Tâm lý thị trường được cải thiện nhẹ sau khi giới đầu tư tiêu hóa làn sóng tin tức từ thứ Tư đến đầu thứ Năm. Các yếu tố tích cực bao gồm căng thẳng Mỹ–Trung, các biện pháp kích thích của Trung Quốc và phát biểu mang tính “nới lỏng” từ các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, lo ngại về cuộc chiến Ukraine–Nga, căng thẳng Israel–Hamas, cùng kế hoạch của Mỹ sa thải 10.000 nhân viên liên bang trong thời gian chính phủ đóng cửa đã kìm hãm phần nào tâm lý lạc quan.
Chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ tăng vọt lên 10.7, cao hơn nhiều so với dự báo -1.8 và mức trước đó -8.7. Thống đốc Fed Stephen Miran ủng hộ kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay.
CNBC xác nhận chính quyền Trump có kế hoạch cắt giảm 10.000 việc làm liên bang. Giọng điệu ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell và bình luận về bảng cân đối kế toán tiếp tục gây áp lực lên đồng USD. Thị trường hiện dự báo Fed sẽ hạ lãi suất trong cả tháng 11 và tháng 12.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ muốn hỗ trợ Trung Quốc nhưng cảnh báo rằng các biện pháp ép buộc của Bắc Kinh sẽ gây tổn hại cho chính nền kinh tế nước này. Ông cũng đề cập khả năng “tách rời” Mỹ–Trung nếu cần, dù Washington vẫn ưu tiên chiến lược “giảm rủi ro” (de-risking). Bessent chỉ trích việc Trung Quốc nhập khẩu dầu Nga, ủng hộ thuế quan, đồng thời xác nhận các cuộc đàm phán Mỹ–Trung gần đây. Ông đề xuất sẽ dỡ bỏ thuế liên quan đến fentanyl trong khuôn khổ IEEPA nếu Trung Quốc hành động trong 6 tháng, nhưng khẳng định thuế đậu nành vẫn giữ nguyên trừ khi Mỹ đi bước trước.
Báo cáo Beige Book của Fed cho thấy hoạt động kinh tế nhìn chung đi ngang và tăng trưởng khiêm tốn, với tình trạng sa thải và tạm dừng tuyển dụng tại các lĩnh vực yếu. Thiếu hụt lao động vẫn diễn ra trong các ngành như dịch vụ lưu trú và sản xuất. Lạm phát vẫn hiện hữu, chủ yếu do chi phí đầu vào và thuế quan, nhưng khác nhau tùy từng khu vực.
Về mặt kích thích, thành phố Thâm Quyến đã công bố quỹ 5 tỷ nhân dân tệ hỗ trợ ngành bán dẫn, nhằm thúc đẩy lĩnh vực chip của Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Kato và Bessent nhất trí sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường ngoại hối. Bessent cho rằng đồng yên sẽ ổn định nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên lộ trình chính sách. Ông cũng kêu gọi Nhật ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga. Quan chức BoJ Toyoaki Tamura ủng hộ việc tăng lãi suất, trong khi một đại diện IMF lại khuyến nghị tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Đơn đặt hàng máy móc của Nhật tăng 1.6% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 4.8%.
Đồng bảng Anh chịu áp lực do rủi ro cắt giảm lãi suất và lo ngại tài khóa.
Tại Úc, dữ liệu việc làm yếu đã làm gia tăng khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.5% so với dự báo 4.3%. Thống đốc RBA Michele Bullock tỏ ra thận trọng, trong khi Phó Thống đốc Christopher Kent cho biết các điều kiện tài chính đang nới lỏng. Số việc làm ròng chỉ tăng 14.900 so với kỳ vọng 17.000.
Tại New Zealand, chỉ số giá thực phẩm (FPI) giảm 0.4% so với tháng trước trong tháng 9, trong khi dữ liệu API của Mỹ cho thấy lượng dầu thô tồn kho tăng mạnh, trái với dự báo giảm, gây áp lực lên giá dầu.
Chỉ số USD (DXY) giảm ngày thứ ba liên tiếp. EURUSD, GBPUSD và NZDUSD tăng, trong khi USDJPY giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/10. AUDUSD vẫn yếu. USDCAD tiếp tục giảm. Vàng đạt mức cao kỷ lục mới, trong khi dầu thô vẫn yếu.
Giá dầu thô giảm xuống 58.20 USD dù nhu cầu toàn cầu đạt kỷ lục, giảm 18% từ đầu năm đến nay. Tình trạng dư cung từ OPEC+ đang kéo giá xuống.
Vàng tăng 63 USD lên 4,206 USD và bạc tăng 1.62 USD lên 53.07 USD, đều tiến sát mức đóng cửa kỷ lục. Cổ phiếu Mỹ giao dịch trái chiều; Dow Jones xóa sạch đà tăng. Cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương tăng. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) chấm dứt chuỗi hai ngày giảm liên tiếp.
EURUSD tăng lên mức cao nhất trong tuần vào đầu phiên thứ Năm, được hỗ trợ bởi dữ liệu sản xuất công nghiệp Eurozone tốt hơn kỳ vọng và đồng USD yếu đi trên diện rộng. Cặp tiền hiện đang tiến gần vùng kháng cự quanh 1.1700 – nơi giao nhau giữa đường xu hướng tăng 5 tháng và vùng hỗ trợ cũ từ tháng 8. Những lo ngại về thị trường lao động Mỹ suy yếu, tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài, cùng tín hiệu “bồ câu” từ Fed tiếp tục gây sức ép lên đồng bạc xanh, giữ cho EURUSD vững giá – dù các quan chức ECB vẫn tỏ ra thận trọng và chưa quá thiên về “diều hâu”..
