USDJPY สะท้อนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังของตลาดต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ความกังวลต่อความเสี่ยงลดลงก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ในปากีสถาน

ช่วงเช้าวันอังคาร ความเชื่อมั่นปรับดีขึ้นเล็กน้อยและช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง แต่ USD ฟื้นตัวเนื่องจากอิหร่านยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะยอมรับข้อตกลงสันติภาพของสหรัฐฯ ขณะที่ความระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญของสหรัฐฯ จำกัดแรงส่งของตลาด

ความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นประเด็นสำคัญ ท่ามกลางท่าทีที่หลากหลายจากอิหร่าน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ปฏิเสธการเจรจาภายใต้การปิดล้อมของสหรัฐฯ โดยระบุว่าเป็นการกดดัน แต่รายงานในเวลาต่อมาระบุว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านอนุญาตให้คณะเจรจาเข้าร่วมการเจรจาในปากีสถาน แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ 

ความพยายามทางการทูตมีความคืบหน้า โดยคาดว่า JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด และมีความหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงในเร็วๆ นี้ ขณะที่ Karoline Leavitt โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการบรรลุข้อตกลงอยู่ใกล้แค่เอื้อม แม้ Donald Trump ยังคงพิจารณาทางเลือกอื่น 

Trump ยังอ้างถึงกฎหมายการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ (DPA) เพื่อสนับสนุนการจัดหาพลังงาน ซึ่งรวมถึงน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถ่านหิน และกำลังการผลิตของโครงข่ายไฟฟ้า อีกทั้งยังระบุว่า Operation Midnight Hammer ทำลายสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่าน แม้การเก็บกวาดจะต้องใช้เวลานาน

เควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวว่า ความเป็นอิสระของ Fed ขึ้นอยู่กับวินัย ความน่าเชื่อถือ และความชัดเจนด้านนโยบายของ Fed เอง ไม่ใช่แรงกดดันทางการเมือง

ในเอเชีย จีนยังคงรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกได้ดี แต่ความต้องการที่อ่อนแอกดดันการเติบโต ขณะเดียวกันจีนกำลังดำเนินการยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีกับสวิตเซอร์แลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นส่งสัญญาณว่าพร้อมดำเนินการหากจำเป็น ขณะที่ข้อมูลจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แสดงให้เห็นว่าภาวะสินเชื่อยังทรงตัวแต่ซบเซา ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง

ในสหราชอาณาจักร ข้อมูลแรงงานที่ผสมผสานกันกดดัน GBPUSD โดยอัตราว่างงานตามเกณฑ์ของ ILO (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ) อยู่ที่ 4.9% การจ้างงานเติบโตช้าลง รายได้มีทั้งด้านบวกและลบ และจำนวนผู้มีงานทำในระบบเงินเดือนลดลง

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากปรับลดลงในวันก่อนหน้า ส่งผลให้ EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวลง ขณะที่ USDJPY ปรับขึ้นเล็กน้อย ยืนยันรูปแบบแท่งเทียน Doji ก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน AUDUSD และ NZDUSD ยังคงแข็งแกร่ง ส่วน USDCAD เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และขยายช่วงขาลงต่อเนื่อง น้ำมันดิบยังไม่สามารถต่อยอดการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ได้ ทองคำปรับลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ส่วน Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ยังคงซบเซาหลังจากปรับขึ้นก่อนหน้านี้ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย แม้วอลล์สตรีทจะปิดลบเล็กน้อย

USDJPY ฟื้นตัวจากความคาดหวังว่า BoJ จะคงนโยบายเดิม

USDJPY ยังคงทำหน้าที่เป็นมาตรวัดความเสี่ยง โดยปรับขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความหวังอย่างระมัดระวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ก่อนการเจรจาในกรุงอิสลามาบัดวันพุธนี้ อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของ USD ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ผสมผสานกัน ขณะที่แท่งเทียน Doji ของวันจันทร์ช่วยให้คู่เงินนี้ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย หลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่า ทางการกำลังติดตามตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการหากจำเป็น นอกจากนี้ ผลสำรวจเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) แสดงให้เห็นว่าภาวะสินเชื่อยังทรงตัวแต่ซบเซา สะท้อนการฟื้นตัวที่เปราะบางแม้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ ขณะเดียวกัน Reuters รายงานว่า ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนเมษายน เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

EURUSD และ GBPUSD ปรับลงหลัง USD ฟื้นตัว ขณะที่ปัจจัยในประเทศให้สัญญาณผสมผสาน

การผลิตภาคก่อสร้างของยูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับรายงานตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอลงและ USD ที่แข็งค่าขึ้น กดดัน EURUSD และ GBPUSD อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 คู่เงินยังคงแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังอย่างระมัดระวังต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการคาดการณ์ว่าความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ผ่อนคลายลงอาจช่วยลดแรงกดดันต่อแนวโน้มพลังงานของสหภาพยุโรป

ในสหราชอาณาจักร อัตราว่างงานตามเกณฑ์ของ ILO (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ) ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 4.9% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 5.2% และตัวเลขก่อนหน้า 5.2% การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ 25,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 35,000 ตำแหน่ง และตัวเลขก่อนหน้า 84,000 ตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 3.8% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.6% โดยปรับตัวเลขก่อนหน้าจาก 4.1% ขณะที่รายได้ที่ไม่รวมโบนัสเพิ่มขึ้น 3.6% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.5% จำนวนผู้มีงานทำในระบบเงินเดือนเดือนมีนาคมลดลง 11,000 ตำแหน่ง จากตัวเลขก่อนหน้า 20,000 ตำแหน่ง ซึ่งปรับเป็น -6,000 ตำแหน่ง

