เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มองว่ากลยุทธ์เทรดระยะยาวเป็นหนึ่งในวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการทำกำไรในตลาดการเงิน แนวคิดนี้เข้าใจง่ายมาก ต่างจากการเทรดแบบ Scalpingหรือการเทรดระยะกลาง การเทรดรูปแบบนี้ต้องคำนึงถึงแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคา โดยมองภาพรวมเป็นหลัก
แนวทางนี้กำหนดให้ถือสถานะเป็นเวลาหลายเดือนหรือแม้แต่หลายปี ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องมีความอดทนและพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง การเทรดระยะยาวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีได้ หากนำไปใช้อย่างเหมาะสม มีประสบการณ์เทรด และสามารถใช้เวลาหลายปีเพื่อปิดสถานะเดียว
กลยุทธ์เทรดระยะยาวคืออะไร และทำงานอย่างไร
ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ การเทรดระยะยาวต้องพิจารณาภาพรวม กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยการวางแผนที่เหมาะสมและการดำเนินการอย่างแม่นยำ ความแตกต่างหลักระหว่างแนวทางนี้กับการเทรดระยะสั้นคือ สถานะระยะยาวมีโอกาสประสบความสำเร็จสำหรับเทรดเดอร์มากกว่า อย่างไรก็ตาม คุณควรเตรียมพร้อมที่จะถือสถานะเป็นเวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้แต่หลายปี
กลยุทธ์นี้เรียกอีกอย่างว่าการเทรดแบบถือสถานะ แนวคิดคือการถือสถานะเดียวเป็นระยะเวลานาน แม้มีโอกาสทำกำไร แต่วิธีนี้ก็อาจเป็นเรื่องท้าทาย สิ่งแรกคือบุคลิกของคุณต้องเหมาะกับการเทรดระยะยาว
ประการที่สอง คุณต้องอดทนและรักษาความสงบไว้เป็นเวลานาน การเทรดตามอารมณ์ชั่ววูบไม่เคยได้ผลดี สิ่งสำคัญอีกประการคือการมีความรู้ด้านการเงินอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน กราฟ สัญญาณ และเครื่องมืออื่นๆ ได้
การเทรดระยะยาวเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก เทรดเดอร์ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การว่างงาน และอัตราดอกเบี้ย หากคุณจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ กลยุทธ์นี้ก็จะมอบประโยชน์ด้านการเทรดมากมาย
เหตุผลที่ควรเลือกใช้กลยุทธ์เทรดระยะยาว
ข้อดีต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จึงมองว่ากลยุทธ์ระยะยาวเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากที่สุดวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้ที่ดี
- ลดความเครียด – การถือสถานะระยะยาวทำให้เครียดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลยุทธ์เทรดระยะสั้นคุณไม่จำเป็นต้องคอยจับตาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงช่วยลดความเครียด
- ลดความเสี่ยง – คุณจะเลือกแบบไหน ระหว่างการถือหลายสถานะระยะยาวกับการจัดการออเดอร์หลายรายการโดยไม่มีกรอบเวลาระยะสั้น วิธีแรกดูคล้ายกับการสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงแรงมากกว่า
- ใช้เวลาน้อยลง – การเทรดระยะยาวใช้เวลาดำเนินการน้อยกว่าแนวทางระยะสั้น คุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อรอให้ราคาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เมื่อประเมินแรงขับเคลื่อนของตลาดแล้ว คุณก็พักการติดตามไปได้สักระยะ
- ใช้เงินเริ่มต้นน้อยกว่า – แม้การเทรดระยะสั้นจะให้ผลกำไรน้อยกว่า แต่ยิ่งลงทุนมากก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมาก กลยุทธ์เทรดระยะยาวแตกต่างออกไป คุณสามารถตั้งเป้าหมาย 100 หรือ 200 pip ได้ด้วยเงินทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ
- Stop Loss มีประสิทธิภาพมากขึ้น – Stop Loss ดูเหมือนจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทรดระยะยาว ตัวอย่างเช่น การเทรดแบบ Scalping จะสิ้นสุดลงเมื่อ Stop Loss ทำงาน แต่การเทรดระยะยาวเปิดโอกาสให้ปรับแผนได้มากกว่า แม้ตลาดการเงินจะปรับขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