GBPUSD phá vỡ vùng kháng cự hình thành suốt một tháng để đạt mức cao nhất trong tuần, nối dài chuỗi hai ngày tăng bất chấp dữ liệu việc làm và hoạt động yếu kém tại Anh, cũng như lo ngại về ngân sách tháng 11. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức BoE vẫn giữ quan điểm ôn hòa giữa những khó khăn kinh tế kéo dài.
Cùng lúc đó, USDJPY kéo dài chuỗi ba ngày giảm xuống mức thấp nhất trong tuần, với phe bán vẫn chiếm ưu thế. Điều này diễn ra bất chấp sự bất ổn chính trị tại Nhật, dữ liệu kinh tế trái chiều và triển vọng thương mại Mỹ–Nhật chưa rõ ràng – những yếu tố có thể đã làm chậm đà giảm. Tuy nhiên, đồng USD yếu hơn và kỳ vọng về việc Nhật có thể nâng lãi suất đã lấn át các yếu tố rủi ro đó, tiếp tục gây áp lực giảm lên cặp tiền.
Trong khi đồng USD yếu hơn và tin tức về gói kích thích của Trung Quốc giúp NZDUSD duy trì đà tăng và USDCAD mở rộng nhịp giảm, thì AUDUSD lại suy yếu do dữ liệu việc làm đáng thất vọng của Úc làm dấy lên lo ngại về khả năng RBA tiếp tục cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, các phát biểu trái chiều từ quan chức RBA cũng khiến đồng AUD chịu áp lực. Dù chỉ số giá thực phẩm yếu kém của New Zealand và những lo ngại xoay quanh thỏa thuận thương mại Mỹ–Canada gây sức ép lên NZD và CAD, thị trường dường như phớt lờ chúng. Lưu ý rằng các thông tin mới nhất cho thấy các cuộc đàm phán thương mại Mỹ–Canada đã được nối lại, qua đó thúc đẩy giá dầu hồi phục kỹ thuật, khiến USDCAD chịu thêm áp lực giảm.
Giá vàng kéo dài chuỗi tăng sang ngày thứ năm, lập đỉnh mới quanh vùng 4,200 USD trước khi điều chỉnh nhẹ về 4,225 USD, được hỗ trợ bởi đồng USD yếu, kỳ vọng cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị leo thang.
Trong khi đó, dầu thô vẫn không thể phục hồi đáng kể dù dữ liệu API cho thấy tồn kho dầu Mỹ tăng mạnh, do đồng USD yếu và lo ngại về xung đột ở Gaza và Ukraine khiến thị trường thận trọng. Tuy nhiên, áp lực từ nguồn cung dư thừa của OPEC+ và lượng tồn kho cao vẫn là yếu tố chính trước khi dữ liệu tồn kho chính thức của Mỹ được công bố hôm nay.
Thị trường tiền điện tử gặp khó khăn dù đồng USD yếu, do lo ngại về các đợt bán tháo kỹ thuật và thanh lý cưỡng bức khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Việc trì hoãn phê duyệt ETF do chính phủ Mỹ đóng cửa cũng gây thêm áp lực, làm lu mờ những tin tức tích cực trong ngành.
Thị trường chứng khoán nhích lên nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất và kết quả kinh doanh khả quan. Bank of America và Morgan Stanley công bố kết quả quý 3 tích cực, giúp Phố Wall khởi đầu mạnh mẽ hôm thứ Tư. Tuy nhiên, lo ngại về kế hoạch sa thải hàng loạt của chính quyền Trump trong thời gian chính phủ đóng cửa và sự bất ổn toàn cầu gia tăng đã kéo chỉ số Dow Jones giảm trở lại, trong khi S&P 500 và Nasdaq vẫn giữ được mức tăng nhẹ.
Dầu WTI đi ngang quanh vùng 58.70 USD sau khi bật lên từ mức thấp nhất trong 5,5 tháng vào ngày hôm trước.
Vàng duy trì sức mạnh, lập đỉnh lịch sử mới gần 4,245 USD trước khi điều chỉnh nhẹ về 4,225 USD tính đến thời điểm hiện tại.
Chỉ số USD (DXY) giảm ngày thứ ba liên tiếp, mất 0.10% trong phiên, về 98.60 điểm.
Phố Wall đóng cửa trái chiều sau phiên khởi đầu tích cực. Trong khi đó, chứng khoán châu Á–Thái Bình Dương nhích nhẹ, còn thị trường châu Âu và Anh giao dịch phân hóa trong phiên đầu ngày.
Bitcoin và Ethereum đều chấm dứt chuỗi giảm hai ngày với mức tăng nhẹ, lần lượt quanh 111,500 USD và 4,020 USD ở thời điểm cập nhật.
Nhìn về phía trước, thứ Năm dự kiến sẽ là một phiên đầy biến động với loạt bài phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng. Giới giao dịch tập trung vào diễn biến của đồng USD – hiện đang kiểm định ngưỡng hỗ trợ quan trọng và có thể bật lại nếu tâm lý rủi ro xấu đi hoặc dữ liệu vượt kỳ vọng.
Khả năng phục hồi của đồng bạc xanh có thể thách thức đà tăng của vàng và gây áp lực lên tiền điện tử, trong khi chứng khoán có thể tiếp tục đi lên nếu kết quả kinh doanh quý 3 vẫn khả quan.
Sự không chắc chắn về thời điểm công bố dữ liệu Mỹ do chính phủ đóng cửa vẫn khiến thị trường thận trọng. Lịch trình bao gồm Doanh số Bán lẻ và Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) tháng 9, Chỉ số Sản xuất Philly Fed tháng 10, và Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần – tất cả sẽ mang đến những manh mối mới về sức khỏe nền kinh tế Mỹ.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