AUDUSD และ NZDUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้น ส่วน USDCAD ชะลอการปรับลง

บรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อย โดยมีข่าวจากจีนและนิวซีแลนด์สนับสนุน ช่วยให้ AUDUSD และ NZDUSD รักษาระดับการปรับขึ้นไว้ได้ ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจำกัดการปรับลงต่อของ USDCAD หลังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง 6 วัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ ประกอบกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่สนับสนุน ได้ผลักดันให้ USDCAD ลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์แล้ว โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาซื้อขายในทิศทางแข็งแกร่งขึ้น

ในนิวซีแลนด์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) และตอกย้ำการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจจะอ่อนตัวลง ในแคนาดา CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีพลังงานเป็นปัจจัยขับเคลื่อน ขณะที่มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งรวมถึง CPI-trim, CPI-median และ CPI-common ค่อย ๆ เข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มากขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ดีขึ้นและการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลง

แรงซื้อในน้ำมันดิบชะลอตัว ทองคำปรับลงต่อ

ความคาดหวังถึงความคืบหน้าของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และความเป็นไปได้ที่จะเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รวมถึงการหารือเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งทางเลือก ทำให้ผู้ซื้อชะลอการเข้าซื้อน้ำมันดิบหลังจากราคาปรับขึ้นในช่วงก่อนหน้า จากนั้นบรรยากาศตลาดที่ระมัดระวังนี้ ประกอบกับการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของ USD กดดันให้ราคาทองคำปรับลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน

ขณะเดียวกัน ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เสนอให้สร้างท่อส่งน้ำมันจากบาสราไปยังเจย์ฮานผ่านตุรกี เพื่อเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลก

คริปโทเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวซบเซา ตลาดหุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย

บรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อยไม่สามารถช่วยให้ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ปรับขึ้นต่อจากที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้าได้ แม้ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกจะขยับขึ้นเล็กน้อย แม้วอลล์สตรีทจะปิดอ่อนตัวลงเล็กน้อย

ในสหรัฐฯ หุ้นปรับลงเล็กน้อยเมื่อวันจันทร์ ทำให้ Nasdaq Composite ปิดฉากช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 13 วัน แม้การปรับฐานจะมีจำกัด โดยดัชนีลดลงเพียง 0.3% หลังปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 15% นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม S&P 500 ลดลง 0.2% ขณะที่ Dow Jones Industrial Average (DJIA) ปิดทรงตัว

ดัชนี Russell 2000 โดดเด่นกว่าตลาด โดยปรับขึ้น 0.5% ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน อุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง ขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและบริการสื่อสารทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาด

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์สำคัญ

• ผู้ซื้อ WTI พักหายใจ แต่ยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม ขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $87.00 ณ เวลาที่เขียน
• ราคาทองคำปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ล่าสุดอยู่ที่ $4,775
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 98.15 ณ เวลาที่รายงาน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบเล็กน้อย แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้น ขณะที่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรซื้อขายลดลงเล็กน้อยในช่วงต้นตลาด
• Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ยังไม่มีทิศทางชัดเจนหลังจากปรับขึ้นในวันก่อน โดยล่าสุดแกว่งตัวใกล้ระดับ $75,900 และ $2,315 ตามลำดับ

จับตาอีกวันที่น่าสนใจ…

ข้อมูลความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมนีและยูโรโซนจะประกาศก่อนข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP (Automatic Data Processing) ยอดค้าปลีก สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ และยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาการให้การของเควิน วอร์ช ว่าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ทาง CNBC เวลา 08:30 ET (12:30 GMT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคาร

ตลาดยังคงจับตาการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และปฏิกิริยาของตลาดโลกต่อข่าวที่ดีขึ้น แม้จะยังไม่มีคาดการณ์ว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในเร็วๆ นี้

การมองบวกอย่างระมัดระวังอาจทำให้ USD (ดอลลาร์สหรัฐ) เผชิญแรงกดดันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและการคาดการณ์ว่าวอร์ชจะสนับสนุนความเป็นอิสระของ Fed อาจเสริมมุมมอง hawkish ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) และจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

โดยรวมแล้ว ตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ โดยมีแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อย เว้นแต่การเจรจาในอิสลามาบัดจะล้มเหลวและกระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งจะหนุน USD ให้แข็งค่าและกดดันสินทรัพย์อื่นๆ

ในภาวะตลาดเช่นนี้ EURUSD, GBPUSD และ USDJPY อาจยังเคลื่อนไหวในกรอบ ส่วน AUDUSD และ NZDUSD อาจปรับขึ้นต่อ ขณะที่ทองคำและน้ำมันดิบอาจย่อตัวลงเล็กน้อย ส่วนคริปโทเคอร์เรนซีและหุ้นมีแนวโน้มปรับขึ้นเล็กน้อย

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ชั้นนำ

• คาดว่าราคาจะปรับขึ้น: ทองคำ, เงิน
• มีแนวโน้มปรับลงต่อ: USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY
• คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ: USDCAD, Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, ดอลลาร์สหรัฐ
• คาดว่าราคาจะค่อยๆ ปรับลง: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ, GBPUSD

ขอให้โชคดีในการเทรด