แนวทางนี้ยังมีข้อดีอีกหลายประการ เช่น เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงต้นทุนสเปรดได้ เพราะเปิดเทรดเพียงครั้งเดียวเป็นเวลานาน จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสเปรด อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายที่คุณต้องพิจารณา
ประเด็นที่ควรพิจารณาเมื่อใช้กลยุทธ์การเทรดระยะยาว
การเทรดระยะยาวต้องอาศัยการเตรียมตัวที่ดีกว่าและความรู้ทางการเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือการวางแผนอย่างเหมาะสมและประเมินตลาดในระยะยาว หากต้องการประสบความสำเร็จ คุณควรจับตาปัจจัยต่อไปนี้
อัตราดอกเบี้ย
การมองภาพรวมหมายถึงการจับตาอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด การเทรดระยะยาวมีสิ่งที่เรียกว่าโรลโอเวอร์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะได้รับหรือจ่ายดอกเบี้ยเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน แนวคิดคือซื้อสกุลเงินที่แข็งค่ากว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อ่อนค่ากว่า
ปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน
การติดตามและดูภาพรวมของปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึง
- CPI;
- อัตราการว่างงาน;
- อัตราดอกเบี้ย;
- สถานการณ์ทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด ก็ไม่อาจขาดการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ การเทรดระยะยาวก็เช่นกัน เตรียมใช้เครื่องมือที่มีทั้งหมดเพื่อช่วยสนับสนุนการเทรดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทใด ใช้กราฟ อินดิเคเตอร์ Forex รูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงกราฟรายสัปดาห์และรายเดือนให้เต็มที่
เคล็ดลับการใช้กลยุทธ์ระยะยาว
คุณเกือบพร้อมเริ่มต้นแล้ว แต่ก่อนอื่น มาดูเคล็ดลับพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักทำเมื่อเลือกแนวทางการเทรดระยะยาว
- ปรับกรอบความคิด – การเทรดระยะยาวแตกต่างจากการเทรดแบบ Scalping โดยสิ้นเชิง ดังนั้น หากคุณชอบความตื่นเต้นและความวุ่นวายของตลาด Forex กลยุทธ์นี้อาจไม่เหมาะกับคุณ ความอดทน การวิเคราะห์ และความมั่นใจในตัวเองคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
- ตั้ง Stop Loss และเป้าหมายกำไร – คุณควรกำหนดระดับสูงสุดและจำนวน pip ต่ำสุดไว้ล่วงหน้า
- ยึดมั่นในกลยุทธ์ของเรา – การพัฒนากลยุทธ์ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จต้องอาศัยการค้นคว้า การทดลองใช้โดยไม่ต้องใช้เงินจริงเป็นแนวทางที่ดี บัญชีทดลองฟรีบัญชีทดลองฟรีจะช่วยคุณได้ เมื่อทดสอบกลยุทธ์ภายใต้สภาวะตลาดจริงแล้ว คุณสามารถเปิดบัญชีจริงบัญชีจริงและรับเงินจริง
- ติดตามกราฟรายสัปดาห์และแนวโน้ม – แม้การเทรดระยะยาวอาจไม่น่าดึงดูดเท่า คุณอาจดูเฉพาะกราฟรายสัปดาห์ก็ได้ เพราะกราฟเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในรอบสัปดาห์
กลยุทธ์ระยะยาวอาจนำคุณไปสู่ความสำเร็จ แนวทางนี้ให้ผลตอบแทนอย่างแน่นอน และมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเทรดระยะสั้น แต่แนวคิดนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณก้าวข้ามความตื่นเต้นและกระแสความนิยมของการสแกลปปิ้งได้ วิธีเดียวที่จะประสบความสำเร็จคือทิ้งรูปแบบการเทรดระยะสั้นและการเทรดระยะกลางไว้เบื้องหลัง และแน่นอนว่าอย่าหยุดเรียนรู้
หากคุณยังมีประสบการณ์เทรดไม่มากหรือไม่มีเวลาค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสม คุณสามารถคัดลอกคำสั่งซื้อขายของเทรดเดอร์มืออาชีพโดยอัตโนมัติผ่านบริการ Copy Trade
เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง
