saat yang sama, USDJPY melanjutkan penurunan selama tiga hari berturut-turut hingga mencapai level terendah mingguan, dengan tekanan bearish masih mendominasi. Penurunan ini terjadi meskipun ada ketidakpastian politik di Jepang, data yang beragam, dan prospek perdagangan AS-Jepang yang belum jelas—faktor-faktor yang mungkin dapat menahan penurunan. Namun, pelemahan dolar AS dan spekulasi kenaikan suku bunga di Jepang lebih kuat daripada risiko-risiko tersebut, sehingga pasangan ini tetap tertekan.
AUDUSD melemah, NZDUSD rebound, USDCAD melanjutkan koreksi
Sementara Dolar AS yang melemah dan kabar stimulus China membuat NZDUSD tetap menguat dan memperpanjang koreksi USDCAD, AUDUSD justru turun setelah data ketenagakerjaan Australia yang mengecewakan memicu kekhawatiran atas pemangkasan suku bunga RBA lebih lanjut. Pernyataan beragam dari para pejabat RBA juga membebani harga Dolar Australia. Sementara itu, Indeks Harga Pangan Selandia Baru yang lebih rendah dan kekhawatiran atas kesepakatan perdagangan AS-Kanada menekan pembeli NZD dan CAD, tetapi hal ini diabaikan. Perlu dicatat, pembaruan terbaru menunjukkan bahwa perundingan perdagangan AS-Kanada kembali dibahas. Hal ini kemudian mendorong rebound korektif pada minyak mentah dan membebani harga USDCAD.
Emas Terus Bersinar, Minyak Mentah Rebound
Emas melanjutkan kenaikannya selama lima hari berturut-turut dan mencapai rekor baru di kisaran pertengahan $4.200 sebelum turun ke $4.225. Kenaikan ini didukung oleh melemahnya Dolar AS, ekspektasi pemangkasan suku bunga, serta permintaan aset safe haven di tengah ketegangan perdagangan global dan geopolitik.
Sementara itu, harga minyak mentah tidak menguat meskipun API melaporkan kenaikan besar persediaan AS. Pelemahan dolar dan kekhawatiran atas konflik di Gaza dan Ukraina membuat pasar tetap berhati-hati. Namun, tekanan dari pasokan OPEC+ dan tingginya persediaan masih membayangi menjelang data resmi persediaan minyak AS yang dirilis hari ini.
Mata uang kripto berusaha bangkit, saham menguat tipis
Cryptocurrency kesulitan menguat meskipun dolar AS melemah, karena kekhawatiran akan breakdown teknikal dan likuidasi paksa membebani sentimen. Penundaan persetujuan ETF akibat penutupan pemerintah AS menambah tekanan dan mengesampingkan berita industri yang positif.
Saham sedikit menguat karena harapan penurunan suku bunga dan kinerja perusahaan yang kuat. Bank of America dan Morgan Stanley membukukan hasil Q3 yang kuat, mendorong Wall Street menguat pada awal perdagangan Rabu. Namun, kekhawatiran atas rencana Trump untuk melakukan PHK massal selama penutupan pemerintahan serta meningkatnya ketidakpastian global kemudian menyeret Dow ke zona negatif. S&P 500 dan Nasdaq masih berhasil membukukan kenaikan tipis.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI bergerak relatif stabil di sekitar $58,70 setelah bangkit dari level terendah dalam 5,5 bulan pada hari sebelumnya.
- Emas masih menguat, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di dekat $4.245 sebelum turun ke $4.225 saat berita ini ditulis.
- Indeks Dolar AS (DXY) turun selama tiga hari berturut-turut, melemah 0.10% secara intraday ke 98.60 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi setelah mengawali perdagangan dengan kuat. Sementara itu, saham Asia-Pasifik menguat tipis, sedangkan saham di Eropa dan Inggris bergerak bervariasi pada jam-jam awal perdagangan.
- Bitcoin dan Ethereum sama-sama mengakhiri penurunan selama dua hari, dengan kenaikan tipis ke sekitar $111.500 dan $4.020 pada perdagangan terbaru.
Hari sibuk lainnya menanti…
Ke depan, Kamis diperkirakan akan menjadi hari yang padat dengan sejumlah pidato pejabat bank sentral dan rilis data ekonomi penting AS. Trader akan mencermati dolar AS yang sedang menguji level support penting dan berpotensi rebound jika sentimen risiko memburuk atau data dirilis lebih baik dari perkiraan.
Potensi rebound dolar ini dapat menghambat kenaikan harga Gold dan menambah tekanan pada cryptocurrency, sementara saham berpotensi naik tipis jika laporan pendapatan Q3 terus menunjukkan hasil yang mengesankan.
Ketidakpastian mengenai waktu rilis data AS akibat penutupan pemerintahan membuat pasar tetap berhati-hati. Data yang dijadwalkan rilis meliputi Penjualan Ritel dan Indeks Harga Produsen (PPI) bulan September, Indeks Manufaktur Fed Philadelphia bulan Oktober, serta klaim pengangguran mingguan—yang akan memberikan petunjuk terbaru tentang kondisi ekonomi AS.
Prediksi untuk aset unggulan
- Potensi Penguatan: USDCAD, USDJPY
- Potensi Penurunan Lebih Lanjut: USDCHF, Emas
- Diperkirakan bergerak sideways: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, Dolar AS, BTCUSD, ETHUSD, minyak mentah
- Penurunan Bertahap & Diperkirakan: DAX, FTSE 100, EURUSD
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
